Список IPO
Kuke Music Holding
NYSE KUKE
Индустрия Technology
Дата IPO 11.01.2021
Дата начала торгов 12.01.2021

Поставщик услуг лицензирования классической музыки, подписки на неё и образования в этой сфере в Китае.

Благодаря богатому и разнообразному контенту, Kuke Music Holding стали крупнейшим поставщиком услуг по лицензированию классической музыки и вторым по величине поставщиком услуг по подписке на классическую музыку в Китае в 2019 году, по данным Frost & Sullivan, на долю которых приходилось 46,6% и 13,8%, соответственно (доля рынка по выручке). Используя свою обширную библиотеку с контентом и глубокий опыт в области музыкального образования, Kuke также является ведущим поставщиком услуг в области интеллектуального музыкального образования в Китае. Согласно Frost & Sullivan, они заняли первое место по выручке от оптовых продаж умных пианино с долей рынка 20,4% и второе место по выручке от продаж умных пианино и образовательных услуг по умному фортепиано, а также по количеству студентов-музыкантов, использующих умные пианино, с 20,5% и 20,4% долями рынка, соответственно, в 2019 году. Кроме того, после приобретения BMF в феврале 2020 года, компания стала одной из немногих в Китае, имеющих опыт и масштабы для организации крупномасштабных концертов живой классической музыки. На протяжении двадцати лет опыта работы в музыкальной индустрии, Kuke Music Holding стремится сделать классическую музыку более доступной в Китае.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$10
Параметры IPO
  • Цена размещения $10
  • Ценовой диапазон $10 - $12
  • Акции к размещению 5 млн.
  • Объем размещения $50 млн.
  • Общее кол-во акций 30.79 млн.
  • Капитализация на IPO $308 млн.
  • EV на момент IPO $261 млн.
  • Андеррайтер Deutsche Bank
Заметки

Инсайдеры Da Hua Group, Eichent Limited и CITIC Capital заинтересованы в приобретении ADS на сумму $20, $3 и $3 миллиона соответственно.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Beijing, China
  • Год основания 2017
  • Website Kuke Music Holding
  • Количество сотрудников 108
Lockup
  • Lock-Up (3M) 15.04.2021
  • Lock-Up (6M) 12.07.2021
  • Окончание тихого периода 08.02.2021
  • Прибыльность N/A N/A
  • Рост выручки -4% Low
  • Долги N/A N/A
  • 12.04.2021 Доходность
    $6.8 -32%
  • 12.01.2021 GAP (1D)
    $10.5 +5%
  • 12.01.2021 Доходность (1D)
    $10.1 +1%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 22 M
Рост г/г
-4%
Валовая маржа +73.4%
EBITDA -
Чистая прибыль -
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 308 M
Стоимость предприятия $ 261 M
EV/Sales 13.5x
EV/EBITDA -
P/E -
Список IPO
Kuke Music Holding
NYSE KUKE
Индустрия Technology
Дата IPO 11.01.2021
Дата начала торгов 12.01.2021

Поставщик услуг лицензирования классической музыки, подписки на неё и образования в этой сфере в Китае.

Благодаря богатому и разнообразному контенту, Kuke Music Holding стали крупнейшим поставщиком услуг по лицензированию классической музыки и вторым по величине поставщиком услуг по подписке на классическую музыку в Китае в 2019 году, по данным Frost & Sullivan, на долю которых приходилось 46,6% и 13,8%, соответственно (доля рынка по выручке). Используя свою обширную библиотеку с контентом и глубокий опыт в области музыкального образования, Kuke также является ведущим поставщиком услуг в области интеллектуального музыкального образования в Китае. Согласно Frost & Sullivan, они заняли первое место по выручке от оптовых продаж умных пианино с долей рынка 20,4% и второе место по выручке от продаж умных пианино и образовательных услуг по умному фортепиано, а также по количеству студентов-музыкантов, использующих умные пианино, с 20,5% и 20,4% долями рынка, соответственно, в 2019 году. Кроме того, после приобретения BMF в феврале 2020 года, компания стала одной из немногих в Китае, имеющих опыт и масштабы для организации крупномасштабных концертов живой классической музыки. На протяжении двадцати лет опыта работы в музыкальной индустрии, Kuke Music Holding стремится сделать классическую музыку более доступной в Китае.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $6.8 -32%
GAP (+1D) $10.5 5%
Доходность (+1D) $10.1 1%
Lock-Up (3M) 15.04.2021
Lock-Up (6M) 12.07.2021
Окончание тихого периода 08.02.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Beijing, China
Количество сотрудников 108
Год основания 2017
Заметки

Инсайдеры Da Hua Group, Eichent Limited и CITIC Capital заинтересованы в приобретении ADS на сумму $20, $3 и $3 миллиона соответственно.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 22 M
Рост г/г
-4%
Валовая маржа +73.4%
EBITDA -
Чистая прибыль -
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$10
Параметры IPO
  • Цена размещения $10
  • Ценовой диапазон $10 - $12
  • Акции к размещению 5 млн.
  • Объем размещения $50 млн.
  • Общее кол-во акций 30.79 млн.
  • Капитализация на IPO $308 млн.
  • EV на момент IPO $261 млн.
  • Андеррайтер Deutsche Bank
  • Прибыльность N/A N/A
  • Рост выручки -4% Low
  • Долги N/A N/A
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 308 M
Стоимость предприятия $ 261 M
EV/Sales 13.5x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-4%
Продажи
2018 $24 M
2019 $23 M
-4%
Валовая прибыль
2018 $18 M
2019 $18 M
31%
EBITDA
2018 $9 M
2019 $12 M
31%
EBIT
2018 $8 M
2019 $11 M

Баланс

2650%
Денежные средства
До IPO $2 M
После IPO $55 M
43%
Активы
До IPO $122 M
После IPO $174 M
Долги
До IPO $8 M
После IPO $8 M
58%
Капитал
До IPO $92 M
После IPO $145 M
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%