LVLU | Обзор IPO Lulu’s Fashion Lounge Holdings

Lulu’s Fashion Lounge Holdings

NASDAQ LVLU

Индустрия Technology

Дата IPO 10.11.2021

Дата начала торгов 11.11.2021

Интернет-магазин женской одежды и аксессуаров.

Lulu's - это модный бренд, ориентированный на потребителя и цифровые технологии, в первую очередь на женщин миллениалов и представителей поколения Z. Lulu's сосредоточены на построении подлинных личных отношений с клиентами и предлагают им желанные товары, которые они не могут приобрести в другом месте.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$14.05 -12%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $16
Ценовой диапазон $16 - $19
Акции к размещению 5.75 млн.
Объем размещения $92 млн.
Общее кол-во акций 37.34 млн.
Капитализация на IPO $597 млн.
EV на момент IPO $601 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира Chico, CA
Год основания 1996
Website Lulu’s Fashion Lounge Holdings
Количество сотрудников 744

Lockup

Lock-Up (3M) 14.02.2022
Lock-Up (6M) 10.05.2022
Окончание тихого периода 06.12.2021
Отчетный день 08.05.2024

Прибыльность 10.1% High
Рост выручки -33% Low
Долги 0.2x Low

11.11.2021 GAP (1D)

$14.05 -12.2%
11.11.2021 Доходность (1D)

$13.06 -18.4%
14.02.2022 Доходность (3M)

$10.49 -34.4%
10.05.2022 Доходность (6M)

$9.44 -41%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 282 M

Рост г/г

-33%

Валовая маржа +46.3%

EBITDA +10.1%

Чистая прибыль $ 3 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 597 M

Стоимость предприятия $ 601 M

EV/Sales 2.1x

EV/EBITDA 21.2x

P/E 187x

Lulu’s Fashion Lounge Holdings

NASDAQ LVLU

Индустрия Technology

Дата IPO 10.11.2021

Дата начала торгов 11.11.2021

Интернет-магазин женской одежды и аксессуаров.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $14.05 -12.2%

Доходность (+1D) $13.06 -18.4%

Доходность (+3M) $10.49 -34.4%

Доходность (+6M) $9.44 -41%

Lock-Up (3M) 14.02.2022

Lock-Up (6M) 10.05.2022

Окончание тихого периода 06.12.2021

Отчетный день 08.05.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Chico, CA

Количество сотрудников 744

Год основания 1996

Website Lulu’s Fashion Lounge Holdings

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 282 M

Рост г/г

-33%

Валовая маржа +46.3%

EBITDA +10.1%

Чистая прибыль $ 3 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$14.05 -12%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $16
Ценовой диапазон $16 - $19
Акции к размещению 5.75 млн.
Объем размещения $92 млн.
Общее кол-во акций 37.34 млн.
Капитализация на IPO $597 млн.
EV на момент IPO $601 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность 10.1% High
Рост выручки -33% Low
Долги 0.2x Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 597 M

Стоимость предприятия $ 601 M

EV/Sales 2.1x

EV/EBITDA 21.2x

P/E 187x

Отчет о прибылях и убытках

-33%

Продажи

2019 $370 M

2020 $249 M

-32%

Валовая прибыль

2019 $161 M

2020 $110 M

-10%

EBITDA

2019 $21 M

2020 $19 M

EBIT

2019 $15 M

2020 $-5 M

Баланс

50%

Денежные средства

До IPO $14 M

После IPO $21 M

Активы

До IPO $112 M

После IPO $118 M

-76%

Долги

До IPO $105 M

После IPO $25 M

205%

Капитал

До IPO $-42 M

После IPO $44 M

Последние 10 размещений в секторе Technology

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%