KLC | Обзор IPO KinderCare Learning Companies

KinderCare Learning Companies

NYSE KLC

Индустрия Industrials

Дата IPO 08.10.2024

Дата начала торгов 09.10.2024

Крупнейший частный поставщик услуг по дошкольному образованию и уходу за детьми в США.

KinderCare является крупнейшим частным поставщиком качественного дошкольного образования (ECE) в Соединенных Штатах по количеству центров. Это организация, движимая миссией, основанной на приверженности предоставлению всем детям наилучшего старта в жизни.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Цена размещения

$24

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $24
Ценовой диапазон $23 - $27
Акции к размещению 24 млн.
Объем размещения $576 млн.
Общее кол-во акций 115.31 млн.
Капитализация на IPO $2 768 млн.
EV на момент IPO $3 749 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Lake Oswego, OR
Год основания 1969
Website KinderCare Learning Companies
Количество сотрудников 43560

Lockup

Lock-Up (3M) 10.01.2025
Lock-Up (6M) 07.04.2025
Окончание тихого периода 04.11.2024

Прибыльность 10.9% High
Рост выручки 16% High
Долги 2.4x Neutral

09.10.2024 GAP (1D)

$27 +8%
09.10.2024 Доходность (1D)

$26.13 +4.5%
10.01.2025 Доходность (3M)

N/A -
07.04.2025 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 2 587 M

Рост г/г

15.9%

Валовая маржа +25.3%

EBITDA +10.9%

Чистая прибыль $ 58 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 768 M

Стоимость предприятия $ 3 749 M

EV/Sales 1.4x

EV/EBITDA 13.4x

P/E 50x

KinderCare Learning Companies

NYSE KLC

Индустрия Industrials

Дата IPO 08.10.2024

Дата начала торгов 09.10.2024

Крупнейший частный поставщик услуг по дошкольному образованию и уходу за детьми в США.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $27 8%

Доходность (+1D) $26.13 4.5%

Lock-Up (3M) 10.01.2025

Lock-Up (6M) 07.04.2025

Окончание тихого периода 04.11.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Lake Oswego, OR

Количество сотрудников 43560

Год основания 1969

Website KinderCare Learning Companies

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 2 587 M

Рост г/г

15.9%

Валовая маржа +25.3%

EBITDA +10.9%

Чистая прибыль $ 58 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Цена размещения

$24

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $24
Ценовой диапазон $23 - $27
Акции к размещению 24 млн.
Объем размещения $576 млн.
Общее кол-во акций 115.31 млн.
Капитализация на IPO $2 768 млн.
EV на момент IPO $3 749 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность 10.9% High
Рост выручки 16% High
Долги 2.4x Neutral

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 768 M

Стоимость предприятия $ 3 749 M

EV/Sales 1.4x

EV/EBITDA 13.4x

P/E 50x

Отчет о прибылях и убытках

16%

Продажи

2022 $2166 M

2023 $2510 M

-7%

Валовая прибыль

2022 $741 M

2023 $686 M

28%

EBITDA

2022 $208 M

2023 $266 M

-29%

EBIT

2022 $389 M

2023 $275 M

Баланс

Денежные средства

До IPO $96 M

После IPO $96 M

Активы

До IPO $3668 M

После IPO $3668 M

-36%

Долги

До IPO $1510 M

После IPO $962 M

229%

Капитал

До IPO $237 M

После IPO $780 M

Последние 10 размещений в секторе Industrials

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%