Обзор IPO
InnovAge Holding
NASDAQ INNV
Индустрия Health Care
Дата IPO 03.03.2021
Дата начала торгов 04.03.2021

Услуги по уходу за пожилыми людьми.

InnovAge Holding по количеству клиентов является ведущей платформой для оказания медицинских услуг, ориентированной на предоставление комплексного индивидуального обслуживания пожилым людям. Компания непосредственно решает две из самых насущных проблем, стоящих перед отраслью здравоохранения США: рост затрат и плохие результаты. Подход к оказанию помощи, ориентированный на пациенте, значительно улучшает качество обслуживания, которое получают клиенты, при этом они максимально безопасно остаются в своих домах и сокращают чрезмерное использование дорогостоящих медицинских учреждений, таких как больницы и дома престарелых.  InnovAge Holding напрямую заключает контракты с государственными плательщиками, такими как Medicare и Medicaid, и не полагается на сторонние административные организации или планы медицинского страхования.  Модель соответствует тому, как развивается здравоохранение, а именно: (1) переход к уходу, основанному на ценностях, при котором предоставляется скоординированная, ориентированная на результаты, высококачественная помощь при одновременном сокращении ненужных расходов, (2) устранение чрезмерных административных расходов за счет заключение контрактов напрямую с правительством, (3) сосредоточение внимания на опыте пациентов и (4) учет социальных детерминант здоровья.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Bullish → Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$24.05 +15%
Параметры IPO
  • Цена размещения $21
  • Ценовой диапазон $20 - $21
    $17 - $19
  • Акции к размещению 16.67 млн.
  • Объем размещения $350 млн.
  • Общее кол-во акций 133.23 млн.
  • Капитализация на IPO $2 798 млн.
  • EV на момент IPO $2 735 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Denver, CO
  • Год основания 1969
  • Website InnovAge Holding
  • Количество сотрудников 1910
Lockup
  • Lock-Up (3M) 07.06.2021
  • Lock-Up (6M) 31.08.2021
  • Окончание тихого периода 29.03.2021
  • Отчетный день 09.11.2021
  • Прибыльность 14.2% High
  • Рост выручки 22% High
  • Долги Low
  • 01.12.2021 Доходность
    $8.5 -59.5%
  • 04.03.2021 GAP (1D)
    $23.56 +12.2%
  • 04.03.2021 Доходность (1D)
    $24.2 +15.2%
  • 07.06.2021 Доходность (3M)
    $19.56 -6.9%
  • 31.08.2021 Доходность (6M)
    $15.03 -28.4%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 607 M
Рост г/г
22%
Валовая маржа +27.1%
EBITDA +14.2%
Чистая прибыль $ -20 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 798 M
Стоимость предприятия $ 2 735 M
EV/Sales 4.5x
EV/EBITDA 31.7x
P/E -
Обзор IPO
InnovAge Holding
NASDAQ INNV
Индустрия Health Care
Дата IPO 03.03.2021
Дата начала торгов 04.03.2021

Услуги по уходу за пожилыми людьми.

InnovAge Holding по количеству клиентов является ведущей платформой для оказания медицинских услуг, ориентированной на предоставление комплексного индивидуального обслуживания пожилым людям. Компания непосредственно решает две из самых насущных проблем, стоящих перед отраслью здравоохранения США: рост затрат и плохие результаты. Подход к оказанию помощи, ориентированный на пациенте, значительно улучшает качество обслуживания, которое получают клиенты, при этом они максимально безопасно остаются в своих домах и сокращают чрезмерное использование дорогостоящих медицинских учреждений, таких как больницы и дома престарелых.  InnovAge Holding напрямую заключает контракты с государственными плательщиками, такими как Medicare и Medicaid, и не полагается на сторонние административные организации или планы медицинского страхования.  Модель соответствует тому, как развивается здравоохранение, а именно: (1) переход к уходу, основанному на ценностях, при котором предоставляется скоординированная, ориентированная на результаты, высококачественная помощь при одновременном сокращении ненужных расходов, (2) устранение чрезмерных административных расходов за счет заключение контрактов напрямую с правительством, (3) сосредоточение внимания на опыте пациентов и (4) учет социальных детерминант здоровья.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $8.31 -60.4%
GAP (+1D) $23.56 12.2%
Доходность (+1D) $24.2 15.2%
Доходность (+3M) $19.56 -6.9%
Доходность (+6M) $15.03 -28.4%
Lock-Up (3M) 07.06.2021
Lock-Up (6M) 31.08.2021
Окончание тихого периода 29.03.2021
Отчетный день 09.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Denver, CO
Количество сотрудников 1910
Год основания 1969
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 607 M
Рост г/г
22%
Валовая маржа +27.1%
EBITDA +14.2%
Чистая прибыль $ -20 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Bullish → Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$24.05 +15%
Параметры IPO
  • Цена размещения $21
  • Ценовой диапазон $20 - $21
    $17 - $19
  • Акции к размещению 16.67 млн.
  • Объем размещения $350 млн.
  • Общее кол-во акций 133.23 млн.
  • Капитализация на IPO $2 798 млн.
  • EV на момент IPO $2 735 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
  • Прибыльность 14.2% High
  • Рост выручки 22% High
  • Долги Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 798 M
Стоимость предприятия $ 2 735 M
EV/Sales 4.5x
EV/EBITDA 31.7x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

22%
Продажи
2019 $466 M
2020 $567 M
28%
Валовая прибыль
2019 $111 M
2020 $141 M
28%
EBITDA
2019 $52 M
2020 $66 M
28%
EBIT
2019 $40 M
2020 $51 M

Баланс

79%
Денежные средства
До IPO $77 M
После IPO $138 M
16%
Активы
До IPO $375 M
После IPO $435 M
-74%
Долги
До IPO $293 M
После IPO $75 M
900%
Капитал
До IPO $-31 M
После IPO $248 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (28.03.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%