UTRS | Обзор IPO Minerva Surgical

Minerva Surgical

NASDAQ UTRS

Индустрия Health Care

Дата IPO 21.10.2021

Дата начала торгов 22.10.2021

Производит минимально инвазивные устройства для лечения аномальных маточных кровотечений.

Minerva Surgical является медицинской технологической компанией, находящейся на коммерческой стадии развития, сфокусированной на разработке, производстве и коммерциализации минимально инвазивных решений для удовлетворения особых потребностей женщин в области здоровья матки. Minerva Surgical создали широкую линейку коммерчески доступных, минимально инвазивных альтернатив гистерэктомии, которые предназначены для устранения наиболее распространенных причин аномальных маточных кровотечений (AUB) в большинстве анатомических образований матки.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$9.50 -21%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $12
Ценовой диапазон $15 - $17
Акции к размещению 6.25 млн.
Объем размещения $75 млн.
Общее кол-во акций 29.14 млн.
Капитализация на IPO $350 млн.
EV на момент IPO $303 млн.
Андеррайтер JP Morgan

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Santa Clara, CA
Год основания 2008
Website Minerva Surgical
Количество сотрудников 139

Lockup

Lock-Up (3M) 24.01.2022
Lock-Up (6M) 20.04.2022
Окончание тихого периода 16.11.2021
Отчетный день 19.03.2024
25.03.2024

Прибыльность -10.2% Low
Рост выручки 45% High
Долги High

22.10.2021 GAP (1D)

$9.66 -19.5%
22.10.2021 Доходность (1D)

$8.63 -28.1%
24.01.2022 Доходность (3M)

$4.8 -60%
20.04.2022 Доходность (6M)

$4.28 -64.3%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 52 M

Рост г/г

45%

Валовая маржа +58.5%

EBITDA -10.2%

Чистая прибыль $ -43 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 350 M

Стоимость предприятия $ 303 M

EV/Sales 5.9x

EV/EBITDA -

P/E -

Minerva Surgical

NASDAQ UTRS

Индустрия Health Care

Дата IPO 21.10.2021

Дата начала торгов 22.10.2021

Производит минимально инвазивные устройства для лечения аномальных маточных кровотечений.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $9.66 -19.5%

Доходность (+1D) $8.63 -28.1%

Доходность (+3M) $4.8 -60%

Доходность (+6M) $4.28 -64.3%

Lock-Up (3M) 24.01.2022

Lock-Up (6M) 20.04.2022

Окончание тихого периода 16.11.2021

Отчетный день 19.03.2024
25.03.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Santa Clara, CA

Количество сотрудников 139

Год основания 2008

Website Minerva Surgical

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 52 M

Рост г/г

45%

Валовая маржа +58.5%

EBITDA -10.2%

Чистая прибыль $ -43 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$9.50 -21%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $12
Ценовой диапазон $15 - $17
Акции к размещению 6.25 млн.
Объем размещения $75 млн.
Общее кол-во акций 29.14 млн.
Капитализация на IPO $350 млн.
EV на момент IPO $303 млн.
Андеррайтер JP Morgan

Прибыльность -10.2% Low
Рост выручки 45% High
Долги High

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 350 M

Стоимость предприятия $ 303 M

EV/Sales 5.9x

EV/EBITDA -

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

45%

Продажи

2019 $26 M

2020 $38 M

62%

Валовая прибыль

2019 $12 M

2020 $19 M

EBITDA

2019 $-17 M

2020 $-7 M

EBIT

2019 $-20 M

2020 $-15 M

Баланс

542%

Денежные средства

До IPO $12 M

После IPO $77 M

76%

Активы

До IPO $85 M

После IPO $150 M

Долги

До IPO $30 M

После IPO $30 M

890%

Капитал

До IPO $-10 M

После IPO $79 M

Последние 10 размещений в секторе Health Care

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%