Список IPO
Guild Holdings
NYSE GHLD
Индустрия Financials
Дата IPO 21.10.2020
Дата начала торгов 22.10.2020

Поставщик персонализированных услуг в оформлении ипотеки и кредитов.

Guild Holdings - ипотечная компания, которая использует стратегию поиска ссуд на основе взаимоотношений, реализуя таким образом свою миссию, обещающую жителям дать возможность стать владельцем дома, независимо от района и для всех общин Соединенных Штатов. Бизнес-модель Guild Holdings основана на предоставлении персонализированного опыта в получении ипотечных кредитов, который предоставляется компетентными кредитными специалистами и поддерживается разнообразным портфелем продуктов. В ходе индивидуального взаимодействия компания рассчитывает завоевать доверие и уверенность клиентов в них как в финансовом партнере, который поможет им найти своё и построить будущее в условиях постоянных изменений. Guild Holdings считает, что их бизнес трудно воспроизвести. Компания была основана в 1960 году и является одними из старейших продавцов таких услуг в США. На протяжении всей истории деятельности комания прошла через многочисленные экономические циклы и рыночные дислокации. В числе достижений они расширили охват розничной торговли до 31 штата в Соединенных Штатах, разработали сквозные технологические системы, уважаемый бренд, отраслевой опыт и множество прочных отношений с клиентами и членами их реферальной сети.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$15
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $17 - $19
  • Акции к размещению 6.5 млн.
    85 млн.
  • Объем размещения $97.5 млн.
    1275 млн.
  • Общее кол-во акций 61.2 млн.
  • Капитализация на IPO $918 млн.
  • EV на момент IPO $2 680 млн.
  • Андеррайтер Wells Fargo
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира San Diego, CA
  • Год основания 1960
  • Website Guild Holdings
  • Количество сотрудников 3775
Lockup
  • Lock-Up (3M) 25.01.2021
  • Lock-Up (6M) 20.04.2021
  • Окончание тихого периода 16.11.2020
  • Прибыльность 41.5% High
  • Рост выручки -1% Low
  • Долги 3.9x High
  • 12.04.2021 Доходность
    $14.05 -6.3%
  • 22.10.2020 Доходность (1D)
    $14.99 -0.1%
  • 25.01.2021 Доходность (3M)
    $15.66 +4.4%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 078 M
Рост г/г
-1%
Валовая маржа +100%
EBITDA +41.5%
Чистая прибыль $ 325 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 918 M
Стоимость предприятия $ 2 680 M
EV/Sales 2.5x
EV/EBITDA 6x
P/E 2.8x
Список IPO
Guild Holdings
NYSE GHLD
Индустрия Financials
Дата IPO 21.10.2020
Дата начала торгов 22.10.2020

Поставщик персонализированных услуг в оформлении ипотеки и кредитов.

Guild Holdings - ипотечная компания, которая использует стратегию поиска ссуд на основе взаимоотношений, реализуя таким образом свою миссию, обещающую жителям дать возможность стать владельцем дома, независимо от района и для всех общин Соединенных Штатов. Бизнес-модель Guild Holdings основана на предоставлении персонализированного опыта в получении ипотечных кредитов, который предоставляется компетентными кредитными специалистами и поддерживается разнообразным портфелем продуктов. В ходе индивидуального взаимодействия компания рассчитывает завоевать доверие и уверенность клиентов в них как в финансовом партнере, который поможет им найти своё и построить будущее в условиях постоянных изменений. Guild Holdings считает, что их бизнес трудно воспроизвести. Компания была основана в 1960 году и является одними из старейших продавцов таких услуг в США. На протяжении всей истории деятельности комания прошла через многочисленные экономические циклы и рыночные дислокации. В числе достижений они расширили охват розничной торговли до 31 штата в Соединенных Штатах, разработали сквозные технологические системы, уважаемый бренд, отраслевой опыт и множество прочных отношений с клиентами и членами их реферальной сети.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $14.05 -6.3%
Доходность (+1D) $14.99 -0.1%
Доходность (+3M) $15.66 4.4%
Lock-Up (3M) 25.01.2021
Lock-Up (6M) 20.04.2021
Окончание тихого периода 16.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира San Diego, CA
Количество сотрудников 3775
Год основания 1960
Website Guild Holdings
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 078 M
Рост г/г
-1%
Валовая маржа +100%
EBITDA +41.5%
Чистая прибыль $ 325 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$15
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $17 - $19
  • Акции к размещению 6.5 млн.
    85 млн.
  • Объем размещения $97.5 млн.
    1275 млн.
  • Общее кол-во акций 61.2 млн.
  • Капитализация на IPO $918 млн.
  • EV на момент IPO $2 680 млн.
  • Андеррайтер Wells Fargo
  • Прибыльность 41.5% High
  • Рост выручки -1% Low
  • Долги 3.9x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 918 M
Стоимость предприятия $ 2 680 M
EV/Sales 2.5x
EV/EBITDA 6x
P/E 2.8x

Отчет о прибылях и убытках

-1%
Продажи
2018 $723 M
2019 $713 M
-1%
Валовая прибыль
2018 $723 M
2019 $713 M
143%
EBITDA
2018 $83 M
2019 $201 M
169%
EBIT
2018 $69 M
2019 $185 M

Баланс

-18%
Денежные средства
До IPO $148 M
После IPO $121 M
-1%
Активы
До IPO $3703 M
После IPO $3676 M
Долги
До IPO $1883 M
После IPO $1883 M
-10%
Капитал
До IPO $507 M
После IPO $454 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (16.11.2020)
Средняя целевая цена
$18.7
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • JP MorganOverweight$17.5
  • BofA SecuritiesBuy$17
  • JMP SecuritiesMarket Perform$19
  • Compass PointBuy$20
  • Wells FargoOverweight$20
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%