Guild Holdings IPO

Поставщик персонализированных услуг в оформлении ипотеки и кредитов.
Индустрия: Financials
Тикер: NYSE : GHLD

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 21.10.2020
Дата начала торгов 22.10.2020
Цена размещения $15
Ценовой диапазон $17 - $19
Акций к размещению 6.5 млн.
85 млн.
Общее кол-во акций 61.2 млн.
Объем размещения $97.5 млн.
Капитализация на IPO $918 млн.
EV на момент IPO $2 680 млн.
Андеррайтер Wells Fargo
Проспект эмиссии
Презентация компании
GAP (+1D) 0%
Доходность (+1D) -0.1%

Lock-Up (3M) 25.01.2021
Lock-Up (6M) 20.04.2021
Окончание тихого периода 16.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира San Diego, CA
Год основания 1960
Количество сотрудников 3775
Website Guild Holdings

Обзор и анализ Guild Holdings IPO

Инвестиции в Guild Holdings IPO. Независимая аналитика компании Guild Holdings.

Guild Holdings - ипотечная компания, которая использует стратегию поиска ссуд на основе взаимоотношений, реализуя таким образом свою миссию, обещающую жителям дать возможность стать владельцем дома, независимо от района и для всех общин Соединенных Штатов. Бизнес-модель Guild Holdings основана на предоставлении персонализированного опыта в получении ипотечных кредитов, который предоставляется компетентными кредитными специалистами и поддерживается разнообразным портфелем продуктов. В ходе индивидуального взаимодействия компания рассчитывает завоевать доверие и уверенность клиентов в них как в финансовом партнере, который поможет им найти своё и построить будущее в условиях постоянных изменений. Guild Holdings считает, что их бизнес трудно воспроизвести. Компания была основана в 1960 году и является одними из старейших продавцов таких услуг в США. На протяжении всей истории деятельности комания прошла через многочисленные экономические циклы и рыночные дислокации. В числе достижений они расширили охват розничной торговли до 31 штата в Соединенных Штатах, разработали сквозные технологические системы, уважаемый бренд, отраслевой опыт и множество прочных отношений с клиентами и членами их реферальной сети.

Рост выручки

-1% Low

Прибыльность

41.5% High

Долги

3.9x High

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 1 078
Рост г/г -1%
Валовая маржа 100%
EBITDA 41.5%
Чистая прибыль($M) 325
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 918
Стоимость предприятия ($M) 2 680
EV/Sales 2.5x
EV/EBITDA 6x
P/E 2.8x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 723 713 -1%
Валовая прибыль ($M) 723 713 -1%
EBITDA ($M) 83 201 143%
EBIT ($M) 69 185 169%
Баланс
30/06/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 148 121 -18%
Активы ($M) 3 703 3 676 -1%
Долги ($M) 1 883 1 883 0%
Капитал ($M) 507 454 -10%