Обзор IPO
JOANN
NASDAQ JOAN
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 11.03.2021
Дата начала торгов 12.03.2021

Розничная торговля тканями и изделиями ручной работы.

JOANN является национальным лидером в области шитья и одним из самых быстрорастущих игроков в категории декоративно-прикладного искусства. Индустрия творческих продуктов - это большой и растущий рынок, который, согласно исследованию Ассоциации творческих индустрий (AFCI) за 2017 год, превышает 40 миллиардов долларов. В настоящее время в отрасли наблюдается значительный рост спроса на продукцию. Как хорошо зарекомендовавший себя и пользующийся доверием бренд на протяжении более 75 лет, компания хорошо понимает своих клиентов. С 2016 года компания приступила к реализации стратегии трансформации JOANN, которая помогла превратиться из традиционного розничного продавца в полностью интегрированного поставщика креативных продуктов с цифровым подключением.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Bullish → Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Negative
Индикатив
$11.75 -2%
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 10.94 млн.
  • Объем размещения $131.25 млн.
  • Общее кол-во акций 42.04 млн.
  • Капитализация на IPO $505 млн.
  • EV на момент IPO $1 323 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Hudson, OH
  • Год основания 1943
  • Website JOANN
  • Количество сотрудников 27700
Lockup
  • Lock-Up (3M) 14.06.2021
  • Lock-Up (6M) 08.09.2021
  • Окончание тихого периода 06.04.2021
  • Отчетный день 02.12.2021
  • Прибыльность 11.6% High
  • Рост выручки -4 Low
  • Долги 2.7x Neutral
  • 23.11.2021 Доходность
    $10.03 -16.4%
  • 12.03.2021 GAP (1D)
    $11.75 -2.1%
  • 12.03.2021 Доходность (1D)
    $12.25 +2.1%
  • 14.06.2021 Доходность (3M)
    $15.75 +31.3%
  • 08.09.2021 Доходность (6M)
    $10.5 -12.5%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 2 617 M
Рост г/г
-4%
Валовая маржа +49.7%
EBITDA +11.4%
Чистая прибыль $ -184 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 505 M
Стоимость предприятия $ 1 323 M
EV/Sales 0.5x
EV/EBITDA 4.4x
P/E -
Обзор IPO
JOANN
NASDAQ JOAN
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 11.03.2021
Дата начала торгов 12.03.2021

Розничная торговля тканями и изделиями ручной работы.

JOANN является национальным лидером в области шитья и одним из самых быстрорастущих игроков в категории декоративно-прикладного искусства. Индустрия творческих продуктов - это большой и растущий рынок, который, согласно исследованию Ассоциации творческих индустрий (AFCI) за 2017 год, превышает 40 миллиардов долларов. В настоящее время в отрасли наблюдается значительный рост спроса на продукцию. Как хорошо зарекомендовавший себя и пользующийся доверием бренд на протяжении более 75 лет, компания хорошо понимает своих клиентов. С 2016 года компания приступила к реализации стратегии трансформации JOANN, которая помогла превратиться из традиционного розничного продавца в полностью интегрированного поставщика креативных продуктов с цифровым подключением.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $9.95 -17.1%
GAP (+1D) $11.75 -2.1%
Доходность (+1D) $12.25 2.1%
Доходность (+3M) $15.75 31.3%
Доходность (+6M) $10.5 -12.5%
Lock-Up (3M) 14.06.2021
Lock-Up (6M) 08.09.2021
Окончание тихого периода 06.04.2021
Отчетный день 02.12.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Hudson, OH
Количество сотрудников 27700
Год основания 1943
Website JOANN
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 2 617 M
Рост г/г
-4%
Валовая маржа +49.7%
EBITDA +11.4%
Чистая прибыль $ -184 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Bullish → Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Negative
Индикатив
$11.75 -2%
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 10.94 млн.
  • Объем размещения $131.25 млн.
  • Общее кол-во акций 42.04 млн.
  • Капитализация на IPO $505 млн.
  • EV на момент IPO $1 323 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 11.6% High
  • Рост выручки -4 Low
  • Долги 2.7x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 505 M
Стоимость предприятия $ 1 323 M
EV/Sales 0.5x
EV/EBITDA 4.4x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-4%
Продажи
2019 $2325 M
2020 $2241 M
-6%
Валовая прибыль
2019 $1177 M
2020 $1105 M
EBITDA
2019 $160 M
2020 $160 M
EBIT
2019 $149 M
2020 $-436 M

Баланс

Денежные средства
До IPO $33 M
После IPO $33 M
Активы
До IPO $2520 M
После IPO $2520 M
-8%
Долги
До IPO $930 M
После IPO $852 M
1950%
Капитал
До IPO $4 M
После IPO $82 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%