IPO Home Point Capital

Поставщик ипотечных жилищных кредитов.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : HMPT

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 28.01.2021
Дата начала торгов 29.01.2021
Цена размещения $13
Ценовой диапазон $19 - $21
Акций к размещению 7.25 млн.
12.5 млн.
Общее кол-во акций 146.44 млн.
Объем размещения $94.25 млн.
Капитализация на IPO $1 904 млн.
EV на момент IPO $4 368 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
Проспект эмиссии
Доходность (25.02.2021) 12.04 -7.4%
GAP (+1D) 9.6 -26.2%
Доходность (+1D) 11.32 -12.9%

Lock-Up (3M) 03.05.2021
Lock-Up (6M) 28.07.2021
Окончание тихого периода 23.02.2021
Индикатив
$9 -31%
Информация о компании
Штаб-квартира Ann Arbor, MI
Год основания 2014
Количество сотрудников 2600
Website Home Point Capital

Обзор и анализ Home Point Capital IPO

Инвестиции в Home Point Capital IPO. Независимая аналитика компании Home Point Capital.

Home Point Capital являемся ведущим поставщиком ипотечных жилищных кредитов, движимые миссией по созданию финансово здоровых и счастливых домовладельцев за счет масштабирования, эффективности и экономии для партнеров и клиентов. Бизнес-модель ориентирована на использование общенациональной сети партнерских отношений для обеспечения устойчивого роста. Основным направлением является оптовый канал, который представляет собой модель распределения «бизнес-бизнес-клиент», в которой используются отношения с независимыми ипотечными брокерами, которых компания называет своими партнерами-брокерами, для охвата конечных клиентов-заемщиков. В этом канале, пока партнеры-брокеры устанавливают и поддерживают отношения с конечным заемщиком, Home Point Capital, как кредитор, гарантируем ссуду собственными силами и действует как первоначальный кредитор.

Рост выручки

22% High

Прибыльность

65.9% High

Долги

3.7x High

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 1 019
Рост г/г 22%
Валовая маржа 70.3%
EBITDA 69.3%
Чистая прибыль($M) 502
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 904
Стоимость предприятия ($M) 4 368
EV/Sales 4.3x
EV/EBITDA 6.5x
P/E 3.8x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 164 200 22%
Валовая прибыль ($M) 154 277 80%
EBITDA ($M) -45 39 187%
EBIT ($M) -52 33 163%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 313 271 -13%
Активы ($M) 6 588 6 588 0%
Долги ($M) 2 746 2 736 -0%
Капитал ($M) 743 473 -36%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (23.02.2021)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
BofA SecuritiesBuy$16
Wells FargoOverweight$17
JP MorganOverweight$16
JMP SecuritiesMarket Perform$16
Morgan StanleyEqual - Weight$12
Credit SuisseOutperform$18
Goldman SachsNeutral$13
WedbushOutperform$18
Piper SandlerOverweight$18
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания Тикер Рейтинг Дата Цена Изменение
LDI Neutral 11.02.2021 $14 +38.5%
HMPT Neutral 28.01.2021 $13 -7.4%
VINP Neutral 27.01.2021 $18 -13.3%
PAX Bullish 21.01.2021 $17 +16.2%
AFRM Very Bullish 12.01.2021 $49 +92.2%
UPST Very Bullish 15.12.2020 $20 +242.6%
ROOT Very Bullish 27.10.2020 $27 -39.2%
GHLD Neutral 21.10.2020 $15 +8.1%
STEP Neutral 15.09.2020 $18 +97.6%
RKT Neutral 05.08.2020 $18 +10.6%