IPO ON24

Поставщик облачных услуг веб-вещания и виртуального общения.
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : ONTF

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 02.02.2021
Дата начала торгов 03.02.2021
Цена размещения $50
Ценовой диапазон $45 - $50
Акций к размещению 8.56 млн.
Общее кол-во акций 55.41 млн.
Объем размещения $428.05 млн.
Капитализация на IPO $2 770 млн.
EV на момент IPO $2 470 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Новый инвестор Tiger Global Management выразил заинтересованность в приобретении доли на IPO на $75 млн.

Доходность (25.02.2021) 55.26 +10.5%
GAP (+1D) 77 +54%
Доходность (+1D) 70.82 +41.6%

Lock-Up (3M) 07.05.2021
Lock-Up (6M) 02.08.2021
Окончание тихого периода 01.03.2021
Индикатив
$61 +22%
Информация о компании
Штаб-квартира San Francisco, CA
Год основания 1998
Количество сотрудников 547
Website ON24

Обзор и анализ ON24 IPO

Инвестиции в ON24 IPO. Независимая аналитика компании ON24.

ON24 предоставляет ведущую облачную платформу цифрового взаимодействия, которая позволяет предприятиям конвертировать взаимодействие с клиентами в доход с помощью интерактивных веб-семинаров, виртуальных мероприятий и мультимедийного контента. Портфель интерактивных, персонализированных и богатых контентом цифровых продуктов этой платформы создает и собирает реальные данные в режиме онлайн от миллионов профессионалов каждый месяц, для предоставления компаниям аналитических данных о покупательских поведенческих характеристиках для эффективной конверсии потенциальных клиентов в реальных. Подобно тому, что имело место на рынке B2C, платформа цифрового взаимодействия ON24 дает компаниям возможность лучше персонализировать свое взаимодействие для B2B. Крупные платформы социальных сетей успешно используют опыт и понимание потребителей на своих платформах, чтобы компании B2C могли эффективно понимать своих потенциальных потребителей. Хотя они были эффективны на рынке B2C, компаниям B2B часто не хватает глубокого понимания потенциальных клиентов, чтобы эффективно их понимать и привлекать. С помощью нашей ведущей платформы цифрового взаимодействия мы обеспечили более 159000 интерактивных цифровых интерфейсов в реальном времени с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года, привлекая в среднем 4 миллиона потенциальных клиентов и бизнес-профессионалов ежемесячно с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года.

Рост выручки

8% Neutral

Прибыльность

10.9% High

Долги

Low

Диапазон размещения

Верхняя граница

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 128
Рост г/г 8%
Валовая маржа 76.3%
EBITDA 10.9%
Чистая прибыль($M) 10
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 2 770
Стоимость предприятия ($M) 2 470
EV/Sales 19.4x
EV/EBITDA 178x
P/E 279.1x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 83 89 8%
Валовая прибыль ($M) 58 62 7%
EBITDA ($M) -13 -12 -
EBIT ($M) -15 -14 -
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 53 305 475%
Активы ($M) 134 387 189%
Долги ($M) 26 4 -85%
Капитал ($M) -1 274 27500%
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания Тикер Рейтинг Дата Цена Изменение
RAAS Very Bullish 08.02.2021 $16 +31.4%
DSP Very Bullish 09.02.2021 $25 +114%
BMBL Very Bullish 10.02.2021 $43 +48.8%
TIXT Neutral 02.02.2021 $25 +16%
ONTF Very Bullish 02.02.2021 $50 +10.5%
MYTE Very Bullish 20.01.2021 $26 +19.2%
MSGM Bullish 12.01.2021 $20 +40%
KUKE Neutral 11.01.2021 $10 -27.5%
XM Very Bullish 27.01.2021 $30 +33%
POSH Bullish 13.01.2021 $42 +35.2%