Обзор IPO
Levi Strauss & Co.
NYSE LEVI
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 20.03.2019
Дата начала торгов 21.03.2019

Крупнейший в мире бренд джинсовой одежды.

Мы являемся культовой американской компанией с богатой историей прибыльного роста, качества, инноваций и корпоративного гражданства. Наша история началась в Сан-Франциско, штат Калифорния, в 1853 году как оптовая торговля галантерейными товарами. Мы изобрели синий джин 20 лет спустя. Сегодня мы разрабатываем, продаем и продаем продукты, которые включают джинсы, повседневные и классические брюки, топы, шорты, юбки, куртки, обувь и сопутствующие аксессуары для мужчин, женщин и детей по всему миру под нашей Levi's, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co. и марки Denizen. Имея чистую выручку в размере 5,6 млрд. Долларов США и продажи в более чем 110 странах в 2018 финансовом году, мы являемся одной из ведущих мировых компаний по производству одежды, а бренд Levi обладает самой высокой узнаваемостью бренда в категории джинсовые днища в мире. Наш бизнес работает в трех географических регионах, которые включают три отчетных сегмента: Северная и Южная Америка; Европа; и Азия, которая включает в себя Ближний Восток и Африку. Мы обслуживаем потребителей через нашу глобальную инфраструктуру, развиваем, поставляем и продаем наши продукты по всему миру. Бренд Levi воплощает классический, аутентичный американский стиль и легкую прохладу. Мы развиваем Levi's как бренд стиля жизни, который является инклюзивным и демократичным в глазах потребителей, предлагая продукты, которые чувствуют себя эксклюзивными, персонализированными и оригинальными.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$17
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 36.67 млн.
  • Объем размещения $623.33 млн.
  • Общее кол-во акций 405.33 млн.
  • Капитализация на IPO $6 891 млн.
  • EV на момент IPO $7 109 млн.
  • Андеррайтер Goldman
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира San Francisco, CA
  • Год основания 1853
  • Website Levi Strauss & Co.
  • Количество сотрудников 14400
Lockup
  • Lock-Up (3M) 24.06.2019
  • Lock-Up (6M) 17.09.2019
  • Окончание тихого периода 15.04.2019
  • Отчетный день 26.06.2024
    08.07.2024
  • Прибыльность 13% High
  • Рост выручки 14% Neutral
  • Долги 0.3x Low
  • 21.03.2019 GAP (1D)
    $22.22 +30.7%
  • 21.03.2019 Доходность (1D)
    $22.41 +31.8%
  • 24.06.2019 Доходность (3M)
    $21.06 +23.9%
  • 17.09.2019 Доходность (6M)
    $18.26 +7.4%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 5 575 M
Рост г/г
14%
Валовая маржа +53.80%
EBITDA +12.70%
Чистая прибыль $ 418 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 6 891 M
Стоимость предприятия $ 7 109 M
EV/Sales 1.3x
EV/EBITDA 10.2
P/E 16.7
Обзор IPO
Levi Strauss & Co.
NYSE LEVI
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 20.03.2019
Дата начала торгов 21.03.2019

Крупнейший в мире бренд джинсовой одежды.

Мы являемся культовой американской компанией с богатой историей прибыльного роста, качества, инноваций и корпоративного гражданства. Наша история началась в Сан-Франциско, штат Калифорния, в 1853 году как оптовая торговля галантерейными товарами. Мы изобрели синий джин 20 лет спустя. Сегодня мы разрабатываем, продаем и продаем продукты, которые включают джинсы, повседневные и классические брюки, топы, шорты, юбки, куртки, обувь и сопутствующие аксессуары для мужчин, женщин и детей по всему миру под нашей Levi's, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co. и марки Denizen. Имея чистую выручку в размере 5,6 млрд. Долларов США и продажи в более чем 110 странах в 2018 финансовом году, мы являемся одной из ведущих мировых компаний по производству одежды, а бренд Levi обладает самой высокой узнаваемостью бренда в категории джинсовые днища в мире. Наш бизнес работает в трех географических регионах, которые включают три отчетных сегмента: Северная и Южная Америка; Европа; и Азия, которая включает в себя Ближний Восток и Африку. Мы обслуживаем потребителей через нашу глобальную инфраструктуру, развиваем, поставляем и продаем наши продукты по всему миру. Бренд Levi воплощает классический, аутентичный американский стиль и легкую прохладу. Мы развиваем Levi's как бренд стиля жизни, который является инклюзивным и демократичным в глазах потребителей, предлагая продукты, которые чувствуют себя эксклюзивными, персонализированными и оригинальными.

Больше информации
Lockup
GAP (+1D) $22.22 30.7%
Доходность (+1D) $22.41 31.8%
Доходность (+3M) $21.06 23.9%
Доходность (+6M) $18.26 7.4%
Lock-Up (3M) 24.06.2019
Lock-Up (6M) 17.09.2019
Окончание тихого периода 15.04.2019
Отчетный день 26.06.2024
08.07.2024
Информация о компании
Штаб-квартира San Francisco, CA
Количество сотрудников 14400
Год основания 1853
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 5 575 M
Рост г/г
14%
Валовая маржа +53.80%
EBITDA +12.70%
Чистая прибыль $ 418 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$17
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 36.67 млн.
  • Объем размещения $623.33 млн.
  • Общее кол-во акций 405.33 млн.
  • Капитализация на IPO $6 891 млн.
  • EV на момент IPO $7 109 млн.
  • Андеррайтер Goldman
  • Прибыльность 13% High
  • Рост выручки 14% Neutral
  • Долги 0.3x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 6 891 M
Стоимость предприятия $ 7 109 M
EV/Sales 1.3x
EV/EBITDA 10.2
P/E 16.7

Отчет о прибылях и убытках

14%
Продажи
2017 $4904 M
2018 $5575 M
17%
Валовая прибыль
2017 $2563 M
2018 $2998 M
17%
EBITDA
2017 $606 M
2018 $707 M
20%
EBIT
2017 $489 M
2018 $586 M

Баланс

128%
Денежные средства
До IPO $365 M
После IPO $834 M
15%
Активы
До IPO $3195 M
После IPO $3661 M
Долги
До IPO $1052 M
После IPO $1052 M
14%
Капитал
До IPO $849 M
После IPO $970 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%