Обзор IPO
Instructure Holdings
NYSE INST
Индустрия Technology
Дата IPO 21.07.2021
Дата начала торгов 22.07.2021

Платформа управления обучением.

Instructure персонализирует, упрощает, организует и автоматизирует весь жизненный цикл обучения с помощью технологии. Платформа обучения предоставляет все элементы, необходимые лидерам, учителям и учащимся - систему управления обучением нового поколения (LMS), надежные оценки для обучения, действенную аналитику и увлекательный, динамичный контент. Школы выбирают решения Instructure в качестве основной платформы обучения, потому что Instructure объединяет все инструменты, необходимые ученикам, учителям, родителям и администраторам для создания доступной и современной среды обучения. Платформа является облачно-нативной, построена на открытых технологиях и масштабируется тысячами учебных заведений и десятками миллионов пользователей по всему миру. Instructure является лидером по доле рынка LMS как в сфере высшего образования, так и в сфере платного обучения K-12.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$23.5 +18%
Параметры IPO
  • Цена размещения $20
  • Ценовой диапазон $19 - $21
  • Акции к размещению 12.5 млн.
  • Объем размещения $250 млн.
  • Общее кол-во акций 144.25 млн.
  • Капитализация на IPO $2 885 млн.
  • EV на момент IPO $3 350 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Salt Lake City, UT
  • Год основания 2008
  • Website Instructure Holdings
  • Количество сотрудников 1110
Lockup
  • Lock-Up (3M) 25.10.2021
  • Lock-Up (6M) 18.01.2022
  • Окончание тихого периода 16.08.2021
  • Отчетный день 08.11.2021
  • Прибыльность 30.5% High
  • Рост выручки 17% High
  • Долги 4.7x High
  • 25.11.2021 Доходность
    $22.96 +14.8%
  • 22.07.2021 GAP (1D)
    $23.05 +15.3%
  • 22.07.2021 Доходность (1D)
    $20.98 +4.9%
  • 25.10.2021 Доходность (3M)
    $25.88 +29.4%
  • 18.01.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 325 M
Рост г/г
17%
Валовая маржа +47.7%
EBITDA +30.5%
Чистая прибыль $ -211 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 885 M
Стоимость предприятия $ 3 350 M
EV/Sales 10.3x
EV/EBITDA 33.9x
P/E -
Обзор IPO
Instructure Holdings
NYSE INST
Индустрия Technology
Дата IPO 21.07.2021
Дата начала торгов 22.07.2021

Платформа управления обучением.

Instructure персонализирует, упрощает, организует и автоматизирует весь жизненный цикл обучения с помощью технологии. Платформа обучения предоставляет все элементы, необходимые лидерам, учителям и учащимся - систему управления обучением нового поколения (LMS), надежные оценки для обучения, действенную аналитику и увлекательный, динамичный контент. Школы выбирают решения Instructure в качестве основной платформы обучения, потому что Instructure объединяет все инструменты, необходимые ученикам, учителям, родителям и администраторам для создания доступной и современной среды обучения. Платформа является облачно-нативной, построена на открытых технологиях и масштабируется тысячами учебных заведений и десятками миллионов пользователей по всему миру. Instructure является лидером по доле рынка LMS как в сфере высшего образования, так и в сфере платного обучения K-12.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $20.48 2.4%
GAP (+1D) $23.05 15.3%
Доходность (+1D) $20.98 4.9%
Доходность (+3M) $25.88 29.4%
Lock-Up (3M) 25.10.2021
Lock-Up (6M) 18.01.2022
Окончание тихого периода 16.08.2021
Отчетный день 08.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Salt Lake City, UT
Количество сотрудников 1110
Год основания 2008
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 325 M
Рост г/г
17%
Валовая маржа +47.7%
EBITDA +30.5%
Чистая прибыль $ -211 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$23.5 +18%
Параметры IPO
  • Цена размещения $20
  • Ценовой диапазон $19 - $21
  • Акции к размещению 12.5 млн.
  • Объем размещения $250 млн.
  • Общее кол-во акций 144.25 млн.
  • Капитализация на IPO $2 885 млн.
  • EV на момент IPO $3 350 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 30.5% High
  • Рост выручки 17% High
  • Долги 4.7x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 885 M
Стоимость предприятия $ 3 350 M
EV/Sales 10.3x
EV/EBITDA 33.9x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

17%
Продажи
2019 $258 M
2020 $302 M
-13%
Валовая прибыль
2019 $176 M
2020 $154 M
865%
EBITDA
2019 $-9 M
2020 $71 M
EBIT
2019 $-86 M
2020 $-189 M

Баланс

2%
Денежные средства
До IPO $83 M
После IPO $85 M
Активы
До IPO $2109 M
После IPO $2109 M
-29%
Долги
До IPO $778 M
После IPO $550 M
22%
Капитал
До IPO $1057 M
После IPO $1285 M
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%