IPO HeadHunter Group

Онлайн платформа подбора персонала в России.
Индустрия: Industrials
Тикер: NASDAQ : HHR

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 08.05.2019
Дата начала торгов 09.05.2019
Цена размещения $13.5
Ценовой диапазон $11 - $13.5
Акций к размещению 16.3 млн.
Общее кол-во акций 50 млн.
Объем размещения $220.11 млн.
Капитализация на IPO $675 млн.
EV на момент IPO $730 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 24.66 +82.7%
GAP (+1D) 14.66 +8.6%
Доходность (+1D) 15.75 +16.7%
Доходность (+3M) 18.45 +36.7%
Доходность (+6M) 19.7 +45.9%

Отчетный день 27.08.2020
Lock-Up (3M) 12.08.2019
Lock-Up (6M) 05.11.2019
Окончание тихого периода 03.06.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Moscow, Russia
Год основания 2000
Количество сотрудников 683
Website HeadHunter Group

Обзор и анализ HeadHunter Group IPO

Инвестиции в HeadHunter Group IPO. Независимая аналитика компании HeadHunter Group.

Мы являемся ведущей онлайн-платформой по подбору персонала в России и Содружестве Независимых Государств и ориентируемся на поиск соискателей работы с работодателями. Мы предлагаем потенциальным работодателям и вербовщикам платный доступ к нашей обширной базе данных CV и платформе объявлений о вакансиях. Мы также предоставляем соискателям и работодателям портфель услуг с добавленной стоимостью, ориентированный на их потребности в найме. Наш бренд и мощь нашей платформы позволяют нам генерировать значительный трафик, более 86% которого были бесплатными для нас по состоянию на ноябрь 2018 года, согласно нашим внутренним данным, и мы были третьим по посещаемости веб-сайтом по трудоустройству и трудоустройству на 1 января , 2019, согласно последним доступным данным от SimilarWeb. Наша база данных резюме содержала 22,1 миллиона, 26,4 миллиона и 36,2 миллиона резюме (без учета Украины) по состоянию на 31 декабря 2016, 2017 и 2018 годов, соответственно, рост частично благодаря нашему приобретению Job.ru в январе 2018 года, и нашей платформе, размещенной на хостинге. в среднем более 344 000, 398 000 и 559 000 ежедневных вакансий (за исключением Украины) в годы, закончившиеся 31 декабря 2016, 2017 и 2018 годов, соответственно. По данным LiveInternet, за годы, закончившиеся 31 декабря 2016, 2017 и 2018 годов, наша платформа в среднем насчитывала 16,7 млн., 17,5 млн. И 20,0 млн. Уникальных посетителей соответственно.

Рост выручки

29% High

Прибыльность

46.7% High

Долги

1.3x Neutral

Диапазон размещения

Верхняя граница

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 85
Рост г/г 29%
Валовая маржа 100.00%
EBITDA 46.7%
Чистая прибыль($M) 14
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 675
Стоимость предприятия ($M) 730
EV/Sales 8.6
EV/EBITDA 18.7
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 65 85 29%
Валовая прибыль ($M) 65 85 29%
EBITDA ($M) 31 39 27%
EBIT ($M) 19 29 52%
Баланс
31/12/18 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 40 40 0%
Активы ($M) 185 185 0%
Долги ($M) 89 89 0%
Капитал ($M) 41 41 0%