fbpx
Обзор IPO
Healthcare Royalty
NYSE HCRX
Индустрия Health Care
Дата IPO 05.08.2021
Дата начала торгов 06.08.2021

Покупает доли роялти в биофармацевтических препаратах, находящихся на рынке и на поздней стадии разработки.

Healthcare Royalty (HR) является ведущей компанией по приобретению роялти на среднем рынке, исходя из количества сделок и совокупной стоимости капитала, вложенного с 2016 года. HR фокусируется на активах роста и развивающихся компаниях, стимулирующих инновации в биофармацевтической отрасли. Основатели HR являются пионерами на рынках роялти и долгового финансирования в сфере здравоохранения с 2001 года, а в 2006 году создали компанию HR, чтобы использовать свое лидерство в сотрудничестве с изобретателями, академическими институтами, малыми и средними биотехнологическими компаниями и ведущими мировыми фармацевтическими компаниями. Собственные научные, регуляторные и транзакционные возможности отличают от других участников отрасли и являются основой репутации среди потенциальных партнеров как знающих, творческих и способных решать сложные и потенциально значительные финансовые потребности. Подход команды к приобретению и финансированию, который оттачивался в течение двух десятилетий, чтобы быть масштабируемым и повторяемым, привел к длительной истории приобретения долей в инновационных препаратах, как предварительно одобренных, так и утвержденных, направленных на удовлетворение крупных неудовлетворенных или недостаточно удовлетворенных медицинских потребностей.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGДоступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$16
Параметры IPO
  • Цена размещения $16
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 46.88 млн.
  • Объем размещения $750 млн.
  • Общее кол-во акций 215.5 млн.
  • Капитализация на IPO $3 448 млн.
  • EV на момент IPO $4 908 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Stamford, CT
  • Год основания 2006
  • Website Healthcare Royalty
  • Количество сотрудников 25
Lockup
  • Lock-Up (3M) 08.11.2021
  • Lock-Up (6M) 02.02.2022
  • Окончание тихого периода 31.08.2021
  • Прибыльность 100% High
  • Рост выручки 29% High
  • Долги 3.4x High
  • 06.08.2021 GAP (1D)
    $0 -100%
  • 06.08.2021 Доходность (1D)
    $0 -100%
  • 08.11.2021 Доходность (3M)
    N/A -
  • 02.02.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 263 M
Рост г/г
29%
Валовая маржа -
EBITDA +100%
Чистая прибыль $ 323 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 448 M
Стоимость предприятия $ 4 908 M
EV/Sales 18.6x
EV/EBITDA 11.3x
P/E 10.7x
Обзор IPO
Healthcare Royalty
NYSE HCRX
Индустрия Health Care
Дата IPO 05.08.2021
Дата начала торгов 06.08.2021

Покупает доли роялти в биофармацевтических препаратах, находящихся на рынке и на поздней стадии разработки.

Healthcare Royalty (HR) является ведущей компанией по приобретению роялти на среднем рынке, исходя из количества сделок и совокупной стоимости капитала, вложенного с 2016 года. HR фокусируется на активах роста и развивающихся компаниях, стимулирующих инновации в биофармацевтической отрасли. Основатели HR являются пионерами на рынках роялти и долгового финансирования в сфере здравоохранения с 2001 года, а в 2006 году создали компанию HR, чтобы использовать свое лидерство в сотрудничестве с изобретателями, академическими институтами, малыми и средними биотехнологическими компаниями и ведущими мировыми фармацевтическими компаниями. Собственные научные, регуляторные и транзакционные возможности отличают от других участников отрасли и являются основой репутации среди потенциальных партнеров как знающих, творческих и способных решать сложные и потенциально значительные финансовые потребности. Подход команды к приобретению и финансированию, который оттачивался в течение двух десятилетий, чтобы быть масштабируемым и повторяемым, привел к длительной истории приобретения долей в инновационных препаратах, как предварительно одобренных, так и утвержденных, направленных на удовлетворение крупных неудовлетворенных или недостаточно удовлетворенных медицинских потребностей.

Больше информации
Lockup
GAP (+1D) $0 -100%
Доходность (+1D) $0 -100%
Lock-Up (3M) 08.11.2021
Lock-Up (6M) 02.02.2022
Окончание тихого периода 31.08.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Stamford, CT
Количество сотрудников 25
Год основания 2006
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 263 M
Рост г/г
29%
Валовая маржа -
EBITDA +100%
Чистая прибыль $ 323 M
PROIPO SMART RATINGДоступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$16
Параметры IPO
  • Цена размещения $16
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 46.88 млн.
  • Объем размещения $750 млн.
  • Общее кол-во акций 215.5 млн.
  • Капитализация на IPO $3 448 млн.
  • EV на момент IPO $4 908 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 100% High
  • Рост выручки 29% High
  • Долги 3.4x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 448 M
Стоимость предприятия $ 4 908 M
EV/Sales 18.6x
EV/EBITDA 11.3x
P/E 10.7x

Отчет о прибылях и убытках

29%
Продажи
2019 $177 M
2020 $229 M
Валовая прибыль
2019 $- M
N/A
65%
EBITDA
2019 $224 M
2020 $371 M
24%
EBIT
2019 $148 M
2020 $184 M

Баланс

697%
Денежные средства
До IPO $65 M
После IPO $518 M
17%
Активы
До IPO $2594 M
После IPO $3047 M
301%
Долги
До IPO $493 M
После IPO $1978 M
-49%
Капитал
До IPO $2091 M
После IPO $1059 M
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%