Обзор IPO
ON24
NYSE ONTF
Индустрия Technology
Дата IPO 02.02.2021
Дата начала торгов 03.02.2021

Поставщик облачных услуг веб-вещания и виртуального общения.

ON24 предоставляет ведущую облачную платформу цифрового взаимодействия, которая позволяет предприятиям конвертировать взаимодействие с клиентами в доход с помощью интерактивных веб-семинаров, виртуальных мероприятий и мультимедийного контента. Портфель интерактивных, персонализированных и богатых контентом цифровых продуктов этой платформы создает и собирает реальные данные в режиме онлайн от миллионов профессионалов каждый месяц, для предоставления компаниям аналитических данных о покупательских поведенческих характеристиках для эффективной конверсии потенциальных клиентов в реальных. Подобно тому, что имело место на рынке B2C, платформа цифрового взаимодействия ON24 дает компаниям возможность лучше персонализировать свое взаимодействие для B2B. Крупные платформы социальных сетей успешно используют опыт и понимание потребителей на своих платформах, чтобы компании B2C могли эффективно понимать своих потенциальных потребителей. Хотя они были эффективны на рынке B2C, компаниям B2B часто не хватает глубокого понимания потенциальных клиентов, чтобы эффективно их понимать и привлекать. С помощью нашей ведущей платформы цифрового взаимодействия мы обеспечили более 159000 интерактивных цифровых интерфейсов в реальном времени с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года, привлекая в среднем 4 миллиона потенциальных клиентов и бизнес-профессионалов ежемесячно с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$61 +22%
Параметры IPO
  • Цена размещения $50
  • Ценовой диапазон $45 - $50
  • Акции к размещению 8.56 млн.
  • Объем размещения $428.05 млн.
  • Общее кол-во акций 55.41 млн.
  • Капитализация на IPO $2 770 млн.
  • EV на момент IPO $2 470 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира San Francisco, CA
  • Год основания 1998
  • Website ON24
  • Количество сотрудников 547
Lockup
  • Lock-Up (3M) 07.05.2021
  • Lock-Up (6M) 02.08.2021
  • Окончание тихого периода 01.03.2021
  • Отчетный день 09.11.2021
    10.08.2021
  • Прибыльность 10.9% High
  • Рост выручки 8% Neutral
  • Долги Low
  • 29.11.2021 Доходность
    $15.7 -68.6%
  • 03.02.2021 GAP (1D)
    $77 +54%
  • 03.02.2021 Доходность (1D)
    $70.82 +41.6%
  • 07.05.2021 Доходность (3M)
    $41.16 -17.7%
  • 02.08.2021 Доходность (6M)
    $37.14 -25.7%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 128 M
Рост г/г
8%
Валовая маржа +76.3%
EBITDA +10.9%
Чистая прибыль $ 10 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 770 M
Стоимость предприятия $ 2 470 M
EV/Sales 19.4x
EV/EBITDA 178x
P/E 279.1x
Обзор IPO
ON24
NYSE ONTF
Индустрия Technology
Дата IPO 02.02.2021
Дата начала торгов 03.02.2021

Поставщик облачных услуг веб-вещания и виртуального общения.

ON24 предоставляет ведущую облачную платформу цифрового взаимодействия, которая позволяет предприятиям конвертировать взаимодействие с клиентами в доход с помощью интерактивных веб-семинаров, виртуальных мероприятий и мультимедийного контента. Портфель интерактивных, персонализированных и богатых контентом цифровых продуктов этой платформы создает и собирает реальные данные в режиме онлайн от миллионов профессионалов каждый месяц, для предоставления компаниям аналитических данных о покупательских поведенческих характеристиках для эффективной конверсии потенциальных клиентов в реальных. Подобно тому, что имело место на рынке B2C, платформа цифрового взаимодействия ON24 дает компаниям возможность лучше персонализировать свое взаимодействие для B2B. Крупные платформы социальных сетей успешно используют опыт и понимание потребителей на своих платформах, чтобы компании B2C могли эффективно понимать своих потенциальных потребителей. Хотя они были эффективны на рынке B2C, компаниям B2B часто не хватает глубокого понимания потенциальных клиентов, чтобы эффективно их понимать и привлекать. С помощью нашей ведущей платформы цифрового взаимодействия мы обеспечили более 159000 интерактивных цифровых интерфейсов в реальном времени с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года, привлекая в среднем 4 миллиона потенциальных клиентов и бизнес-профессионалов ежемесячно с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года.

Больше информации
Lockup
Доходность (29.11.2021) $15.84 -68.3%
GAP (+1D) $77 54%
Доходность (+1D) $70.82 41.6%
Доходность (+3M) $41.16 -17.7%
Доходность (+6M) $37.14 -25.7%
Lock-Up (3M) 07.05.2021
Lock-Up (6M) 02.08.2021
Окончание тихого периода 01.03.2021
Отчетный день 09.11.2021
10.08.2021
Информация о компании
Штаб-квартира San Francisco, CA
Количество сотрудников 547
Год основания 1998
Website ON24
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 128 M
Рост г/г
8%
Валовая маржа +76.3%
EBITDA +10.9%
Чистая прибыль $ 10 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$61 +22%
Параметры IPO
  • Цена размещения $50
  • Ценовой диапазон $45 - $50
  • Акции к размещению 8.56 млн.
  • Объем размещения $428.05 млн.
  • Общее кол-во акций 55.41 млн.
  • Капитализация на IPO $2 770 млн.
  • EV на момент IPO $2 470 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 10.9% High
  • Рост выручки 8% Neutral
  • Долги Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 770 M
Стоимость предприятия $ 2 470 M
EV/Sales 19.4x
EV/EBITDA 178x
P/E 279.1x

Отчет о прибылях и убытках

8%
Продажи
2018 $83 M
2019 $89 M
7%
Валовая прибыль
2018 $58 M
2019 $62 M
EBITDA
2018 $-13 M
2019 $-12 M
EBIT
2018 $-15 M
2019 $-14 M

Баланс

475%
Денежные средства
До IPO $53 M
После IPO $305 M
189%
Активы
До IPO $134 M
После IPO $387 M
-85%
Долги
До IPO $26 M
После IPO $4 M
27500%
Капитал
До IPO $-1 M
После IPO $274 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (28.02.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%