IPO Levi Strauss & Co.

Крупнейший в мире бренд джинсовой одежды.
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NYSE : LEVI

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 20.03.2019
Дата начала торгов 21.03.2019
Цена размещения $17
Ценовой диапазон $14 - $16
Акций к размещению 36.67 млн.
Общее кол-во акций 405.33 млн.
Объем размещения $623.33 млн.
Капитализация на IPO $6 891 млн.
EV на момент IPO $7 109 млн.
Андеррайтер Goldman
Проспект эмиссии
Доходность (19.11.2020) 18.92 +11.3%
GAP (+1D) 22.22 +30.7%
Доходность (+1D) 22.41 +31.8%
Доходность (+3M) 21.06 +23.9%
Доходность (+6M) 18.26 +7.4%

Отчетный день 29.01.2021
Lock-Up (3M) 24.06.2019
Lock-Up (6M) 17.09.2019
Окончание тихого периода 15.04.2019
Информация о компании
Штаб-квартира San Francisco, CA
Год основания 1853
Количество сотрудников 14400
Website Levi Strauss & Co.

Обзор и анализ Levi Strauss & Co. IPO

Инвестиции в Levi Strauss & Co. IPO. Независимая аналитика компании Levi Strauss & Co..

Мы являемся культовой американской компанией с богатой историей прибыльного роста, качества, инноваций и корпоративного гражданства. Наша история началась в Сан-Франциско, штат Калифорния, в 1853 году как оптовая торговля галантерейными товарами. Мы изобрели синий джин 20 лет спустя. Сегодня мы разрабатываем, продаем и продаем продукты, которые включают джинсы, повседневные и классические брюки, топы, шорты, юбки, куртки, обувь и сопутствующие аксессуары для мужчин, женщин и детей по всему миру под нашей Levi's, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co. и марки Denizen. Имея чистую выручку в размере 5,6 млрд. Долларов США и продажи в более чем 110 странах в 2018 финансовом году, мы являемся одной из ведущих мировых компаний по производству одежды, а бренд Levi обладает самой высокой узнаваемостью бренда в категории джинсовые днища в мире. Наш бизнес работает в трех географических регионах, которые включают три отчетных сегмента: Северная и Южная Америка; Европа; и Азия, которая включает в себя Ближний Восток и Африку. Мы обслуживаем потребителей через нашу глобальную инфраструктуру, развиваем, поставляем и продаем наши продукты по всему миру. Бренд Levi воплощает классический, аутентичный американский стиль и легкую прохладу. Мы развиваем Levi's как бренд стиля жизни, который является инклюзивным и демократичным в глазах потребителей, предлагая продукты, которые чувствуют себя эксклюзивными, персонализированными и оригинальными.

Рост выручки

14% Neutral

Прибыльность

13% High

Долги

0.3x Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 5 575
Рост г/г 14%
Валовая маржа 53.80%
EBITDA 12.70%
Чистая прибыль($M) 418
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 6 891
Стоимость предприятия ($M) 7 109
EV/Sales 1.3x
EV/EBITDA 10.2
P/E 16.7
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 4 904 5 575 14%
Валовая прибыль ($M) 2 563 2 998 17%
EBITDA ($M) 606 707 17%
EBIT ($M) 489 586 20%
Баланс
31/12/2018 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 365 834 128%
Активы ($M) 3 195 3 661 15%
Долги ($M) 1 052 1 052 0%
Капитал ($M) 849 970 14%