IPO Hygo Energy Transition

Компания, предоставляющая интегрированные решения по переработке сжиженного природного газа в Бразилии.
Индустрия: Energy
Тикер: NASDAQ : HYGO

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 24.09.2020
Дата начала торгов 25.09.2020
Цена размещения $19.5
Ценовой диапазон $18 - $21
Акций к размещению 23.1 млн.
Общее кол-во акций 123.1 млн.
Объем размещения $450.45 млн.
Капитализация на IPO $2 400 млн.
EV на момент IPO $2 696 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Размещение отложено на неопределённый срок

Lock-Up (3M) 28.12.2020
Lock-Up (6M) 24.03.2021
Окончание тихого периода 20.10.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Hamilton, Bermuda
Год основания 2016
Количество сотрудников 63

Обзор и анализ Hygo Energy Transition IPO

Инвестиции в Hygo Energy Transition IPO. Независимая аналитика компании Hygo Energy Transition.

Hygo Energy Transition предлагает интегрированные решения по переработке СПГ для недостаточно обслуживаемых рынков, предоставляя потребителям по всему миру недорогие и экологически безопасные альтернативы энергии. Их бизнес включает в себя (i) сеть существующих и находящихся на стадии разработки морских терминалов импорта СПГ, (ii) долю участия в существующих и находящихся на стадии разработки крупных электростанциях, поддерживаемых качественными покупателями, и (iii) последующее распределение СПГ от терминалов Hygo через морскую и береговую логистику до основных центров спроса в Бразилии. Кроме того, исторически Hygo Energy Transition получали большую часть доходов от своих танкеров для перевозки СПГ, которые компания планирует преобразовать в FSRU для обслуживания своих терминалов. Hygo Energy Transition полагает, что их модель инфраструктуры СПГ по принципу «хаб и спицы», закрепленная на их терминалах в Бразилии, является моделью, которую можно легко воспроизвести для создания глобальной платформы. Компания также реализует множество возможностей для производства электроэнергии и распределения газа в других странах мира, включая Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Индийский субконтинент, Западную Африку и Европу. Hygo стремится открыть недостаточно обслуживаемые рынки, внедряя СПГ и природный газ в качестве более дешевых, чистых и преобразующих альтернатив традиционным ископаемым видам топлива, а также в качестве привлекательного и надежного дополнения к растущим возобновляемым источникам энергии.

Рост выручки

-43% Low

Прибыльность

26.3% High

Долги

25.5x High

Диапазон размещения

В диапазоне

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 44
Рост г/г -43%
Валовая маржа -
EBITDA 26.3%
Чистая прибыль($M) -49
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 2 400
Стоимость предприятия ($M) 2 696
EV/Sales 61.3x
EV/EBITDA 233.1x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 79 45 -43%
Валовая прибыль ($M) -
EBITDA ($M) -7 2 128%
EBIT ($M) -5 -9 -
Баланс
30/06/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 75 195 160%
Активы ($M) 1 043 1 463 40%
Долги ($M) 491 491 0%
Капитал ($M) 444 865 95%