Список IPO
Hayward Holdings
NYSE HAYW
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 11.03.2021
Дата начала торгов 12.03.2021

Ведущий поставщик оборудования и систем для бассейнов.

Hayward Holdings является ведущим мировым разработчиком, производителем и продавцом широкого ассортимента оборудования для бассейнов и связанных с ними систем автоматизации. Поскольку бассейн является центральным элементом растущего жилого пространства на открытом воздухе, индустрия бассейнов имеет привлекательные рыночные характеристики, включая значительные потребности послепродажного обслуживания, возможности роста за счет инноваций и благоприятную отраслевую структуру. Hayward Holdings является лидером на этом рынке с широко известным брендом, одной из крупнейших установленных баз оборудования для бассейнов в мире, многолетними отношениями с ключевыми партнерами по сбыту и торговыми клиентами, а также историей технологических инноваций. Инженерные продукты, которые включают в себя различные энергоэффективные и более экологически безопасные предложения, улучшают образ жизни владельца бассейна на открытом воздухе, а также обеспечивают высокое качество воды, приятную атмосферу и простоту использования для максимального комфорта. Замена послепродажного обслуживания и обновление до более дорогих моделей с поддержкой Интернета вещей и энергоэффективности являются основным драйвером роста бизнеса, поскольку продажи послепродажного обслуживания составили примерно 75% чистых продаж в 2020 финансовом году.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Negative
Цена размещения
$17
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $17 - $19
  • Акции к размещению 40.28 млн.
  • Объем размещения $684.72 млн.
  • Общее кол-во акций 242.34 млн.
  • Капитализация на IPO $4 120 млн.
  • EV на момент IPO $4 937 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Berkeley Heights, NJ
  • Год основания 1925
  • Website Hayward Holdings
  • Количество сотрудников 2555
Lockup
  • Lock-Up (3M) 14.06.2021
  • Lock-Up (6M) 08.09.2021
  • Окончание тихого периода 06.04.2021
  • Прибыльность 26.5% High
  • Рост выручки 19% High
  • Долги 3.6x High
  • 12.04.2021 Доходность
    $16.36 -3.8%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 875 M
Рост г/г
19%
Валовая маржа +45.4%
EBITDA +26.5%
Чистая прибыль $ 43 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 120 M
Стоимость предприятия $ 4 937 M
EV/Sales 5.6x
EV/EBITDA 21.5x
P/E 95.1x
Список IPO
Hayward Holdings
NYSE HAYW
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 11.03.2021
Дата начала торгов 12.03.2021

Ведущий поставщик оборудования и систем для бассейнов.

Hayward Holdings является ведущим мировым разработчиком, производителем и продавцом широкого ассортимента оборудования для бассейнов и связанных с ними систем автоматизации. Поскольку бассейн является центральным элементом растущего жилого пространства на открытом воздухе, индустрия бассейнов имеет привлекательные рыночные характеристики, включая значительные потребности послепродажного обслуживания, возможности роста за счет инноваций и благоприятную отраслевую структуру. Hayward Holdings является лидером на этом рынке с широко известным брендом, одной из крупнейших установленных баз оборудования для бассейнов в мире, многолетними отношениями с ключевыми партнерами по сбыту и торговыми клиентами, а также историей технологических инноваций. Инженерные продукты, которые включают в себя различные энергоэффективные и более экологически безопасные предложения, улучшают образ жизни владельца бассейна на открытом воздухе, а также обеспечивают высокое качество воды, приятную атмосферу и простоту использования для максимального комфорта. Замена послепродажного обслуживания и обновление до более дорогих моделей с поддержкой Интернета вещей и энергоэффективности являются основным драйвером роста бизнеса, поскольку продажи послепродажного обслуживания составили примерно 75% чистых продаж в 2020 финансовом году.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $16.36 -3.8%
Lock-Up (3M) 14.06.2021
Lock-Up (6M) 08.09.2021
Окончание тихого периода 06.04.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Berkeley Heights, NJ
Количество сотрудников 2555
Год основания 1925
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 875 M
Рост г/г
19%
Валовая маржа +45.4%
EBITDA +26.5%
Чистая прибыль $ 43 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Negative
Цена размещения
$17
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $17 - $19
  • Акции к размещению 40.28 млн.
  • Объем размещения $684.72 млн.
  • Общее кол-во акций 242.34 млн.
  • Капитализация на IPO $4 120 млн.
  • EV на момент IPO $4 937 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 26.5% High
  • Рост выручки 19% High
  • Долги 3.6x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 120 M
Стоимость предприятия $ 4 937 M
EV/Sales 5.6x
EV/EBITDA 21.5x
P/E 95.1x

Отчет о прибылях и убытках

19%
Продажи
2019 $733 M
2020 $875 M
23%
Валовая прибыль
2019 $324 M
2020 $397 M
35%
EBITDA
2019 $172 M
2020 $232 M
26%
EBIT
2019 $99 M
2020 $125 M

Баланс

2%
Денежные средства
До IPO $115 M
После IPO $117 M
Активы
До IPO $2607 M
После IPO $2609 M
-28%
Долги
До IPO $1303 M
После IPO $934 M
46%
Капитал
До IPO $804 M
После IPO $1175 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%