KLC | Обзор IPO KinderCare Learning Companies

KinderCare Learning Companies

NYSE KLC

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 18.11.2021

Дата начала торгов 19.11.2021

Крупнейший частный поставщик услуг по обучению и уходу за детьми младшего возраста в США.

KinderCare Learning Companies является крупнейшим частным поставщиком высококачественных услуг по обучению и уходу за детьми младшего возраста ("ECE") в США по количеству центров.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Цена размещения

$19.5

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $19.5
Ценовой диапазон $18 - $21
Акции к размещению 25.78 млн.
Объем размещения $502.62 млн.
Общее кол-во акций 140.88 млн.
Капитализация на IPO $2 747 млн.
EV на момент IPO $3 582 млн.
Андеррайтер Barclays

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Portland, OR
Год основания 1969
Website KinderCare Learning Companies
Количество сотрудников 34400

Lockup

Lock-Up (3M) 21.02.2022
Lock-Up (6M) 18.05.2022
Окончание тихого периода 14.12.2021

Прибыльность 13.2% High
Рост выручки -27% Low
Долги 3.7x High

19.11.2021 GAP (1D)

N/A -
19.11.2021 Доходность (1D)

N/A -
21.02.2022 Доходность (3M)

N/A -
18.05.2022 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 714 M

Рост г/г

-27%

Валовая маржа +23.6%

EBITDA +13.2%

Чистая прибыль $ 9 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 747 M

Стоимость предприятия $ 3 582 M

EV/Sales 2.1x

EV/EBITDA 15.8x

P/E 300.9x

KinderCare Learning Companies

NYSE KLC

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 18.11.2021

Дата начала торгов 19.11.2021

Крупнейший частный поставщик услуг по обучению и уходу за детьми младшего возраста в США.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $0 -100%

Доходность (+1D) $0 -100%

Lock-Up (3M) 21.02.2022

Lock-Up (6M) 18.05.2022

Окончание тихого периода 14.12.2021

Информация о компании

Штаб-квартира Portland, OR

Количество сотрудников 34400

Год основания 1969

Website KinderCare Learning Companies

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 714 M

Рост г/г

-27%

Валовая маржа +23.6%

EBITDA +13.2%

Чистая прибыль $ 9 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Цена размещения

$19.5

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $19.5
Ценовой диапазон $18 - $21
Акции к размещению 25.78 млн.
Объем размещения $502.62 млн.
Общее кол-во акций 140.88 млн.
Капитализация на IPO $2 747 млн.
EV на момент IPO $3 582 млн.
Андеррайтер Barclays

Прибыльность 13.2% High
Рост выручки -27% Low
Долги 3.7x High

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 747 M

Стоимость предприятия $ 3 582 M

EV/Sales 2.1x

EV/EBITDA 15.8x

P/E 300.9x

Отчет о прибылях и убытках

-27%

Продажи

2019 $1876 M

2020 $1367 M

-45%

Валовая прибыль

2019 $389 M

2020 $214 M

-75%

EBITDA

2019 $180 M

2020 $45 M

EBIT

2019 $64 M

2020 $-70 M

Баланс

Денежные средства

До IPO $152 M

После IPO $152 M

Активы

До IPO $3394 M

После IPO $3392 M

-30%

Долги

До IPO $1405 M

После IPO $987 M

238%

Капитал

До IPO $183 M

После IPO $618 M

Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%