
IPO Levi Strauss & Co.
Крупнейший в мире бренд джинсовой одежды.
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NYSE : LEVI
Параметры IPO
Дата IPO | 20.03.2019 |
Дата начала торгов | 21.03.2019 |
Цена размещения | $17 |
Ценовой диапазон | $14 - $16 |
Акций к размещению | 36.67 млн. |
Общее кол-во акций | 405.33 млн. |
Объем размещения | $623.33 млн. |
Капитализация на IPO | $6 891 млн. |
EV на момент IPO | $7 109 млн. |
Андеррайтер | Goldman |
Проспект эмиссии |
Доходность (04.01.2021) | 19.65 +15.6% |
GAP (+1D) | 22.22 +30.7% |
Доходность (+1D) | 22.41 +31.8% |
Доходность (+3M) | 21.06 +23.9% |
Доходность (+6M) | 18.26 +7.4% |
Отчетный день | 29.01.2021 |
Lock-Up (3M) | 24.06.2019 |
Lock-Up (6M) | 17.09.2019 |
Окончание тихого периода | 15.04.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | San Francisco, CA |
Год основания | 1853 |
Количество сотрудников | 14400 |
Website | Levi Strauss & Co. |
Мы являемся культовой американской компанией с богатой историей прибыльного роста, качества, инноваций и корпоративного гражданства. Наша история началась в Сан-Франциско, штат Калифорния, в 1853 году как оптовая торговля галантерейными товарами. Мы изобрели синий джин 20 лет спустя. Сегодня мы разрабатываем, продаем и продаем продукты, которые включают джинсы, повседневные и классические брюки, топы, шорты, юбки, куртки, обувь и сопутствующие аксессуары для мужчин, женщин и детей по всему миру под нашей Levi's, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co. и марки Denizen. Имея чистую выручку в размере 5,6 млрд. Долларов США и продажи в более чем 110 странах в 2018 финансовом году, мы являемся одной из ведущих мировых компаний по производству одежды, а бренд Levi обладает самой высокой узнаваемостью бренда в категории джинсовые днища в мире. Наш бизнес работает в трех географических регионах, которые включают три отчетных сегмента: Северная и Южная Америка; Европа; и Азия, которая включает в себя Ближний Восток и Африку. Мы обслуживаем потребителей через нашу глобальную инфраструктуру, развиваем, поставляем и продаем наши продукты по всему миру. Бренд Levi воплощает классический, аутентичный американский стиль и легкую прохладу. Мы развиваем Levi's как бренд стиля жизни, который является инклюзивным и демократичным в глазах потребителей, предлагая продукты, которые чувствуют себя эксклюзивными, персонализированными и оригинальными.
Рост выручки
14% NeutralПрибыльность
13% HighДолги
0.3x LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 5 575 |
Рост г/г | 14% |
Валовая маржа | 53.80% |
EBITDA | 12.70% |
Чистая прибыль($M) | 418 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 6 891 |
Стоимость предприятия ($M) | 7 109 |
EV/Sales | 1.3x |
EV/EBITDA | 10.2 |
P/E | 16.7 |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 4 904 | 5 575 | 14% |
Валовая прибыль ($M) | 2 563 | 2 998 | 17% |
EBITDA ($M) | 606 | 707 | 17% |
EBIT ($M) | 489 | 586 | 20% |
Баланс
31/12/2018 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 365 | 834 | 128% |
Активы ($M) | 3 195 | 3 661 | 15% |
Долги ($M) | 1 052 | 1 052 | 0% |
Капитал ($M) | 849 | 970 | 14% |
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
WOOF | Neutral | 13.01.2021 | $18 | +15.6% | |
DRVN | Bullish | 14.01.2021 | $22 | +35.1% | |
YQ | Neutral | 03.12.2020 | $10.5 | +29.6% | |
LESL | Neutral | 28.10.2020 | $17 | +41.2% | |
MNSO | Very Bullish | 14.10.2020 | $20 | +43% | |
ASO | Neutral | 01.10.2020 | $13 | +88.9% | |
VTRU | Neutral | 17.09.2020 | $16 | -11.3% | |
XPEV | Very Bullish | 26.08.2020 | $15 | +110% | |
LI | Bullish | 29.07.2020 | $11.5 | +106.4% | |
ONEW | Neutral | 06.02.2020 | $12 | +210.3% |