IPO Motorsport Games

Ведущий разработчик гоночных игр, бывший частью Motorsport Network.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : MSGM

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 12.01.2021
Дата начала торгов 13.01.2021
Цена размещения $20
Ценовой диапазон $19 - $20
$16 - $18
Акций к размещению 3 млн.
2.35 млн.
Общее кол-во акций 17 млн.
Объем размещения $60 млн.
Капитализация на IPO $340 млн.
EV на момент IPO $294 млн.
Андеррайтер Canaccord Genuity
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (21.01.2021) 28.81 +44.1%
GAP (+1D) 35 +75%
Доходность (+1D) 35 +75%

Lock-Up (3M) 16.04.2021
Lock-Up (6M) 12.07.2021
Окончание тихого периода 08.02.2021
Индикатив
$35 +75%
Информация о компании
Штаб-квартира Miami, FL
Год основания 2015
Количество сотрудников 77
Website Motorsport Games

Обзор и анализ Motorsport Games IPO

Инвестиции в Motorsport Games IPO. Независимая аналитика компании Motorsport Games.

Motorsport Games - ведущий разработчик гоночных игр, издатель и поставщик официальных гоночных серий по всему миру для всей экосистемы киберспорта, включая NASCAR, культовую гонку на выносливость «24 часа Ле-Мана» («Ле-Ман») и связанный с ней чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA ( «WEC»), British Touring Car Championship («BTCC») и другие. Заручившись поддержкой Motorsport Network, LLC, крупнейшей глобальной медиа-компании в индустрии автоспорта, Motorsport Games сформулировал амбициозную корпоративную миссию - создать выдающуюся экосистему игр для автоспорта и развлечений киберспорта, обеспечив высочайшее качество, внедрив сложные и инновационные возможности для гонщиков, геймеров и фанатов всех возрастов. Продукты и услуги компании ориентированы на большую и недостаточно обслуживаемую глобальную аудиторию автоспорта. По оценкам Формулы-1, на 2019 год её общая глобальная телевизионная аудитория достигла 471 миллиона уникальных зрителей. Кроме того, по оценкам Ле-Мана, его общий охват составил около 100 миллионов домов по всему миру в 2019 году, в то время как NASCAR охватил примерно 475 миллионов домашних хозяйств в 2019 году, а BTCC охватил примерно 62 миллиона домашних хозяйств в 2019 году. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, общая чистая прибыль Motorsport Games составила 16,1 млн долларов США по сравнению с 9,6 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года.

Рост выручки

-20% Low

Прибыльность

10.3% High

Долги

0x Low

Диапазон размещения

Верхняя граница

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Small
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 18
Рост г/г -20%
Валовая маржа 65.4%
EBITDA 10.3%
Чистая прибыль($M) -
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 340
Стоимость предприятия ($M) 294
EV/Sales 16x
EV/EBITDA 154.9x
P/E 1320.6x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 15 12 -20%
Валовая прибыль ($M) 9 7 -24%
EBITDA ($M) - -5 -
EBIT ($M) -2 -5 -
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 3 57 1800%
Активы ($M) 19 72 279%
Долги ($M) 10 10 0%
Капитал ($M) 5 58 1060%