Список IPO
Lufax Holding
NYSE LU
Индустрия Technology
Дата IPO 29.10.2020
Дата начала торгов 30.10.2020

Провайдер ведущей платформы для оптимизации розничных кредитов в Китае.

Lufax Holding - ведущая технологическая платформа для оказания персональных финансовых услуг в Китае. Миссия компании - сделать процесс получения розничных займов и управление капиталом проще, безопаснее и эффективнее. Первоочередная задача Lufax Holding - покрыть большой неудовлетворенный спрос на личное кредитование среди владельцев малого бизнеса, а также наемных рабочих в Китае; компания предлагает индивидуальные решения по управлению активами для быстро растущего среднего класса и богатого населения Китая. По состоянию на 30 июня 2020 года общий объём по предоставленным розничным кредитам в деньгах достиг 519,4 млрд юаней (73,5 млрд долларов США), а общий объем клиентских активов, созданных с помощью онлайн-платформы управления капиталом, достиг 374,7 млрд юаней (53,0 млрд долларов США), что обусловило занимаемые Lufax Holding позиции номер два и номер три, соответственно, в рейтинге поставщиков нетрадиционных финансовых услуг в Китае, таких как финтех-компании, онлайн-компании TechFin и платформы онлайн-кредитования, по словам Оливера Ваймана. У компании есть хорошие возможности для захвата рынков, которые недостаточно обслуживаются традиционными финансовыми учреждениями и платформами TechFin, работающими только в режиме онлайн, при поддержке крупных интернет-компаний, таких как Ant Financial, WeBank и Tencent Licaitong. Многие традиционные финансовые учреждения не имеют необходимых навыков, данных и технологий для полного удовлетворения потребностей клиентов, в то время как работающие исключительно в режиме онлайн платформы TechFin, которые предоставляют финансовые услуги, управляются технологическими компаниями, а не финансовыми учреждениями, и, как правило, не имеют финансовых данных и возможностей установить соответствующую цену кредитного риска для заемщиков и предоставить инвесторам подходящие продукты.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$13.5
Параметры IPO
  • Цена размещения $13.5
  • Ценовой диапазон $11.5 - $13.5
  • Акции к размещению 175 млн.
  • Объем размещения $2362.5 млн.
  • Общее кол-во акций 2439.36 млн.
  • Капитализация на IPO $32 931 млн.
  • EV на момент IPO $32 161 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Shanghai, China
  • Год основания 2005
  • Website Lufax Holding
  • Количество сотрудников 84830
Lockup
  • Lock-Up (3M) 01.02.2021
  • Lock-Up (6M) 28.04.2021
  • Окончание тихого периода 24.11.2020
  • Прибыльность 38.9% High
  • Рост выручки 18% High
  • Долги 0x Low
  • 07.05.2021 Доходность
    $11.15 -17.4%
  • 30.10.2020 GAP (1D)
    $11.6 -14.1%
  • 30.10.2020 Доходность (1D)
    $13.3 -1.5%
  • 01.02.2021 Доходность (3M)
    $17.03 +26.1%
  • 28.04.2021 Доходность (6M)
    $12.95 -4.1%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 7 508 M
Рост г/г
18%
Валовая маржа -
EBITDA +41.7%
Чистая прибыль $ 1966 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 32 931 M
Стоимость предприятия $ 32 161 M
EV/Sales 4.3x
EV/EBITDA 10.4x
P/E 16.8x
Список IPO
Lufax Holding
NYSE LU
Индустрия Technology
Дата IPO 29.10.2020
Дата начала торгов 30.10.2020

Провайдер ведущей платформы для оптимизации розничных кредитов в Китае.

Lufax Holding - ведущая технологическая платформа для оказания персональных финансовых услуг в Китае. Миссия компании - сделать процесс получения розничных займов и управление капиталом проще, безопаснее и эффективнее. Первоочередная задача Lufax Holding - покрыть большой неудовлетворенный спрос на личное кредитование среди владельцев малого бизнеса, а также наемных рабочих в Китае; компания предлагает индивидуальные решения по управлению активами для быстро растущего среднего класса и богатого населения Китая. По состоянию на 30 июня 2020 года общий объём по предоставленным розничным кредитам в деньгах достиг 519,4 млрд юаней (73,5 млрд долларов США), а общий объем клиентских активов, созданных с помощью онлайн-платформы управления капиталом, достиг 374,7 млрд юаней (53,0 млрд долларов США), что обусловило занимаемые Lufax Holding позиции номер два и номер три, соответственно, в рейтинге поставщиков нетрадиционных финансовых услуг в Китае, таких как финтех-компании, онлайн-компании TechFin и платформы онлайн-кредитования, по словам Оливера Ваймана. У компании есть хорошие возможности для захвата рынков, которые недостаточно обслуживаются традиционными финансовыми учреждениями и платформами TechFin, работающими только в режиме онлайн, при поддержке крупных интернет-компаний, таких как Ant Financial, WeBank и Tencent Licaitong. Многие традиционные финансовые учреждения не имеют необходимых навыков, данных и технологий для полного удовлетворения потребностей клиентов, в то время как работающие исключительно в режиме онлайн платформы TechFin, которые предоставляют финансовые услуги, управляются технологическими компаниями, а не финансовыми учреждениями, и, как правило, не имеют финансовых данных и возможностей установить соответствующую цену кредитного риска для заемщиков и предоставить инвесторам подходящие продукты.

Больше информации
Lockup
Доходность (07.05.2021) $11.15 -17.4%
GAP (+1D) $11.6 -14.1%
Доходность (+1D) $13.3 -1.5%
Доходность (+3M) $17.03 26.1%
Доходность (+6M) $12.95 -4.1%
Lock-Up (3M) 01.02.2021
Lock-Up (6M) 28.04.2021
Окончание тихого периода 24.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Shanghai, China
Количество сотрудников 84830
Год основания 2005
Website Lufax Holding
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 7 508 M
Рост г/г
18%
Валовая маржа -
EBITDA +41.7%
Чистая прибыль $ 1966 M
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$13.5
Параметры IPO
  • Цена размещения $13.5
  • Ценовой диапазон $11.5 - $13.5
  • Акции к размещению 175 млн.
  • Объем размещения $2362.5 млн.
  • Общее кол-во акций 2439.36 млн.
  • Капитализация на IPO $32 931 млн.
  • EV на момент IPO $32 161 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 38.9% High
  • Рост выручки 18% High
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 32 931 M
Стоимость предприятия $ 32 161 M
EV/Sales 4.3x
EV/EBITDA 10.4x
P/E 16.8x

Отчет о прибылях и убытках

18%
Продажи
2018 $6072 M
2019 $7172 M
Валовая прибыль
2018 $- M
N/A
4%
EBITDA
2018 $2860 M
2019 $2960 M
4%
EBIT
2018 $2796 M
2019 $2914 M

Баланс

90%
Денежные средства
До IPO $2325 M
После IPO $4415 M
7%
Активы
До IPO $28808 M
После IPO $30898 M
Долги
До IPO $4383 M
После IPO $4383 M
11%
Капитал
До IPO $9895 M
После IPO $11010 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (24.11.2020)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%