
IPO NeoGames
Поставщик игровых технологий для операторов лотереи.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : NGMS
Параметры IPO
Дата IPO | 18.11.2020 |
Дата начала торгов | 19.11.2020 |
Цена размещения | $17 |
Ценовой диапазон | $14 - $16 |
Акций к размещению | 4.81 млн. |
Общее кол-во акций | 26.13 млн. |
Объем размещения | $81.73 млн. |
Капитализация на IPO | $444 млн. |
EV на момент IPO | $429 млн. |
Андеррайтер | Stifel |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Заметки
Компания намерена инвестировать привлечённый капитал в исследования и разработку, а также для оборотного капитала и других общих корпоративных целей.
Доходность (25.02.2021) | 31.2 +83.5% |
GAP (+1D) | 21.15 +24.4% |
Доходность (+1D) | 21.87 +28.6% |
Доходность (+3M) | 30.8 +81.2% |
Lock-Up (3M) | 22.02.2021 |
Lock-Up (6M) | 18.05.2021 |
Окончание тихого периода | 14.12.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Tel Aviv, Israel |
Год основания | 2005 |
Количество сотрудников | 144 |
Website | NeoGames |
NeoGames - технологическая компания, являющаяся новатором в лотерейной индустрии. Как глобальный поставщик технологий и услуг B2G и B2B для государственных лотерей и других лотерейных операторов, компания предлагает своим клиентам комплексное решение, включающее все элементы предложения для лотерейных игр, включая Instant и DBG (оба определены ниже) через персональные компьютеры, смартфоны и портативные устройства («iLottery»). Эти элементы включают технологические платформы, ряд дополнительных услуг и игровую студию с большим портфолио игр. Предлагаемые дополнительные услуги облегчают различные аспекты предложения iLottery, включая вопросы регулирования и соответствия, обработку платежей, управление рисками, управление взаимоотношениями с игроками и оптимизацию стоимости игроков. Комплексное решение NeoGames позволяет их клиентам пользоваться преимуществами маркетинга своих брендов и увеличения трафика в каналы продаж iLottery. NeoGames считает, что является единственной компанией с полным спектром услуг, ориентированной исключительно на индустрию iLottery. NeoGames была создана как независимая компания в 2014 году, отделившись от Aspire Global Plc (ранее известная как NeoPoint Technologies Limited) («Aspire» и вместе со своими дочерними компаниями «Aspire Group»), провайдера B2C и B2B услуг в индустрии iGaming.
Рост выручки
41% HighПрибыльность
52.3% HighДолги
0x LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
SmallФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 44 |
Рост г/г | 41% |
Валовая маржа | 86.4% |
EBITDA | 52.3% |
Чистая прибыль($M) | 3 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 444 |
Стоимость предприятия ($M) | 429 |
EV/Sales | 9.7x |
EV/EBITDA | 18.6x |
P/E | 131.7x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 23 | 33 | 41% |
Валовая прибыль ($M) | 19 | 29 | 52% |
EBITDA ($M) | 5 | 12 | 138% |
EBIT ($M) | -3 | 1 | 148% |
Баланс
30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 11 | 45 | 309% |
Активы ($M) | 42 | 76 | 81% |
Долги ($M) | 29 | 29 | 0% |
Капитал ($M) | 2 | 36 | 1700% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (14.12.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
Truist Securities | Buy | $28 |
Stifel | Buy | $27 |
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
RAAS | Very Bullish | 08.02.2021 | $16 | +31.4% | |
DSP | Very Bullish | 09.02.2021 | $25 | +114% | |
BMBL | Very Bullish | 10.02.2021 | $43 | +48.8% | |
TIXT | Neutral | 02.02.2021 | $25 | +16% | |
ONTF | Very Bullish | 02.02.2021 | $50 | +10.5% | |
MYTE | Very Bullish | 20.01.2021 | $26 | +19.2% | |
MSGM | Bullish | 12.01.2021 | $20 | +40% | |
KUKE | Neutral | 11.01.2021 | $10 | -27.5% | |
XM | Very Bullish | 27.01.2021 | $30 | +33% | |
POSH | Bullish | 13.01.2021 | $42 | +35.2% |