
IPO Hygo Energy Transition
Компания, предоставляющая интегрированные решения по переработке сжиженного природного газа в Бразилии.
Индустрия: Energy
Тикер: NASDAQ : HYGO
Параметры IPO
Дата IPO | 24.09.2020 |
Дата начала торгов | 25.09.2020 |
Цена размещения | $19.5 |
Ценовой диапазон | $18 - $21 |
Акций к размещению | 23.1 млн. |
Общее кол-во акций | 123.1 млн. |
Объем размещения | $450.45 млн. |
Капитализация на IPO | $2 400 млн. |
EV на момент IPO | $2 696 млн. |
Андеррайтер | Morgan Stanley |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Заметки
Размещение отложено на неопределённый срок
Lock-Up (3M) | 28.12.2020 |
Lock-Up (6M) | 24.03.2021 |
Окончание тихого периода | 20.10.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Hamilton, Bermuda |
Год основания | 2016 |
Количество сотрудников | 63 |
Hygo Energy Transition предлагает интегрированные решения по переработке СПГ для недостаточно обслуживаемых рынков, предоставляя потребителям по всему миру недорогие и экологически безопасные альтернативы энергии. Их бизнес включает в себя (i) сеть существующих и находящихся на стадии разработки морских терминалов импорта СПГ, (ii) долю участия в существующих и находящихся на стадии разработки крупных электростанциях, поддерживаемых качественными покупателями, и (iii) последующее распределение СПГ от терминалов Hygo через морскую и береговую логистику до основных центров спроса в Бразилии. Кроме того, исторически Hygo Energy Transition получали большую часть доходов от своих танкеров для перевозки СПГ, которые компания планирует преобразовать в FSRU для обслуживания своих терминалов. Hygo Energy Transition полагает, что их модель инфраструктуры СПГ по принципу «хаб и спицы», закрепленная на их терминалах в Бразилии, является моделью, которую можно легко воспроизвести для создания глобальной платформы. Компания также реализует множество возможностей для производства электроэнергии и распределения газа в других странах мира, включая Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Индийский субконтинент, Западную Африку и Европу. Hygo стремится открыть недостаточно обслуживаемые рынки, внедряя СПГ и природный газ в качестве более дешевых, чистых и преобразующих альтернатив традиционным ископаемым видам топлива, а также в качестве привлекательного и надежного дополнения к растущим возобновляемым источникам энергии.
Рост выручки
-43% LowПрибыльность
26.3% HighДолги
25.5x HighДиапазон размещения
В диапазонеСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 44 |
Рост г/г | -43% |
Валовая маржа | - |
EBITDA | 26.3% |
Чистая прибыль($M) | -49 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 2 400 |
Стоимость предприятия ($M) | 2 696 |
EV/Sales | 61.3x |
EV/EBITDA | 233.1x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 79 | 45 | -43% |
Валовая прибыль ($M) | - | ||
EBITDA ($M) | -7 | 2 | 128% |
EBIT ($M) | -5 | -9 | - |
Баланс
30/06/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 75 | 195 | 160% |
Активы ($M) | 1 043 | 1 463 | 40% |
Долги ($M) | 491 | 491 | 0% |
Капитал ($M) | 444 | 865 | 95% |
Последние 10 размещений в секторе Energy
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
RTLR | Neutral | 22.05.2019 | $17.5 | -45.3% | |
MNRL | Neutral | 17.04.2019 | $18 | -26.4% | |
NFE | Neutral | 30.01.2019 | $14 | +202.5% |