IPO HBT Financial

Банк
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : HBT

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 10.10.2019
Дата начала торгов 11.10.2019
Цена размещения $16
Ценовой диапазон $17 - $19
Акций к размещению 8.3 млн.
Общее кол-во акций 26.33 млн.
Объем размещения $132.8 млн.
Капитализация на IPO $421 млн.
EV на момент IPO $366 млн.
Андеррайтер KBW
Проспект эмиссии
Доходность (19.11.2020) 13.25 -17.2%
GAP (+1D) 16.2 +1.3%
Доходность (+1D) 15.54 -2.9%
Доходность (+3M) 18.87 +17.9%
Доходность (+6M) 11.75 -26.6%

Отчетный день 30.04.2020
Lock-Up (3M) 13.01.2020
Lock-Up (6M) 08.04.2020
Окончание тихого периода 05.11.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Bloomington, IL
Год основания 1920
Количество сотрудников 742
Website HBT Financial

Обзор и анализ HBT Financial IPO

Инвестиции в HBT Financial IPO. Независимая аналитика компании HBT Financial.

Мы - HBT Financial (ранее известная как Heartland Bancorp), банковская холдинговая компания со штаб-квартирой в Блумингтоне, штат Иллинойс. По состоянию на 30 июня 2019 года у нас были общие активы в размере 3,2 миллиарда долларов США, кредиты для инвестиций в размере 2,2 миллиарда долларов США, общие депозиты в размере 2,8 миллиарда долларов США и собственный капитал в размере 340 миллионов долларов США. Через наши два дочерних банка, Heartland Bank и Lincoln Bank, мы предоставляем полный набор коммерческих, коммерческих и розничных банковских продуктов и услуг предприятиям, семьям и местным органам власти в Центральном и Северо-Восточном Иллинойсе. В настоящее время у нас работает 61 филиал с полным спектром услуг и три филиала с ограниченным обслуживанием, и мы имеем ведущую долю депозитов, которую мы определяем как первую тройку рейтинга депозитов, на большинстве наших основных рынков в Центральном Иллинойсе, которые мы приписываем нашему долгому пути. опыт предоставления персонализированных услуг для наших клиентов и сообществ. Корни нашей компании можно проследить почти за 100 лет до 1920 года, когда М.Б. Дрейк, дедушка нашего нынешнего председателя и генерального директора Фреда Дрейка, помог основать общественный банк в Корнленде, штат Иллинойс. Компания осталась подконтрольной семье организацией, где семья Дрейк владела более 95% компании, прежде чем приступить к исполнению этого предложения.

Рост выручки

4% Low

Прибыльность

39.1% High

Долги

̶

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Negative

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 163
Рост г/г 4%
Валовая маржа 95.30%
EBITDA 39.1%
Чистая прибыль($M) 48
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 421
Стоимость предприятия ($M) 366
EV/Sales 2.2x
EV/EBITDA 5.6x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 156 161 4%
Валовая прибыль ($M) 152 155 2%
EBITDA ($M) 57 65 14%
EBIT ($M) 57 65 14%
Баланс
30/06/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 142 93 -35%
Активы ($M) 2 356 2 307 -2%
Долги ($M) 38 38 0%
Капитал ($M) 340 291 -14%