Обзор IPO
Nu Holdings
NYSE NU
Индустрия Technology
Дата IPO 08.12.2021
Дата начала торгов 09.12.2021

Ведущий цифровой банк, работающий в Бразилии, Мексике и Колумбии.

Nu - один из крупнейших в мире цифровых банковских платформ (по количеству клиентов) и одна из ведущих технологических компаний в мире, с 48,1 миллионами клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии. Бизнес построен на основе четырех принципов: (1) культура, ориентированная на клиента; (2) приоритет человеко-ориентированного дизайна во всех мобильных приложениях, продуктах, услугах и взаимодействиях для создания исключительного опыта клиентов; (3) разработка передовых собственных технологий, созданных с нуля лучшими специалистами со всего мира; и (4) использование и оптимизация науки о данных и мощных собственных моделей, которые поддерживают каждый аспект бизнеса.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Neutral → Платный блок
Сентимент на рынке IPO Negative
Индикатив
$11 +22%
Параметры IPO
  • Цена размещения $9
  • Ценовой диапазон $8 - $9
  • Акции к размещению 289.15 млн.
  • Объем размещения $2602.35 млн.
  • Общее кол-во акций 4826.53 млн.
  • Капитализация на IPO $43 439 млн.
  • EV на момент IPO $39 291 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира São Paulo, Brazil
  • Год основания 2013
  • Website Nu Holdings
  • Количество сотрудников 5403
Lockup
  • Lock-Up (3M) 14.03.2022
  • Lock-Up (6M) 07.06.2022
  • Окончание тихого периода 03.01.2022
  • Отчетный день 14.11.2022
  • Прибыльность 13.5% High
  • Рост выручки 20% High
  • Долги 0x Low
  • 25.11.2022 Доходность
    $4.45 -50.6%
  • 09.12.2021 GAP (1D)
    $11.25 +25%
  • 09.12.2021 Доходность (1D)
    $10.6 +17.8%
  • 14.03.2022 Доходность (3M)
    $5.93 -34.1%
  • 07.06.2022 Доходность (6M)
    $4.32 -52%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 265 M
Рост г/г
20%
Валовая маржа +46%
EBITDA +13.5%
Чистая прибыль $ 19 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 43 439 M
Стоимость предприятия $ 39 291 M
EV/Sales 31.1x
EV/EBITDA 230.9x
P/E 2280.1x
Обзор IPO
Nu Holdings
NYSE NU
Индустрия Technology
Дата IPO 08.12.2021
Дата начала торгов 09.12.2021

Ведущий цифровой банк, работающий в Бразилии, Мексике и Колумбии.

Nu - один из крупнейших в мире цифровых банковских платформ (по количеству клиентов) и одна из ведущих технологических компаний в мире, с 48,1 миллионами клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии. Бизнес построен на основе четырех принципов: (1) культура, ориентированная на клиента; (2) приоритет человеко-ориентированного дизайна во всех мобильных приложениях, продуктах, услугах и взаимодействиях для создания исключительного опыта клиентов; (3) разработка передовых собственных технологий, созданных с нуля лучшими специалистами со всего мира; и (4) использование и оптимизация науки о данных и мощных собственных моделей, которые поддерживают каждый аспект бизнеса.

Больше информации
Lockup
Доходность (25.11.2022) $4.45 -50.6%
GAP (+1D) $11.25 25%
Доходность (+1D) $10.6 17.8%
Доходность (+3M) $5.93 -34.1%
Доходность (+6M) $4.32 -52%
Lock-Up (3M) 14.03.2022
Lock-Up (6M) 07.06.2022
Окончание тихого периода 03.01.2022
Отчетный день 14.11.2022
Информация о компании
Штаб-квартира São Paulo, Brazil
Количество сотрудников 5403
Год основания 2013
Website Nu Holdings
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 265 M
Рост г/г
20%
Валовая маржа +46%
EBITDA +13.5%
Чистая прибыль $ 19 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Neutral → Платный блок
IPO Market Sentiment Negative
Индикатив
$11 +22%
Параметры IPO
  • Цена размещения $9
  • Ценовой диапазон $8 - $9
  • Акции к размещению 289.15 млн.
  • Объем размещения $2602.35 млн.
  • Общее кол-во акций 4826.53 млн.
  • Капитализация на IPO $43 439 млн.
  • EV на момент IPO $39 291 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 13.5% High
  • Рост выручки 20% High
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 43 439 M
Стоимость предприятия $ 39 291 M
EV/Sales 31.1x
EV/EBITDA 230.9x
P/E 2280.1x

Отчет о прибылях и убытках

20%
Продажи
2019 $612 M
2020 $737 M
32%
Валовая прибыль
2019 $248 M
2020 $327 M
169%
EBITDA
2019 $-106 M
2020 $73 M
159%
EBIT
2019 $-111 M
2020 $65 M

Баланс

116%
Денежные средства
До IPO $1997 M
После IPO $4309 M
16%
Активы
До IPO $14962 M
После IPO $17310 M
20%
Долги
До IPO $134 M
После IPO $161 M
125%
Капитал
До IPO $1904 M
После IPO $4290 M
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%