IPO Immunocore Holdings

Биотехнологическая компания Фазы 3, разрабатывающая Т-клеточную терапию от рака и других заболеваний.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : IMCR

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 04.02.2021
Дата начала торгов 05.02.2021
Цена размещения $26
Ценовой диапазон $23 - $25
Акций к размещению 9.94 млн.
8.33 млн.
Общее кол-во акций 43.18 млн.
Объем размещения $258.33 млн.
Капитализация на IPO $1 123 млн.
EV на момент IPO $774 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Привлечение $15 млн. в рамках параллельного частного размещения в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Доходность (25.02.2021) 49 +88.5%
GAP (+1D) 41 +57.7%
Доходность (+1D) 43.2 +66.2%

Lock-Up (3M) 10.05.2021
Lock-Up (6M) 04.08.2021
Окончание тихого периода 02.03.2021
Индикатив
$26 0%
Информация о компании
Штаб-квартира Abingdon, United Kingdom
Год основания 2007
Количество сотрудников 291
Website Immunocore Holdings

Обзор и анализ Immunocore Holdings IPO

Инвестиции в Immunocore Holdings IPO. Независимая аналитика компании Immunocore Holdings.

Immunocore Holdings - биотехнологическая компания на поздней стадии развития, являющаяся пионером в разработке нового класса TCR-биспецифических иммунотерапевтических средств под названием ImmTAX - иммуномобилизующие моноклональные TCR против болезни X, предназначенных для лечения широкого спектра заболеваний, включая рак, инфекционные и аутоиммунные заболевания. Используя собственную запатентованную гибкую, готовую к использованию платформу ImmTAX, компания разрабатывает линейку продуктов в нескольких терапевтических областях, включая пять программ клинических стадий в онкологии и инфекционных заболеваниях, расширенные доклинические программы при аутоиммунных заболеваниях и несколько более ранних доклинических программ. На сегодняшний день Immunocore Holdings снабдили более 600 онкологических пациентов препаратами-кандидатами ImmTAX, что является самым большим набором клинических данных из всех биспецифических для солидной опухоли и любого терапевтического препарата TCR. Клинические программы Immunocore проводятся с пациентами с широким спектром онкологических заболеваний, включая рак легких, мочевого пузыря, желудка, головы и шеи, яичников. Самый продвинутый кандидат в онкологические терапевтические препараты, тебентафусп, продемонстрировал превосходную общую выживаемость в качестве монотерапии в рандомизированном клиническом исследовании фазы 3 при ранее нелеченой метастатической увеальной меланоме, раке, который исторически доказал свою нечувствительность к другим иммунотерапевтическим препаратам.

Рост выручки

7% Neutral

Прибыльность

-277.4% Low

Долги

Neutral

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 39
Рост г/г 7%
Валовая маржа -
EBITDA -227.4%
Чистая прибыль($M) -111
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 123
Стоимость предприятия ($M) 774
EV/Sales 19.9x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 32 35 7%
Валовая прибыль ($M) - - -
EBITDA ($M) -118 -146 -
EBIT ($M) -128 -162 -
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 210 417 99%
Активы ($M) 311 519 67%
Долги ($M) 68 58 -15%
Капитал ($M) 153 361 136%
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания Тикер Рейтинг Дата Цена Изменение
TLIS Bullish 11.02.2021 $16 +5.3%
NEXI Bullish 11.02.2021 $17 +51.6%
DBTX Bullish 11.02.2021 $18 +3.9%
BVS Bullish 10.02.2021 $13 -0.1%
SGFY Bullish 10.02.2021 $24 +30.9%
APR Bullish 10.02.2021 $20 +13.5%
ADAG Bullish 08.02.2021 $19 +30.8%
LHDX Neutral 04.02.2021 $17 +16.2%
VOR Bullish 04.02.2021 $18 +200.4%
TERN Neutral 04.02.2021 $17 +33.4%