
IPO Maravai LifeSciences
Предоставляет генетические продукты и услуги по тестированию для разработки и исследования лекарств.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : MRVI
Параметры IPO
Дата IPO | 19.11.2020 |
Дата начала торгов | 20.11.2020 |
Цена размещения | $27 |
Ценовой диапазон | $24 - $27 |
Акций к размещению |
60 млн.
50 млн. |
Общее кол-во акций | 267.84 млн. |
Объем размещения | $1620 млн. |
Капитализация на IPO | $7 232 млн. |
EV на момент IPO | $7 595 млн. |
Андеррайтер | Morgan Stanley |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Заметки
Maravai привлекает дополнительный капитал, поскольку его владелец частной инвестиционной компании GTCR продает акции. MRVI принадлежит частной инвестиционной компании GTCR.
Доходность (22.02.2021) | 33.76 +25% |
GAP (+1D) | 31.95 +18.3% |
Доходность (+1D) | 30.82 +14.1% |
Доходность (+3M) | 33.76 +25% |
Lock-Up (3M) | 22.02.2021 |
Lock-Up (6M) | 19.05.2021 |
Окончание тихого периода | 15.12.2020 |
Индикатив |
$32 +19% |
Информация о компании
Штаб-квартира | San Diego, CA |
Год основания | 2014 |
Количество сотрудников | 390 |
Website | Maravai LifeSciences |
Maravai LifeSciences - ведущая медико-биологическая компания, занимающаяся производством важнейших продуктов для разработки лекарственных препаратов, новых вакцин, проведения диагностики и исследований в области человеческих заболеваний. По состоянию на 30 сентября 2020 года у Maravai LifeSciences было более 5000 клиентов, среди которых 20 ведущих мировых биофармацевтических компаний, с точки зрения расходов на исследования и разработку, согласно данным отраслевых консультантов; многие другие новые биофармацевтические и биологические исследовательские компании, а также ведущие академические исследовательские институты и диагностические компании. Продукты Maravai LifeSciences предназначены для ключевых этапов биофармацевтических разработок; одни основаны на сложных нуклеиновых кислотах для диагностических и терапевтических применений; другие, на основе антител, - разработаны для обнаружения примесей во время производства биофармацевтических продуктов; третьи - работают на обнаружение экспрессии белков в тканях различных видов. Предприятия Maravai LifeSciences в основном обслуживают быстрорастущие сегменты рынка в области разработки и производства биофармацевтических препаратов. По оценкам компании, сегменты рынка, которые они обслуживают, растут со средневзвешенной скоростью 20% в год. В частности, область клеточной и генной терапии стала одной из наиболее быстро развивающихся среди методик лечения большого множества человеческих заболеваний.
Рост выручки
16% HighПрибыльность
53.5% HighДолги
3.1x HighДиапазон размещения
Верхняя границаСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
LargeФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 222 |
Рост г/г | 16% |
Валовая маржа | 66.6% |
EBITDA | 53.5% |
Чистая прибыль($M) | 59 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 7 232 |
Стоимость предприятия ($M) | 7 595 |
EV/Sales | 34.3x |
EV/EBITDA | 64.0x |
P/E | 123.9x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 124 | 143 | 16% |
Валовая прибыль ($M) | 63 | 76 | 21% |
EBITDA ($M) | 53 | 62 | 17% |
EBIT ($M) | 16 | 24 | 46% |
Баланс
30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 36 | 172 | 378% |
Активы ($M) | 650 | 1 093 | 68% |
Долги ($M) | 352 | 535 | 52% |
Капитал ($M) | -53 | 46 | 187% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (15.12.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
William Blair | Outperform | - |
BofA Securities | Buy | $31 |
Stifel | Buy | $31 |
Jefferies | Buy | - |
Goldman Sachs | Buy | $34 |
Morgan Stanley | Overweight | $35 |
Baird | Outperform | $31 |
UBS | Buy | $32 |
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
TLIS | Bullish | 11.02.2021 | $16 | +31.9% | |
NEXI | Bullish | 11.02.2021 | $17 | +40.4% | |
DBTX | Bullish | 11.02.2021 | $18 | +10.6% | |
BVS | Bullish | 10.02.2021 | $13 | +6.4% | |
SGFY | Bullish | 10.02.2021 | $24 | +59.8% | |
APR | Bullish | 10.02.2021 | $20 | +9.3% | |
ADAG | Bullish | 08.02.2021 | $19 | +38.1% | |
LHDX | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +42% | |
VOR | Bullish | 04.02.2021 | $18 | +156.1% | |
TERN | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +19.8% |