HRT | Обзор IPO HireRight Holdings

HireRight Holdings

NYSE HRT

Индустрия Technology

Дата IPO 28.10.2021

Дата начала торгов 29.10.2021

Услуги по проверке биографических данных и проверке личности с использованием технических средств.

HireRight - ведущий мировой поставщик технологических решений по управлению рисками, связанными с трудовыми ресурсами, и соблюдению нормативных требований, предоставляя комплексные услуги по проверке биографических данных, верификации, идентификации, мониторингу и проверке на наркотики и здоровье более чем 40 000 клиентов по всему миру.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$18.1 -5%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $19
Ценовой диапазон $21 - $24
Акции к размещению 22.22 млн.
Объем размещения $422.22 млн.
Общее кол-во акций 79.93 млн.
Капитализация на IPO $1 519 млн.
EV на момент IPO $2 068 млн.
Андеррайтер Credit Suisse

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Nashville, TN
Год основания 1990
Website HireRight Holdings
Количество сотрудников 2447

Lockup

Lock-Up (3M) 31.01.2022
Lock-Up (6M) 27.04.2022
Окончание тихого периода 23.11.2021
Отчетный день 07.11.2023
06.11.2023

Прибыльность 18.7% High
Рост выручки -17% Low
Долги 4.8x High

24.04.2024 Доходность

$14.3 -24.7%
29.10.2021 GAP (1D)

$18 -5.3%
29.10.2021 Доходность (1D)

$17.6 -7.4%
31.01.2022 Доходность (3M)

$13.6 -28.4%
27.04.2022 Доходность (6M)

$17.11 -9.9%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 607 M

Рост г/г

-17%

Валовая маржа +43.9%

EBITDA +18.7%

Чистая прибыль $ -62 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 519 M

Стоимость предприятия $ 2 068 M

EV/Sales 3.4x

EV/EBITDA 17.9x

P/E -

HireRight Holdings

NYSE HRT

Индустрия Technology

Дата IPO 28.10.2021

Дата начала торгов 29.10.2021

Услуги по проверке биографических данных и проверке личности с использованием технических средств.

Больше информации

Lockup

Доходность (24.04.2024) $14.3 -24.7%

GAP (+1D) $18 -5.3%

Доходность (+1D) $17.6 -7.4%

Доходность (+3M) $13.6 -28.4%

Доходность (+6M) $17.11 -9.9%

Lock-Up (3M) 31.01.2022

Lock-Up (6M) 27.04.2022

Окончание тихого периода 23.11.2021

Отчетный день 07.11.2023
06.11.2023

Информация о компании

Штаб-квартира Nashville, TN

Количество сотрудников 2447

Год основания 1990

Website HireRight Holdings

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 607 M

Рост г/г

-17%

Валовая маржа +43.9%

EBITDA +18.7%

Чистая прибыль $ -62 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$18.1 -5%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $19
Ценовой диапазон $21 - $24
Акции к размещению 22.22 млн.
Объем размещения $422.22 млн.
Общее кол-во акций 79.93 млн.
Капитализация на IPO $1 519 млн.
EV на момент IPO $2 068 млн.
Андеррайтер Credit Suisse

Прибыльность 18.7% High
Рост выручки -17% Low
Долги 4.8x High

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 519 M

Стоимость предприятия $ 2 068 M

EV/Sales 3.4x

EV/EBITDA 17.9x

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-17%

Продажи

2019 $648 M

2020 $540 M

-18%

Валовая прибыль

2019 $291 M

2020 $238 M

-36%

EBITDA

2019 $146 M

2020 $93 M

EBIT

2019 $40 M

2020 $-12 M

Баланс

886%

Денежные средства

До IPO $7 M

После IPO $69 M

Активы

До IPO $1438 M

После IPO $1500 M

-39%

Долги

До IPO $1011 M

После IPO $618 M

98%

Капитал

До IPO $256 M

После IPO $507 M

Последние 10 размещений в секторе Technology

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%