fbpx
Список IPO
MediaAlpha
NYSE MAX
Индустрия Technology
Дата IPO 27.10.2020
Дата начала торгов 28.10.2020

Создатель автоматизированной платформы для покупки цифровой рекламы для страховой отрасли.

Миссия MediaAlpha - помочь страховым компаниям и дистрибьюторам более эффективно и в более широком масштабе находить и привлекать клиентов с помощью технологий и анализа данных. Технологическая платформа MediaAlpha соединяет ведущие страховые компании с заинтересованными потребителями посредством прозрачной и ориентированной на результат экосистемы в режиме реального времени. Компания называет себя крупнейшим онлайн-каналом для привлечения клиентов в таких направлениях, как страхование имущества и от несчастных случаев, медицинское страхование и страхование жизни, с общей суммой транзакций на их платформе в размере более 1 миллиарда долларов за последние два года. MediaAlpha верит в мощнейшую силу принципа прозрачности. Традиционно платформы привлечения страховых клиентов работали в так называемом черном ящике. Компания осознала, что один страховщик может по-разному оценивать клиента по сравнению с другим; следовательно, страховщики должны уметь очень точно определять ожидаемую ценность, которую определенный клиентский сегмент принесет их бизнесу. В результате MediaAlpha разработали технологическую платформу, которая поддерживает экосистему, где покупатели и продавцы могут совершать сделки с полной прозрачностью, контролем и уверенностью. Компания предлагает многогранные отношения с ведущими страховыми компаниями и дистрибьюторами.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGBULLISH
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Very Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$19
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $18 - $20
  • Акции к размещению 9.25 млн.
  • Объем размещения $175.75 млн.
  • Общее кол-во акций 63.55 млн.
  • Капитализация на IPO $1 208 млн.
  • EV на момент IPO $1 387 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Los Angeles, CA
  • Год основания 2011
  • Website MediaAlpha
  • Количество сотрудников 89
Lockup
  • Lock-Up (3M) 29.01.2021
  • Lock-Up (6M) 26.04.2021
  • Окончание тихого периода 23.11.2020
  • Прибыльность 10.7% High
  • Рост выручки 37% High
  • Долги 3.5x High
  • 14.05.2021 Доходность
    $34.8 +83.2%
  • 28.10.2020 GAP (1D)
    $23 +21.1%
  • 28.10.2020 Доходность (1D)
    $26.81 +41.1%
  • 29.01.2021 Доходность (3M)
    $55 +189.5%
  • 26.04.2021 Доходность (6M)
    $42.96 +126.1%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 408 M
Рост г/г
37%
Валовая маржа +15.9%
EBITDA +10.7%
Чистая прибыль $ 18 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 208 M
Стоимость предприятия $ 1 387 M
EV/Sales 2.9x
EV/EBITDA 26.9x
P/E 32.5x
Список IPO
MediaAlpha
NYSE MAX
Индустрия Technology
Дата IPO 27.10.2020
Дата начала торгов 28.10.2020

Создатель автоматизированной платформы для покупки цифровой рекламы для страховой отрасли.

Миссия MediaAlpha - помочь страховым компаниям и дистрибьюторам более эффективно и в более широком масштабе находить и привлекать клиентов с помощью технологий и анализа данных. Технологическая платформа MediaAlpha соединяет ведущие страховые компании с заинтересованными потребителями посредством прозрачной и ориентированной на результат экосистемы в режиме реального времени. Компания называет себя крупнейшим онлайн-каналом для привлечения клиентов в таких направлениях, как страхование имущества и от несчастных случаев, медицинское страхование и страхование жизни, с общей суммой транзакций на их платформе в размере более 1 миллиарда долларов за последние два года. MediaAlpha верит в мощнейшую силу принципа прозрачности. Традиционно платформы привлечения страховых клиентов работали в так называемом черном ящике. Компания осознала, что один страховщик может по-разному оценивать клиента по сравнению с другим; следовательно, страховщики должны уметь очень точно определять ожидаемую ценность, которую определенный клиентский сегмент принесет их бизнесу. В результате MediaAlpha разработали технологическую платформу, которая поддерживает экосистему, где покупатели и продавцы могут совершать сделки с полной прозрачностью, контролем и уверенностью. Компания предлагает многогранные отношения с ведущими страховыми компаниями и дистрибьюторами.

Больше информации
Lockup
Доходность (14.05.2021) $34.8 83.2%
GAP (+1D) $23 21.1%
Доходность (+1D) $26.81 41.1%
Доходность (+3M) $55 189.5%
Доходность (+6M) $42.96 126.1%
Lock-Up (3M) 29.01.2021
Lock-Up (6M) 26.04.2021
Окончание тихого периода 23.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Los Angeles, CA
Количество сотрудников 89
Год основания 2011
Website MediaAlpha
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 408 M
Рост г/г
37%
Валовая маржа +15.9%
EBITDA +10.7%
Чистая прибыль $ 18 M
PROIPO SMART RATINGBULLISH
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Very Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$19
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $18 - $20
  • Акции к размещению 9.25 млн.
  • Объем размещения $175.75 млн.
  • Общее кол-во акций 63.55 млн.
  • Капитализация на IPO $1 208 млн.
  • EV на момент IPO $1 387 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
  • Прибыльность 10.7% High
  • Рост выручки 37% High
  • Долги 3.5x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 208 M
Стоимость предприятия $ 1 387 M
EV/Sales 2.9x
EV/EBITDA 26.9x
P/E 32.5x

Отчет о прибылях и убытках

37%
Продажи
2018 $297 M
2019 $408 M
32%
Валовая прибыль
2018 $49 M
2019 $65 M
34%
EBITDA
2018 $32 M
2019 $43 M
29%
EBIT
2018 $19 M
2019 $25 M

Баланс

-96%
Денежные средства
До IPO $26 M
После IPO $1 M
8%
Активы
До IPO $136 M
После IPO $147 M
87%
Долги
До IPO $97 M
После IPO $181 M
40%
Капитал
До IPO $-212 M
После IPO $-127 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (23.11.2020)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%