IPO nCino

Предлагает комплексную платформу цифрового банкинга для финансовых учреждений.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : NCNO

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 13.07.2020
Дата начала торгов 14.07.2020
Цена размещения $31
Ценовой диапазон $27 - $29
$22 - $24
Акций к размещению 8.06 млн.
7.63 млн.
Общее кол-во акций 97.63 млн.
Объем размещения $249.86 млн.
Капитализация на IPO $3 027 млн.
EV на момент IPO $1 977 млн.
Андеррайтер BofA
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (19.11.2020) 76.81 +147.8%
GAP (+1D) 71 +129%
Доходность (+1D) 91.59 +195.5%
Доходность (+3M) 77.48 +149.9%

Отчетный день 09.09.2020
Lock-Up (3M) 15.10.2020
Lock-Up (6M) 11.01.2021
Окончание тихого периода 10.08.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Wilmington, NC
Год основания 2011
Количество сотрудников 934
Website nCino

Обзор и анализ nCino IPO

Инвестиции в nCino IPO. Независимая аналитика компании nCino.

nCino - ведущий мировой поставщик облачного программного обеспечения для финансовых учреждений. Компания оснащает банки и кредитные организации технологией, в которой они нуждаются, чтобы соответствовать постоянно меняющимся ожиданиям клиентов и нормативным требованиям, улучшать представление об их операциях и производительности, заменять устаревшие системы, работать в цифровом и более конкурентоспособном режиме. И это решение - операционная система nCino Bank, которая оцифровывает, автоматизирует и оптимизирует неэффективные, сложные рабочие процессы, а также использует анализ данных и искусственный интеллект и машинное обучение («AI / ML»), чтобы позволить финансовым учреждениям более эффективно подключать новых клиентов, выдавать кредиты и управлять всем жизненным циклом займа, открывать депозитные и другие счета и управлять compliance-процессами. nCino обслуживает клиентов финансовых учреждений всех размеров и сложности, в том числе глобальные финансовые учреждения, частные банки, региональные банки, общественные банки, кредитные союзы и новых участников рынка, таких как банки-челленджеры. Клиенты nCino скачивают и используют цифровую платформу компании, доступ к которой можно получить в любое время, в любом месте и с любого устройства, подключенного к Интернету, для выполнения критически важных функций для этих организаций.

Рост выручки

51% High

Прибыльность

-11.4% Low

Долги

0x Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 153
Рост г/г 51%
Валовая маржа 55%
EBITDA -11.4%
Чистая прибыль($M) -29
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 3 027
Стоимость предприятия ($M) 1 977
EV/Sales 12.9x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 92 138 51%
Валовая прибыль ($M) 45 74 64%
EBITDA ($M) -18 -18 -
EBIT ($M) -23 -28 -
Баланс
31/03/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 99 259 162%
Активы ($M) 261 421 61%
Долги ($M) - - -
Капитал ($M) 164 324 98%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (10.08.2020)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
Piper SandlerOverweight$82
Raymond JamesMarket perform-
Truist SecuritiesBUY$90
BofA SecuritiesBUY$95
Key Banc CapitalOverweight$90