MRX | Обзор IPO Marex Group | Анализ IPO MRX

Marex Group

NASDAQ MRX

Индустрия Financials

Дата IPO 24.04.2024

Дата начала торгов 25.04.2024

Британский товарный брокер и компания, предоставляющая торговые услуги.

Marex — это диверсифицированная глобальная платформа финансовых услуг, предоставляющая клиентам необходимую ликвидность, доступ к рынкам и инфраструктурные услуги на энергетических, сырьевых и финансовых рынках.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Индикатив

$19.5 +3%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $19
Ценовой диапазон $18 - $21
Акции к размещению 15.38 млн.
Объем размещения $292.31 млн.
Общее кол-во акций 74.7 млн.
Капитализация на IPO $1 419 млн.
EV на момент IPO $2 219 млн.
Андеррайтер Barclays

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира London, United Kingdom
Год основания 2005
Website Marex Group
Количество сотрудников 2167

Lockup

Lock-Up (3M) 29.07.2024
Lock-Up (6M) 22.10.2024
Окончание тихого периода 20.05.2024
Отчетный день 14.08.2024

Прибыльность 18.4% High
Рост выручки 75% High
Долги 3.5x High

08.10.2024 Доходность

$25.48 +34.1%
25.04.2024 GAP (1D)

$19.5 +2.6%
25.04.2024 Доходность (1D)

$18.99 -0.1%
29.07.2024 Доходность (3M)

$21.65 +13.9%
22.10.2024 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 245 M

Рост г/г

75%

Валовая маржа -

EBITDA +18.4%

Чистая прибыль $ 141 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 419 M

Стоимость предприятия $ 2 219 M

EV/Sales 1.8x

EV/EBITDA 9.9x

P/E 10.3x

Marex Group

NASDAQ MRX

Индустрия Financials

Дата IPO 24.04.2024

Дата начала торгов 25.04.2024

Британский товарный брокер и компания, предоставляющая торговые услуги.

Больше информации

Lockup

Доходность (08.10.2024) $25.48 34.1%

GAP (+1D) $19.5 2.6%

Доходность (+1D) $18.99 -0.1%

Доходность (+3M) $21.65 13.9%

Lock-Up (3M) 29.07.2024

Lock-Up (6M) 22.10.2024

Окончание тихого периода 20.05.2024

Отчетный день 14.08.2024

Информация о компании

Штаб-квартира London, United Kingdom

Количество сотрудников 2167

Год основания 2005

Website Marex Group

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 245 M

Рост г/г

75%

Валовая маржа -

EBITDA +18.4%

Чистая прибыль $ 141 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Индикатив

$19.5 +3%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $19
Ценовой диапазон $18 - $21
Акции к размещению 15.38 млн.
Объем размещения $292.31 млн.
Общее кол-во акций 74.7 млн.
Капитализация на IPO $1 419 млн.
EV на момент IPO $2 219 млн.
Андеррайтер Barclays

Прибыльность 18.4% High
Рост выручки 75% High
Долги 3.5x High

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 419 M

Стоимость предприятия $ 2 219 M

EV/Sales 1.8x

EV/EBITDA 9.9x

P/E 10.3x

Отчет о прибылях и убытках

75%

Продажи

2022 $711 M

2023 $1245 M

Валовая прибыль

N/A N/A

56%

EBITDA

2022 $147 M

2023 $229 M

62%

EBIT

2022 $122 M

2023 $197 M

Баланс

Денежные средства

До IPO $1484 M

После IPO $1514 M

Активы

До IPO $17750 M

После IPO $17769 M

Долги

До IPO $2314 M

После IPO $2316 M

Капитал

До IPO $678 M

После IPO $697 M

Последние 10 размещений в секторе Financials

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%