KVYO | Обзор IPO Klaviyo | Анализ IPO KVYO

Klaviyo

NYSE KVYO

Индустрия Technology

Дата IPO 19.09.2023

Дата начала торгов 21.09.2023

Предоставляет программную платформу, которая автоматизирует кампании цифрового маркетинга.

Klaviyo предоставляет компаниям любого размера мощную технологию, которая собирает, хранит, анализирует и прогнозирует использование собственных данных для достижения измеримых и ценных результатов.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Индикатив

$36.75 +23%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $30
Ценовой диапазон $27 - $29
$25 - $27
Акции к размещению 19.2 млн.
Объем размещения $576 млн.
Общее кол-во акций 307.26 млн.
Капитализация на IPO $9 218 млн.
EV на момент IPO $8 541 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира Boston, MA
Год основания 2012
Website Klaviyo
Количество сотрудников 1548

Lockup

Lock-Up (3M) 25.12.2023
Lock-Up (6M) 19.03.2024
Окончание тихого периода 16.10.2023

Прибыльность 8.3% Neutral
Рост выручки 63% High
Долги 0x Low

21.09.2023 GAP (1D)

$32.06 +6.9%
21.09.2023 Доходность (1D)

$33.72 +12.4%
25.12.2023 Доходность (3M)

$0 -100%
19.03.2024 Доходность (6M)

$26.01 -13.3%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 585 M

Рост г/г

62.7%

Валовая маржа +75.4%

EBITDA +8.3%

Чистая прибыль $ -9 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 9 218 M

Стоимость предприятия $ 8 541 M

EV/Sales 13.5x

EV/EBITDA 162.3x

P/E -

Klaviyo

NYSE KVYO

Индустрия Technology

Дата IPO 19.09.2023

Дата начала торгов 21.09.2023

Предоставляет программную платформу, которая автоматизирует кампании цифрового маркетинга.

Больше информации

Lockup

Доходность (25.07.2024) $26.87 -10.4%

GAP (+1D) $32.06 6.9%

Доходность (+1D) $33.72 12.4%

Доходность (+3M) $0 -100%

Доходность (+6M) $26.01 -13.3%

Lock-Up (3M) 25.12.2023

Lock-Up (6M) 19.03.2024

Окончание тихого периода 16.10.2023

Информация о компании

Штаб-квартира Boston, MA

Количество сотрудников 1548

Год основания 2012

Website Klaviyo

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 585 M

Рост г/г

62.7%

Валовая маржа +75.4%

EBITDA +8.3%

Чистая прибыль $ -9 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Индикатив

$36.75 +23%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $30
Ценовой диапазон $27 - $29
$25 - $27
Акции к размещению 19.2 млн.
Объем размещения $576 млн.
Общее кол-во акций 307.26 млн.
Капитализация на IPO $9 218 млн.
EV на момент IPO $8 541 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность 8.3% Neutral
Рост выручки 63% High
Долги 0x Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 9 218 M

Стоимость предприятия $ 8 541 M

EV/Sales 13.5x

EV/EBITDA 162.3x

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

63%

Продажи

2021 $291 M

2022 $473 M

67%

Валовая прибыль

2021 $206 M

2022 $345 M

EBITDA

2021 $-39 M

2022 $-17 M

EBIT

2021 $-79 M

2022 $-55 M

Баланс

54%

Денежные средства

До IPO $439 M

После IPO $677 M

30%

Активы

До IPO $784 M

После IPO $1018 M

Долги

N/A N/A

50%

Капитал

До IPO $579 M

После IPO $871 M

Последние 10 размещений в секторе Technology

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%