
IPO Linx
Бразильский поставщик программного обеспечения для подключения POS / ERP и платежных услуг.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : LINX
Параметры IPO
Дата IPO | 25.06.2019 |
Дата начала торгов | 26.06.2019 |
Цена размещения | $9.4 |
Ценовой диапазон | $9.4 - $9.4 |
Акций к размещению | 32.77 млн. |
Общее кол-во акций | 191.98 млн. |
Объем размещения | $308.08 млн. |
Капитализация на IPO | $1 805 млн. |
EV на момент IPO | $1 905 млн. |
Андеррайтер | Goldman |
Проспект эмиссии |
Доходность (22.02.2021) | 7.05 -25% |
GAP (+1D) | 9.3 -1.1% |
Доходность (+1D) | 9.13 -2.9% |
Доходность (+3M) | 7.93 -15.6% |
Доходность (+6M) | 8.23 -12.4% |
Lock-Up (3M) | 27.09.2019 |
Lock-Up (6M) | 23.12.2019 |
Окончание тихого периода | 22.07.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | São Paulo, Brazil |
Год основания | 2004 |
Количество сотрудников | 3410 |
Website | Linx |
Мы являемся ведущей компанией в области облачных технологий в Латинской Америке и лидером рынка в Бразилии по объему выручки. Мы сосредоточены на разработке и предоставлении недорогих, простых в использовании, надежных и беспроблемно интегрированных программных решений для розничной торговли в Латинской Америке через нашу бизнес-модель «программное обеспечение как услуга» или SaaS. В течение 2018 года наша выручка от подписки составила 86,8%, или 680,8 млн. Руб., От нашего валового операционного дохода, что на 15,5% больше, чем в 2017 году. В течение трехмесячного периода, закончившегося 31 марта 2019 года, наш доход от подписки составил 89,1%, или 180,5 млн. Руб., От нашего валового операционного дохода, увеличившись на 11,1% по сравнению с соответствующим периодом в 2018 году в реале. Обладая комплексным предложением решений, мы являемся поставщиком комплексных услуг, который предлагает инструменты управления бизнесом, платежные решения, приложения для электронной коммерции и всеканальных приложений через интегрированную и постоянно развивающуюся платформу для розничных торговцев всех размеров и возможностей.
Рост выручки
20% HighПрибыльность
24.3% HighДолги
LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 145 |
Рост г/г | 20% |
Валовая маржа | 64.60% |
EBITDA | 24.3% |
Чистая прибыль($M) | 13 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 1 805 |
Стоимость предприятия ($M) | 1 905 |
EV/Sales | 11x |
EV/EBITDA | 45.4x |
P/E | 23.7x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 118 | 141 | 20% |
Валовая прибыль ($M) | 74 | 91 | 22% |
EBITDA ($M) | 30 | 35 | 17% |
EBIT ($M) | 15 | 19 | 21% |
Баланс
31/03/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 95 | 257 | 171% |
Активы ($M) | 360 | 514 | 43% |
Долги ($M) | 88 | 88 | 0% |
Капитал ($M) | 222 | 383 | 73% |
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
RAAS | Very Bullish | 08.02.2021 | $16 | +19.5% | |
DSP | Very Bullish | 09.02.2021 | $25 | +102.5% | |
BMBL | Very Bullish | 10.02.2021 | $43 | +57.8% | |
TIXT | Neutral | 02.02.2021 | $25 | +16.4% | |
ONTF | Very Bullish | 02.02.2021 | $50 | +24.7% | |
MYTE | Very Bullish | 20.01.2021 | $26 | +8.9% | |
MSGM | Bullish | 12.01.2021 | $20 | +29.4% | |
KUKE | Neutral | 11.01.2021 | $10 | -29.8% | |
XM | Very Bullish | 27.01.2021 | $30 | +22.9% | |
POSH | Bullish | 13.01.2021 | $42 | +40.6% |