fbpx
Обзор IPO
Leslie’s
NASDAQ LESL
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 28.10.2020
Дата начала торгов 29.10.2020

Ведущий поставщик товаров и услуг для бассейнов в США с более чем 930 точками розничной торговли.

Leslie’s - крупнейший и пользующийся наибольшим доверием бренд, ориентированный на потребителей, в индустрии бассейнов и спа-услуг в Соединенных Штатах с оборотом около 11 миллиардов долларов, обслуживающий частных, профессиональных и коммерческих потребителей. Основанный в 1963 году, Leslie’s является единственным брендом бассейнов и спа-услуг, ориентированным непосредственно на потребителей, в национальном масштабе, обладающим интегрированной экосистемой маркетинга и дистрибуции, основанной на физической сети из 934 фирменных точек и надежной цифровой платформе. Компания занимает лидирующую на рынке долю в размере почти 15% по расходам на послепродажное обслуживание бытовых товаров; физическая сеть Leslie’s больше, чем сумма их двадцати крупнейших конкурентов, а доля цифрового рынка, по оценкам, более чем в пять раз больше, чем у их крупнейшего цифрового конкурента. Leslie’s предлагают широкий ассортимент продуктов профессионального уровня, большинство из которых продаются эксклюзивно в Leslie’s, а также сертифицированные услуги по установке и ремонту, которые необходимы для текущего обслуживания бассейнов и спа. За последние пять лет компания потратила более 70 миллионов долларов на фундаментальные инвестиции в новые технологии и возможности, направленные на преобразование потребительского опыта и продвижение лидерства Leslie’s в отрасли.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$17
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 40 млн.
  • Объем размещения $680 млн.
  • Общее кол-во акций 186.6 млн.
  • Капитализация на IPO $3 172 млн.
  • EV на момент IPO $3 805 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Phoenix, AZ
  • Год основания 1963
  • Website Leslie’s
  • Количество сотрудников 5081
Lockup
  • Lock-Up (3M) 01.02.2021
  • Lock-Up (6M) 27.04.2021
  • Окончание тихого периода 23.11.2020
  • Отчетный день 04.08.2021
  • Прибыльность 16.9% High
  • Рост выручки 4% Low
  • Долги 3.7x High
  • 08.10.2021 Доходность
    $20 +17.6%
  • 29.10.2020 GAP (1D)
    $20.6 +21.2%
  • 29.10.2020 Доходность (1D)
    $21.13 +24.3%
  • 01.02.2021 Доходность (3M)
    $28.41 +67.1%
  • 27.04.2021 Доходность (6M)
    $29.15 +71.5%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 029 M
Рост г/г
4%
Валовая маржа +41.3%
EBITDA +16.9%
Чистая прибыль $ 17 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 172 M
Стоимость предприятия $ 3 805 M
EV/Sales 3.7x
EV/EBITDA 21.8x
P/E 130.7x
Обзор IPO
Leslie’s
NASDAQ LESL
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 28.10.2020
Дата начала торгов 29.10.2020

Ведущий поставщик товаров и услуг для бассейнов в США с более чем 930 точками розничной торговли.

Leslie’s - крупнейший и пользующийся наибольшим доверием бренд, ориентированный на потребителей, в индустрии бассейнов и спа-услуг в Соединенных Штатах с оборотом около 11 миллиардов долларов, обслуживающий частных, профессиональных и коммерческих потребителей. Основанный в 1963 году, Leslie’s является единственным брендом бассейнов и спа-услуг, ориентированным непосредственно на потребителей, в национальном масштабе, обладающим интегрированной экосистемой маркетинга и дистрибуции, основанной на физической сети из 934 фирменных точек и надежной цифровой платформе. Компания занимает лидирующую на рынке долю в размере почти 15% по расходам на послепродажное обслуживание бытовых товаров; физическая сеть Leslie’s больше, чем сумма их двадцати крупнейших конкурентов, а доля цифрового рынка, по оценкам, более чем в пять раз больше, чем у их крупнейшего цифрового конкурента. Leslie’s предлагают широкий ассортимент продуктов профессионального уровня, большинство из которых продаются эксклюзивно в Leslie’s, а также сертифицированные услуги по установке и ремонту, которые необходимы для текущего обслуживания бассейнов и спа. За последние пять лет компания потратила более 70 миллионов долларов на фундаментальные инвестиции в новые технологии и возможности, направленные на преобразование потребительского опыта и продвижение лидерства Leslie’s в отрасли.

Больше информации
Lockup
Доходность (08.10.2021) $20 17.6%
GAP (+1D) $20.6 21.2%
Доходность (+1D) $21.13 24.3%
Доходность (+3M) $28.41 67.1%
Доходность (+6M) $29.15 71.5%
Lock-Up (3M) 01.02.2021
Lock-Up (6M) 27.04.2021
Окончание тихого периода 23.11.2020
Отчетный день 04.08.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Phoenix, AZ
Количество сотрудников 5081
Год основания 1963
Website Leslie’s
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 029 M
Рост г/г
4%
Валовая маржа +41.3%
EBITDA +16.9%
Чистая прибыль $ 17 M
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$17
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 40 млн.
  • Объем размещения $680 млн.
  • Общее кол-во акций 186.6 млн.
  • Капитализация на IPO $3 172 млн.
  • EV на момент IPO $3 805 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 16.9% High
  • Рост выручки 4% Low
  • Долги 3.7x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 172 M
Стоимость предприятия $ 3 805 M
EV/Sales 3.7x
EV/EBITDA 21.8x
P/E 130.7x

Отчет о прибылях и убытках

4%
Продажи
2018 $893 M
2019 $928 M
6%
Валовая прибыль
2018 $357 M
2019 $380 M
5%
EBITDA
2018 $152 M
2019 $160 M
8%
EBIT
2018 $120 M
2019 $130 M

Баланс

13%
Денежные средства
До IPO $149 M
После IPO $168 M
3%
Активы
До IPO $588 M
После IPO $608 M
-33%
Долги
До IPO $1191 M
После IPO $801 M
46%
Капитал
До IPO $-869 M
После IPO $-467 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (22.11.2020)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%