JW | Обзор IPO Justworks | Анализ IPO JW

Justworks

NASDAQ JW

Индустрия Technology

Дата IPO 12.01.2022

Дата начала торгов 13.01.2022

Аутсорсинговая платформа для расчета заработной платы и управления персоналом для малого и среднего бизнеса.

Justworks - это облачная программная платформа, которая предоставляет малым и среднему бизнесу (СМБ) доступ к льготам, расчету заработной платы, человеческим ресурсам ("HR") и поддержке соблюдения нормативных требований - все в одном месте.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Negative

Цена размещения

$30.5

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $30.5
Ценовой диапазон $29 - $32
Акции к размещению 7 млн.
Объем размещения $213.5 млн.
Общее кол-во акций 72.45 млн.
Капитализация на IPO $2 210 млн.
EV на момент IPO $1 918 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира New York, NY
Год основания 2012
Website Justworks
Количество сотрудников 681

Lockup

Lock-Up (3M) 18.04.2022
Lock-Up (6M) 12.07.2022
Окончание тихого периода 07.02.2022

Прибыльность 1.8% Neutral
Рост выручки 32% High
Долги 0x Low

13.01.2022 GAP (1D)

N/A -
13.01.2022 Доходность (1D)

N/A -
18.04.2022 Доходность (3M)

N/A -
12.07.2022 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 067 M

Рост г/г

32%

Валовая маржа +10.8%

EBITDA +1.8%

Чистая прибыль $ 10 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 210 M

Стоимость предприятия $ 1 918 M

EV/Sales 1.8x

EV/EBITDA 102.6x

P/E 221x

Justworks

NASDAQ JW

Индустрия Technology

Дата IPO 12.01.2022

Дата начала торгов 13.01.2022

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $0 -100%

Доходность (+1D) $0 -100%

Lock-Up (3M) 18.04.2022

Lock-Up (6M) 12.07.2022

Окончание тихого периода 07.02.2022

Информация о компании

Штаб-квартира New York, NY

Количество сотрудников 681

Год основания 2012

Website Justworks

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 067 M

Рост г/г

32%

Валовая маржа +10.8%

EBITDA +1.8%

Чистая прибыль $ 10 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Negative

Цена размещения

$30.5

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $30.5
Ценовой диапазон $29 - $32
Акции к размещению 7 млн.
Объем размещения $213.5 млн.
Общее кол-во акций 72.45 млн.
Капитализация на IPO $2 210 млн.
EV на момент IPO $1 918 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность 1.8% Neutral
Рост выручки 32% High
Долги 0x Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 210 M

Стоимость предприятия $ 1 918 M

EV/Sales 1.8x

EV/EBITDA 102.6x

P/E 221x

Отчет о прибылях и убытках

32%

Продажи

2020 $742 M

2021 $983 M

38%

Валовая прибыль

2020 $77 M

2021 $106 M

1242%

EBITDA

2020 $-2 M

2021 $22 M

436%

EBIT

2020 $-5 M

2021 $18 M

Баланс

178%

Денежные средства

До IPO $110 M

После IPO $306 M

34%

Активы

До IPO $573 M

После IPO $768 M

Долги

До IPO $15 M

После IPO $15 M

191%

Капитал

До IPO $102 M

После IPO $297 M

Последние 10 размещений в секторе Technology

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%