IPO Jamf Holding
Программное обеспечение для предприятий, пользующихся устройствами Apple удаленно.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : JAMF
Параметры IPO
| Дата IPO | 21.07.2020 |
| Дата начала торгов | 22.07.2020 |
| Цена размещения | $26 |
| Ценовой диапазон |
$21 - $23
$17 - $19 |
| Акций к размещению |
18 млн.
16 млн. |
| Общее кол-во акций | 123.49 млн. |
| Объем размещения | $468 млн. |
| Капитализация на IPO | $3 211 млн. |
| EV на момент IPO | $2 154 млн. |
| Андеррайтер | Goldman |
| Проспект эмиссии | |
| Презентация компании |
Заметки
Новые инвесторы Dragoneer Investment Group и Tiger Global Management заявили о своей заинтересованности в покупке доли в размере до $100 млн. в IPO (35% от суммы сделки). Планы по привлечению $2.5 млн. при одновременном частном размещении для инсайдеров.
| Доходность (25.11.2020) | 31.19 +20% |
| GAP (+1D) | 46 +76.9% |
| Доходность (+1D) | 39.2 +50.8% |
| Доходность (+3M) | 33.13 +27.4% |
| Lock-Up (3M) | 23.10.2020 |
| Lock-Up (6M) | 18.01.2021 |
| Окончание тихого периода | 17.08.2020 |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Minneapolis, MN |
| Год основания | 2002 |
| Количество сотрудников | 1284 |
| Website | Jamf Holding |
| Jamf Holding является стандартом Apple Enterprise Management, а их облачная программная платформа является единственной в мире вертикально масштабируемой инфраструктурой и платформой безопасности Apple. Jamf Holding помогает организациям, таким как предприятия, больницы, школы и правительственные учреждения, подключать, управлять и защищать продукты, приложения и корпоративные ресурсы Apple в облаке без необходимости прикасаться к устройствам. С помощью программного обеспечения Jamf устройства Apple могут применяться для совершенно новых сотрудников в термоусадочной коробке, автоматически настраиваться и персонализироваться при первом включении и непрерывно администрироваться в течение всего срока службы устройства. Jamf Holding создали компанию, уделяя особое внимание тому, чтобы быть основным решением для Apple на предприятиях. Благодаря выстроенным долгосрочным отношениям с Apple, Jamf Holding накопили значительный технический опыт и знания Apple, которые дают компании возможность полностью и быстро использовать и расширять возможности продуктов, операционных систем и сервисов Apple. Этот бэкграунд позволяет Jamf Holding полностью поддерживать инновации и новые выпуски ОС, как только они становятся доступны Apple. Такая узкая направленность позволила Jamf Holding создать лучший в своем классе пользовательский интерфейс для Apple на предприятии, и по состоянию на 31 марта 2020 года примерно 38 500 клиентов привели в действие 16 миллионов устройств Apple в более чем 100 странах и территориях. По состоянию на 29 июня 2020 г. количество клиентов Jamf Holding превысило отметку в 40 000 организаций. |
Рост выручки
39% HighПрибыльность
10.0% HighДолги
0x LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 220 |
| Рост г/г | 39% |
| Валовая маржа | 73.7% |
| EBITDA | 10% |
| Чистая прибыль($M) | -32 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 3 211 |
| Стоимость предприятия ($M) | 2 154 |
| EV/Sales | 9.8x |
| EV/EBITDA | 97.7x |
| P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 147 | 204 | 39% |
| Валовая прибыль ($M) | 97 | 148 | 52% |
| EBITDA ($M) | 7 | 21 | 215% |
| EBIT ($M) | -30 | -20 | - |
Баланс
| 31/03/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 23 | 33 | 43% |
| Активы ($M) | 894 | 898 | 0% |
| Долги ($M) | 202 | - | - |
| Капитал ($M) | 497 | 707 | 42% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (17.08.2020)
Средняя целевая цена: $44.29
| Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
|---|---|---|
| William Blair | Outperform | - |
| RBC Capital | Outperform | $43 |
| JP Morgan | Overweight | $55 |
| Mizuho | Buy | $43 |
| Barclays | Equal-Weight | $40 |
| Goldman Sachs | Buy | $44 |
| JMP Securities | Outperform | $43 |
| Piper Sandler | Overweight | - |
| BofA Securities | Neutral | $42 |