IPO Maravai LifeSciences

Предоставляет генетические продукты и услуги по тестированию для разработки и исследования лекарств.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : MRVI

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 19.11.2020
Дата начала торгов 20.11.2020
Цена размещения $27
Ценовой диапазон $24 - $27
Акций к размещению 60 млн.
50 млн.
Общее кол-во акций 267.84 млн.
Объем размещения $1620 млн.
Капитализация на IPO $7 232 млн.
EV на момент IPO $7 595 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Maravai привлекает дополнительный капитал, поскольку его владелец частной инвестиционной компании GTCR продает акции. MRVI принадлежит частной инвестиционной компании GTCR.

Доходность (30.11.2020) 28.15 +4.3%
GAP (+1D) 31.95 +18.3%
Доходность (+1D) 30.82 +14.1%

Lock-Up (3M) 22.02.2021
Lock-Up (6M) 19.05.2021
Окончание тихого периода 15.12.2020
Информация о компании
Штаб-квартира San Diego, CA
Год основания 2014
Количество сотрудников 390
Website Maravai LifeSciences

Обзор и анализ Maravai LifeSciences IPO

Инвестиции в Maravai LifeSciences IPO. Независимая аналитика компании Maravai LifeSciences.

Maravai LifeSciences - ведущая медико-биологическая компания, занимающаяся производством важнейших продуктов для разработки лекарственных препаратов, новых вакцин, проведения диагностики и исследований в области человеческих заболеваний. По состоянию на 30 сентября 2020 года у Maravai LifeSciences было более 5000 клиентов, среди которых 20 ведущих мировых биофармацевтических компаний, с точки зрения расходов на исследования и разработку, согласно данным отраслевых консультантов; многие другие новые биофармацевтические и биологические исследовательские компании, а также ведущие академические исследовательские институты и диагностические компании. Продукты Maravai LifeSciences предназначены для ключевых этапов биофармацевтических разработок; одни основаны на сложных нуклеиновых кислотах для диагностических и терапевтических применений; другие, на основе антител, - разработаны для обнаружения примесей во время производства биофармацевтических продуктов; третьи - работают на обнаружение экспрессии белков в тканях различных видов. Предприятия Maravai LifeSciences в основном обслуживают быстрорастущие сегменты рынка в области разработки и производства биофармацевтических препаратов. По оценкам компании, сегменты рынка, которые они обслуживают, растут со средневзвешенной скоростью 20% в год. В частности, область клеточной и генной терапии стала одной из наиболее быстро развивающихся среди методик лечения большого множества человеческих заболеваний.

Рост выручки

16% High

Прибыльность

53.5% High

Долги

3.1x High

Диапазон размещения

Верхняя граница

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Large
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 222
Рост г/г 16%
Валовая маржа 66.6%
EBITDA 53.5%
Чистая прибыль($M) 59
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 7 232
Стоимость предприятия ($M) 7 595
EV/Sales 34.3x
EV/EBITDA 64.0x
P/E 123.9x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 124 143 16%
Валовая прибыль ($M) 63 76 21%
EBITDA ($M) 53 62 17%
EBIT ($M) 16 24 46%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 36 172 378%
Активы ($M) 650 1 093 68%
Долги ($M) 352 535 52%
Капитал ($M) -53 46 187%