
IPO Guild Holdings
Поставщик персонализированных услуг в оформлении ипотеки и кредитов.
Индустрия: Financials
Тикер: NYSE : GHLD
Параметры IPO
Дата IPO | 21.10.2020 |
Дата начала торгов | 22.10.2020 |
Цена размещения | $15 |
Ценовой диапазон | $17 - $19 |
Акций к размещению |
6.5 млн.
85 млн. |
Общее кол-во акций | 61.2 млн. |
Объем размещения | $97.5 млн. |
Капитализация на IPO | $918 млн. |
EV на момент IPO | $2 680 млн. |
Андеррайтер | Wells Fargo |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (15.01.2021) | 17.61 +17.4% |
GAP (+1D) | 15 0% |
Доходность (+1D) | 14.99 -0.1% |
Lock-Up (3M) | 25.01.2021 |
Lock-Up (6M) | 20.04.2021 |
Окончание тихого периода | 16.11.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | San Diego, CA |
Год основания | 1960 |
Количество сотрудников | 3775 |
Website | Guild Holdings |
Guild Holdings - ипотечная компания, которая использует стратегию поиска ссуд на основе взаимоотношений, реализуя таким образом свою миссию, обещающую жителям дать возможность стать владельцем дома, независимо от района и для всех общин Соединенных Штатов. Бизнес-модель Guild Holdings основана на предоставлении персонализированного опыта в получении ипотечных кредитов, который предоставляется компетентными кредитными специалистами и поддерживается разнообразным портфелем продуктов. В ходе индивидуального взаимодействия компания рассчитывает завоевать доверие и уверенность клиентов в них как в финансовом партнере, который поможет им найти своё и построить будущее в условиях постоянных изменений. Guild Holdings считает, что их бизнес трудно воспроизвести. Компания была основана в 1960 году и является одними из старейших продавцов таких услуг в США. На протяжении всей истории деятельности комания прошла через многочисленные экономические циклы и рыночные дислокации. В числе достижений они расширили охват розничной торговли до 31 штата в Соединенных Штатах, разработали сквозные технологические системы, уважаемый бренд, отраслевой опыт и множество прочных отношений с клиентами и членами их реферальной сети.
Рост выручки
-1% LowПрибыльность
41.5% HighДолги
3.9x HighДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 1 078 |
Рост г/г | -1% |
Валовая маржа | 100% |
EBITDA | 41.5% |
Чистая прибыль($M) | 325 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 918 |
Стоимость предприятия ($M) | 2 680 |
EV/Sales | 2.5x |
EV/EBITDA | 6x |
P/E | 2.8x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 723 | 713 | -1% |
Валовая прибыль ($M) | 723 | 713 | -1% |
EBITDA ($M) | 83 | 201 | 143% |
EBIT ($M) | 69 | 185 | 169% |
Баланс
30/06/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 148 | 121 | -18% |
Активы ($M) | 3 703 | 3 676 | -1% |
Долги ($M) | 1 883 | 1 883 | 0% |
Капитал ($M) | 507 | 454 | -10% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (16.11.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
JP Morgan | Overweight | $17.5 |
BofA Securities | Buy | $17 |
JMP Securities | Market Perform | $19 |
Compass Point | Buy | $20 |
Wells Fargo | Overweight | $20 |