IPO Mayville Engineering
Производит комплектующие для производителей транспортных средств.
Индустрия: Industrials
Тикер: NASDAQ : MEC
Параметры IPO
| Дата IPO | 08.05.2019 |
| Дата начала торгов | 09.05.2019 |
| Цена размещения | $17 |
| Ценовой диапазон | $19 - $21 |
| Акций к размещению | 6.25 млн. |
| Общее кол-во акций | 19.69 млн. |
| Объем размещения | $106.25 млн. |
| Капитализация на IPO | $335 млн. |
| EV на момент IPO | $460 млн. |
| Андеррайтер | Baird |
| Проспект эмиссии |
| Доходность (27.11.2020) | 11.15 -34.4% |
| GAP (+1D) | 17 0% |
| Доходность (+1D) | 16.47 -3.1% |
| Доходность (+3M) | 11.58 -31.9% |
| Доходность (+6M) | 9.79 -42.4% |
| Отчетный день | 03.11.2020 |
| Lock-Up (3M) | 12.08.2019 |
| Lock-Up (6M) | 05.11.2019 |
| Окончание тихого периода | 03.06.2019 |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Mayville, WI |
| Год основания | 1945 |
| Количество сотрудников | 3100 |
| Website | Mayville Engineering |
MEC является ведущим в США производственным партнером с добавленной стоимостью, который предоставляет широкий спектр компонентов для изготовления прототипов и оснастки, изготовления, нанесения покрытий, сборки и послепродажного обслуживания. Наши клиенты работают на разнообразных конечных рынках, включая коммерческие транспортные средства большой и средней грузоподъемности, строительную технику, спорт, сельское хозяйство, военные и другие конечные рынки. У нас сложились давние отношения с нашими клиентами, основанными на голубых фишках, которые основаны на высоком уровне опыта, доверия и уверенности Наш единственный операционный сегмент сосредоточен на производстве металлических компонентов, которые используются в широком спектре тяжелых и средних коммерческих транспортных средств, строительной, спортивной, сельскохозяйственной, военной и другой продукции.
Рост выручки
13% NeutralПрибыльность
12.3% HighДолги
2.9x NeutralДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 355 |
| Рост г/г | 13% |
| Валовая маржа | 14.30% |
| EBITDA | 12.3% |
| Чистая прибыль($M) | 18 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 335 |
| Стоимость предприятия ($M) | 460 |
| EV/Sales | 1.3x |
| EV/EBITDA | 10.5x |
| P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 313 | 355 | 13% |
| Валовая прибыль ($M) | 35 | 51 | 46% |
| EBITDA ($M) | 30 | 44 | 45% |
| EBIT ($M) | 9 | 22 | 135% |
Баланс
| 31/12/18 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 3 | 1 | -67% |
| Активы ($M) | 392 | 390 | -1% |
| Долги ($M) | 195 | 126 | -35% |
| Капитал ($M) | 103 | 200 | 94% |