NVL | Обзор IPO Novelis | Анализ IPO NVL

Novelis

NYSE NVL

Индустрия Industrials

Дата IPO 05.06.2024

Дата начала торгов 06.06.2024

Американский завод по производству и переработке алюминия, принадлежащий индийской компании Hindalco.

Ведущий производитель инновационных, устойчивых решений в области алюминия и крупнейшим в мире переработчик алюминия.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Цена размещения

$19.5

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $19.5
Ценовой диапазон $18 - $21
Акции к размещению 45 млн.
Объем размещения $877.5 млн.
Общее кол-во акций 600.76 млн.
Капитализация на IPO $11 715 млн.
EV на момент IPO $16 064 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Atlanta, GA
Год основания 2004
Website Novelis
Количество сотрудников 3190

Lockup

Lock-Up (3M) 09.09.2024
Lock-Up (6M) 03.12.2024
Окончание тихого периода 01.07.2024

Прибыльность 11.6% High
Рост выручки -12% Low
Долги 2.3x Neutral

06.06.2024 GAP (1D)

N/A -
06.06.2024 Доходность (1D)

N/A -
09.09.2024 Доходность (3M)

N/A -
03.12.2024 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 16 210 M

Рост г/г

-12.3%

Валовая маржа +15.5%

EBITDA +11.6%

Чистая прибыль $ 600 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 11 715 M

Стоимость предприятия $ 16 064 M

EV/Sales 1x

EV/EBITDA 8.6x

P/E 19.5x

Novelis

NYSE NVL

Индустрия Industrials

Дата IPO 05.06.2024

Дата начала торгов 06.06.2024

Американский завод по производству и переработке алюминия, принадлежащий индийской компании Hindalco.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $0 -100%

Доходность (+1D) $0 -100%

Lock-Up (3M) 09.09.2024

Lock-Up (6M) 03.12.2024

Окончание тихого периода 01.07.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Atlanta, GA

Количество сотрудников 3190

Год основания 2004

Website Novelis

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 16 210 M

Рост г/г

-12.3%

Валовая маржа +15.5%

EBITDA +11.6%

Чистая прибыль $ 600 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Цена размещения

$19.5

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $19.5
Ценовой диапазон $18 - $21
Акции к размещению 45 млн.
Объем размещения $877.5 млн.
Общее кол-во акций 600.76 млн.
Капитализация на IPO $11 715 млн.
EV на момент IPO $16 064 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley

Прибыльность 11.6% High
Рост выручки -12% Low
Долги 2.3x Neutral

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 11 715 M

Стоимость предприятия $ 16 064 M

EV/Sales 1x

EV/EBITDA 8.6x

P/E 19.5x

Отчет о прибылях и убытках

-12%

Продажи

2023 $18486 M

2024 $16210 M

Валовая прибыль

2023 $2490 M

2024 $2506 M

EBITDA

2023 $1811 M

2024 $1873 M

-4%

EBIT

2023 $1143 M

2024 $1095 M

Баланс

Денежные средства

До IPO $1309 M

После IPO $1309 M

Активы

До IPO $14628 M

После IPO $14628 M

Долги

До IPO $5658 M

После IPO $5658 M

Капитал

До IPO $3799 M

После IPO $3799 M

Последние 10 размещений в секторе Industrials

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%