IPO Linx

Бразильский поставщик программного обеспечения для подключения POS / ERP и платежных услуг.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : LINX

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 25.06.2019
Дата начала торгов 26.06.2019
Цена размещения $9.4
Ценовой диапазон $9.4 - $9.4
Акций к размещению 32.77 млн.
Общее кол-во акций 191.98 млн.
Объем размещения $308.08 млн.
Капитализация на IPO $1 805 млн.
EV на момент IPO $1 905 млн.
Андеррайтер Goldman
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 6.77 -28%
GAP (+1D) 9.3 -1.1%
Доходность (+1D) 9.13 -2.9%
Доходность (+3M) 7.93 -15.6%
Доходность (+6M) 8.23 -12.4%

Lock-Up (3M) 27.09.2019
Lock-Up (6M) 23.12.2019
Окончание тихого периода 22.07.2019
Информация о компании
Штаб-квартира São Paulo, Brazil
Год основания 2004
Количество сотрудников 3410
Website Linx

Обзор и анализ Linx IPO

Инвестиции в Linx IPO. Независимая аналитика компании Linx.

Мы являемся ведущей компанией в области облачных технологий в Латинской Америке и лидером рынка в Бразилии по объему выручки. Мы сосредоточены на разработке и предоставлении недорогих, простых в использовании, надежных и беспроблемно интегрированных программных решений для розничной торговли в Латинской Америке через нашу бизнес-модель «программное обеспечение как услуга» или SaaS. В течение 2018 года наша выручка от подписки составила 86,8%, или 680,8 млн. Руб., От нашего валового операционного дохода, что на 15,5% больше, чем в 2017 году. В течение трехмесячного периода, закончившегося 31 марта 2019 года, наш доход от подписки составил 89,1%, или 180,5 млн. Руб., От нашего валового операционного дохода, увеличившись на 11,1% по сравнению с соответствующим периодом в 2018 году в реале. Обладая комплексным предложением решений, мы являемся поставщиком комплексных услуг, который предлагает инструменты управления бизнесом, платежные решения, приложения для электронной коммерции и всеканальных приложений через интегрированную и постоянно развивающуюся платформу для розничных торговцев всех размеров и возможностей.

Рост выручки

20% High

Прибыльность

24.3% High

Долги

Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 145
Рост г/г 20%
Валовая маржа 64.60%
EBITDA 24.3%
Чистая прибыль($M) 13
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 805
Стоимость предприятия ($M) 1 905
EV/Sales 11x
EV/EBITDA 45.4x
P/E 23.7x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 118 141 20%
Валовая прибыль ($M) 74 91 22%
EBITDA ($M) 30 35 17%
EBIT ($M) 15 19 21%
Баланс
31/03/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 95 257 171%
Активы ($M) 360 514 43%
Долги ($M) 88 88 0%
Капитал ($M) 222 383 73%