Обзор IPO
Mister Car Wash
NYSE MCW
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 24.06.2021
Дата начала торгов 25.06.2021

Ведущий национальный бренд автомоек, имеющий 344 пункта по всей территории США.

Mister Car Wash - крупнейший национальный бренд автомоек, предлагающий услуги экспресс-очистки внешней и внутренней отделки для клиентов в 344 автомойках в 21 штате по состоянию на 31 марта 2021 года. Основные принципы «Mister Experience» - это обеспечение гостеприимства для гостей, предоставление услуг по мойке автомобилей высочайшего качества и обеспечение быстрого и удобного обслуживания. Mister Car Wash предлагает программу ежемесячной подписки, которая называется Unlimited Wash Club («UWC»). Масштаб и 25 лет инноваций позволяют повышать операционную эффективность и инвестировать в обучение, инфраструктуру и технологии, которые повышают скорость обслуживания, качество и устойчивость, а также обеспечивают высокие финансовые показатели.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$19 +27%
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 37.5 млн.
  • Объем размещения $562.5 млн.
  • Общее кол-во акций 328.35 млн.
  • Капитализация на IPO $4 925 млн.
  • EV на момент IPO $5 403 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Tucson, AZ
  • Год основания 1996
  • Website Mister Car Wash
  • Количество сотрудников 5750
Lockup
  • Lock-Up (3M) 27.09.2021
  • Lock-Up (6M) 22.12.2021
  • Окончание тихого периода 20.07.2021
  • Отчетный день 11.11.2021
  • Прибыльность 30.7% High
  • Рост выручки -9% Low
  • Долги 2.6x Neutral
  • 26.11.2021 Доходность
    $16.62 +10.8%
  • 25.06.2021 GAP (1D)
    $18.9 +26%
  • 25.06.2021 Доходность (1D)
    $20.3 +35.3%
  • 27.09.2021 Доходность (3M)
    $17.56 +17.1%
  • 22.12.2021 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 595 M
Рост г/г
-9%
Валовая маржа +68.4%
EBITDA +30.7%
Чистая прибыль $ 76 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 925 M
Стоимость предприятия $ 5 403 M
EV/Sales 9.1x
EV/EBITDA 29.6x
P/E 64.7x
Обзор IPO
Mister Car Wash
NYSE MCW
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 24.06.2021
Дата начала торгов 25.06.2021

Ведущий национальный бренд автомоек, имеющий 344 пункта по всей территории США.

Mister Car Wash - крупнейший национальный бренд автомоек, предлагающий услуги экспресс-очистки внешней и внутренней отделки для клиентов в 344 автомойках в 21 штате по состоянию на 31 марта 2021 года. Основные принципы «Mister Experience» - это обеспечение гостеприимства для гостей, предоставление услуг по мойке автомобилей высочайшего качества и обеспечение быстрого и удобного обслуживания. Mister Car Wash предлагает программу ежемесячной подписки, которая называется Unlimited Wash Club («UWC»). Масштаб и 25 лет инноваций позволяют повышать операционную эффективность и инвестировать в обучение, инфраструктуру и технологии, которые повышают скорость обслуживания, качество и устойчивость, а также обеспечивают высокие финансовые показатели.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $16.58 10.5%
GAP (+1D) $18.9 26%
Доходность (+1D) $20.3 35.3%
Доходность (+3M) $17.56 17.1%
Lock-Up (3M) 27.09.2021
Lock-Up (6M) 22.12.2021
Окончание тихого периода 20.07.2021
Отчетный день 11.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Tucson, AZ
Количество сотрудников 5750
Год основания 1996
Website Mister Car Wash
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 595 M
Рост г/г
-9%
Валовая маржа +68.4%
EBITDA +30.7%
Чистая прибыль $ 76 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$19 +27%
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 37.5 млн.
  • Объем размещения $562.5 млн.
  • Общее кол-во акций 328.35 млн.
  • Капитализация на IPO $4 925 млн.
  • EV на момент IPO $5 403 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 30.7% High
  • Рост выручки -9% Low
  • Долги 2.6x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 925 M
Стоимость предприятия $ 5 403 M
EV/Sales 9.1x
EV/EBITDA 29.6x
P/E 64.7x

Отчет о прибылях и убытках

-9%
Продажи
2019 $630 M
2020 $575 M
-1%
Валовая прибыль
2019 $386 M
2020 $381 M
-1%
EBITDA
2019 $163 M
2020 $161 M
91%
EBIT
2019 $75 M
2020 $143 M

Баланс

Денежные средства
До IPO $135 M
После IPO $135 M
Активы
До IPO $1978 M
После IPO $1978 M
-43%
Долги
До IPO $1078 M
После IPO $613 M
1107%
Капитал
До IPO $42 M
После IPO $507 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%