IPO Jamf Holding

Программное обеспечение для предприятий, пользующихся устройствами Apple удаленно.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : JAMF

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 21.07.2020
Дата начала торгов 22.07.2020
Цена размещения $26
Ценовой диапазон $21 - $23
$17 - $19
Акций к размещению 18 млн.
16 млн.
Общее кол-во акций 123.49 млн.
Объем размещения $468 млн.
Капитализация на IPO $3 211 млн.
EV на момент IPO $2 154 млн.
Андеррайтер Goldman
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Новые инвесторы Dragoneer Investment Group и Tiger Global Management заявили о своей заинтересованности в покупке доли в размере до $100 млн. в IPO (35% от суммы сделки). Планы по привлечению $2.5 млн. при одновременном частном размещении для инсайдеров.

Доходность (25.11.2020) 31.19 +20%
GAP (+1D) 46 +76.9%
Доходность (+1D) 39.2 +50.8%
Доходность (+3M) 33.13 +27.4%

Lock-Up (3M) 23.10.2020
Lock-Up (6M) 18.01.2021
Окончание тихого периода 17.08.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Minneapolis, MN
Год основания 2002
Количество сотрудников 1284
Website Jamf Holding

Обзор и анализ Jamf Holding IPO

Инвестиции в Jamf Holding IPO. Независимая аналитика компании Jamf Holding.

Jamf Holding является стандартом Apple Enterprise Management, а их облачная программная платформа является единственной в мире вертикально масштабируемой инфраструктурой и платформой безопасности Apple. Jamf Holding помогает организациям, таким как предприятия, больницы, школы и правительственные учреждения, подключать, управлять и защищать продукты, приложения и корпоративные ресурсы Apple в облаке без необходимости прикасаться к устройствам. С помощью программного обеспечения Jamf устройства Apple могут применяться для совершенно новых сотрудников в термоусадочной коробке, автоматически настраиваться и персонализироваться при первом включении и непрерывно администрироваться в течение всего срока службы устройства. Jamf Holding создали компанию, уделяя особое внимание тому, чтобы быть основным решением для Apple на предприятиях. Благодаря выстроенным долгосрочным отношениям с Apple, Jamf Holding накопили значительный технический опыт и знания Apple, которые дают компании возможность полностью и быстро использовать и расширять возможности продуктов, операционных систем и сервисов Apple. Этот бэкграунд позволяет Jamf Holding полностью поддерживать инновации и новые выпуски ОС, как только они становятся доступны Apple. Такая узкая направленность позволила Jamf Holding создать лучший в своем классе пользовательский интерфейс для Apple на предприятии, и по состоянию на 31 марта 2020 года примерно 38 500 клиентов привели в действие 16 миллионов устройств Apple в более чем 100 странах и территориях. По состоянию на 29 июня 2020 г. количество клиентов Jamf Holding превысило отметку в 40 000 организаций.

Рост выручки

39% High

Прибыльность

10.0% High

Долги

0x Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 220
Рост г/г 39%
Валовая маржа 73.7%
EBITDA 10%
Чистая прибыль($M) -32
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 3 211
Стоимость предприятия ($M) 2 154
EV/Sales 9.8x
EV/EBITDA 97.7x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 147 204 39%
Валовая прибыль ($M) 97 148 52%
EBITDA ($M) 7 21 215%
EBIT ($M) -30 -20 -
Баланс
31/03/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 23 33 43%
Активы ($M) 894 898 0%
Долги ($M) 202 - -
Капитал ($M) 497 707 42%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (17.08.2020)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
William BlairOutperform-
RBC CapitalOutperform$43
JP MorganOverweight$55
MizuhoBuy$43
BarclaysEqual-Weight$40
Goldman SachsBuy$44
JMP SecuritiesOutperform$43
Piper SandlerOverweight-
BofA SecuritiesNeutral$42