
IPO McAfee
Ведущий поставщик антивирусного программного обеспечения и систем комплексной защиты конечных точек.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : MCFE
Параметры IPO
Дата IPO | 21.10.2020 |
Дата начала торгов | 22.10.2020 |
Цена размещения | $20 |
Ценовой диапазон | $19 - $22 |
Акций к размещению | 37 млн. |
Общее кол-во акций | 469.29 млн. |
Объем размещения | $740 млн. |
Капитализация на IPO | $9 386 млн. |
EV на момент IPO | $13 522 млн. |
Андеррайтер | Morgan Stanley |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (15.01.2021) | 18.51 -7.4% |
GAP (+1D) | 18.6 -7% |
Доходность (+1D) | 18.7 -6.5% |
Lock-Up (3M) | 25.01.2021 |
Lock-Up (6M) | 20.04.2021 |
Окончание тихого периода | 16.11.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | San Jose, CA |
Год основания | 1987 |
Количество сотрудников | 6850 |
Website | McAfee |
McAfee уже более 30 лет является пионером и лидером в защите потребителей, предприятий и правительств от кибератак благодаря интегрированным решениям по обеспечению безопасности, конфиденциальности и доверия. Компания создала не только собственную платформу на основе глубокой, богатой на инновации истории, но и ведущий мировой бренд. Независимо от того, обеспечивает ли McAfee защиту цифрового опыта одного потребителя, который все больше времени проводит в сети, или многих крупнейших в мире предприятий и правительств от изощренных атак и угроз со стороны государства, компания в обоих случаях привержена одной цели: защищать все, что имеет значение, благодаря передовой системе кибербезопасности. Мы живем в цифровом мире. Потребители все чаще проводят свою повседневную жизнь в Интернете, взаимодействуют через множество устройств, сетей и платформ и используют технологии практически во всех аспектах своей жизни. Эта тенеденция прослеживается в том, как люди работают, общаются, потребляют и совершают сделки, что приводит к быстрому распространению цифровых точек соприкосновения и приложений. Удаленная работа и увеличение числа рабочих мест на дому стирает границы между работой и личной жизнью. Учитывая, что ожидания от систем безопасности на работе и в личной жизни увеличиваются в плане их повышенной эффективности, этот сдвиг в образе жизни, сопровождающийся более сложным ландшафтом угроз и увеличением количества уязвимых мест, подвергает большему риску личную жизнь, личность, данные и другие жизненно важные ресурсы людей.
Рост выручки
9% NeutralПрибыльность
34% HighДолги
4.4x HighДиапазон размещения
Нижняя границаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 2 745 |
Рост г/г | 9% |
Валовая маржа | 70% |
EBITDA | 34% |
Чистая прибыль($M) | -236 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 9 386 |
Стоимость предприятия ($M) | 13 522 |
EV/Sales | 4.9x |
EV/EBITDA | 14.5x |
P/E | 17.5x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 2 409 | 2 635 | 9% |
Валовая прибыль ($M) | 1 569 | 1 792 | 14% |
EBITDA ($M) | 540 | 799 | 48% |
EBIT ($M) | 480 | 733 | 53% |
Баланс
30/06/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 257 | 120 | -53% |
Активы ($M) | 5 548 | 5 412 | -2% |
Долги ($M) | 4 703 | 4 256 | -10% |
Капитал ($M) | -2 282 | -1 736 | -24% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (16.11.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
BofA Securities | Neutral | $19 |
Mizuho Securities | Buy | $25 |
UBS | Buy | $20 |
Goldman Sachs | Buy | $26 |
Piper Sandler | Overweight | $22 |
Morgan Stanley | Overweight | $25 |
RBC Capital | Sector Perform | $19 |