
IPO ON24
Поставщик облачных услуг веб-вещания и виртуального общения.
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : ONTF
Параметры IPO
Дата IPO | 02.02.2021 |
Дата начала торгов | 03.02.2021 |
Цена размещения | $50 |
Ценовой диапазон | $45 - $50 |
Акций к размещению | 8.56 млн. |
Общее кол-во акций | 55.41 млн. |
Объем размещения | $428.05 млн. |
Капитализация на IPO | $2 770 млн. |
EV на момент IPO | $2 470 млн. |
Андеррайтер | Goldman Sachs |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Заметки
Новый инвестор Tiger Global Management выразил заинтересованность в приобретении доли на IPO на $75 млн.
Доходность (25.02.2021) | 55.26 +10.5% |
GAP (+1D) | 77 +54% |
Доходность (+1D) | 70.82 +41.6% |
Lock-Up (3M) | 07.05.2021 |
Lock-Up (6M) | 02.08.2021 |
Окончание тихого периода | 01.03.2021 |
Индикатив |
$61 +22% |
Информация о компании
Штаб-квартира | San Francisco, CA |
Год основания | 1998 |
Количество сотрудников | 547 |
Website | ON24 |
ON24 предоставляет ведущую облачную платформу цифрового взаимодействия, которая позволяет предприятиям конвертировать взаимодействие с клиентами в доход с помощью интерактивных веб-семинаров, виртуальных мероприятий и мультимедийного контента. Портфель интерактивных, персонализированных и богатых контентом цифровых продуктов этой платформы создает и собирает реальные данные в режиме онлайн от миллионов профессионалов каждый месяц, для предоставления компаниям аналитических данных о покупательских поведенческих характеристиках для эффективной конверсии потенциальных клиентов в реальных. Подобно тому, что имело место на рынке B2C, платформа цифрового взаимодействия ON24 дает компаниям возможность лучше персонализировать свое взаимодействие для B2B. Крупные платформы социальных сетей успешно используют опыт и понимание потребителей на своих платформах, чтобы компании B2C могли эффективно понимать своих потенциальных потребителей. Хотя они были эффективны на рынке B2C, компаниям B2B часто не хватает глубокого понимания потенциальных клиентов, чтобы эффективно их понимать и привлекать. С помощью нашей ведущей платформы цифрового взаимодействия мы обеспечили более 159000 интерактивных цифровых интерфейсов в реальном времени с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года, привлекая в среднем 4 миллиона потенциальных клиентов и бизнес-профессионалов ежемесячно с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года.
Рост выручки
8% NeutralПрибыльность
10.9% HighДолги
LowДиапазон размещения
Верхняя границаСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 128 |
Рост г/г | 8% |
Валовая маржа | 76.3% |
EBITDA | 10.9% |
Чистая прибыль($M) | 10 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 2 770 |
Стоимость предприятия ($M) | 2 470 |
EV/Sales | 19.4x |
EV/EBITDA | 178x |
P/E | 279.1x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 83 | 89 | 8% |
Валовая прибыль ($M) | 58 | 62 | 7% |
EBITDA ($M) | -13 | -12 | - |
EBIT ($M) | -15 | -14 | - |
Баланс
30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 53 | 305 | 475% |
Активы ($M) | 134 | 387 | 189% |
Долги ($M) | 26 | 4 | -85% |
Капитал ($M) | -1 | 274 | 27500% |
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
RAAS | Very Bullish | 08.02.2021 | $16 | +31.4% | |
DSP | Very Bullish | 09.02.2021 | $25 | +114% | |
BMBL | Very Bullish | 10.02.2021 | $43 | +48.8% | |
TIXT | Neutral | 02.02.2021 | $25 | +16% | |
ONTF | Very Bullish | 02.02.2021 | $50 | +10.5% | |
MYTE | Very Bullish | 20.01.2021 | $26 | +19.2% | |
MSGM | Bullish | 12.01.2021 | $20 | +40% | |
KUKE | Neutral | 11.01.2021 | $10 | -27.5% | |
XM | Very Bullish | 27.01.2021 | $30 | +33% | |
POSH | Bullish | 13.01.2021 | $42 | +35.2% |