IPO NeoGames

Поставщик игровых технологий для операторов лотереи.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : NGMS

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 18.11.2020
Дата начала торгов 19.11.2020
Цена размещения $17
Ценовой диапазон $14 - $16
Акций к размещению 4.81 млн.
Общее кол-во акций 26.13 млн.
Объем размещения $81.73 млн.
Капитализация на IPO $444 млн.
EV на момент IPO $429 млн.
Андеррайтер Stifel
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Компания намерена инвестировать привлечённый капитал в исследования и разработку, а также для оборотного капитала и других общих корпоративных целей.

Доходность (23.11.2020) 20.07 +18.1%
GAP (+1D) 21.15 +24.4%
Доходность (+1D) 21.87 +28.6%

Lock-Up (3M) 22.02.2021
Lock-Up (6M) 18.05.2021
Окончание тихого периода 14.12.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Tel Aviv, Israel
Год основания 2005
Количество сотрудников 144
Website NeoGames

Обзор и анализ NeoGames IPO

Инвестиции в NeoGames IPO. Независимая аналитика компании NeoGames.

NeoGames - технологическая компания, являющаяся новатором в лотерейной индустрии. Как глобальный поставщик технологий и услуг B2G и B2B для государственных лотерей и других лотерейных операторов, компания предлагает своим клиентам комплексное решение, включающее все элементы предложения для лотерейных игр, включая Instant и DBG (оба определены ниже) через персональные компьютеры, смартфоны и портативные устройства («iLottery»). Эти элементы включают технологические платформы, ряд дополнительных услуг и игровую студию с большим портфолио игр. Предлагаемые дополнительные услуги облегчают различные аспекты предложения iLottery, включая вопросы регулирования и соответствия, обработку платежей, управление рисками, управление взаимоотношениями с игроками и оптимизацию стоимости игроков. Комплексное решение NeoGames позволяет их клиентам пользоваться преимуществами маркетинга своих брендов и увеличения трафика в каналы продаж iLottery. NeoGames считает, что является единственной компанией с полным спектром услуг, ориентированной исключительно на индустрию iLottery. NeoGames была создана как независимая компания в 2014 году, отделившись от Aspire Global Plc (ранее известная как NeoPoint Technologies Limited) («Aspire» и вместе со своими дочерними компаниями «Aspire Group»), провайдера B2C и B2B услуг в индустрии iGaming.

Рост выручки

41% High

Прибыльность

52.3% High

Долги

0x Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Small
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 44
Рост г/г 41%
Валовая маржа 86.4%
EBITDA 52.3%
Чистая прибыль($M) 3
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 444
Стоимость предприятия ($M) 429
EV/Sales 9.7x
EV/EBITDA 18.6x
P/E 131.7x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 23 33 41%
Валовая прибыль ($M) 19 29 52%
EBITDA ($M) 5 12 138%
EBIT ($M) -3 1 148%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 11 45 309%
Активы ($M) 42 76 81%
Долги ($M) 29 29 0%
Капитал ($M) 2 36 1700%