IPO GoodRx Holdings

Компания предоставляет платформу для сравнения цен на рецептурные лекарства.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : GDRX

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 22.09.2020
Дата начала торгов 23.09.2020
Цена размещения $33
Ценовой диапазон $24 - $28
Акций к размещению 34.62 млн.
Общее кол-во акций 429.22 млн.
Объем размещения $1142.31 млн.
Капитализация на IPO $14 164 млн.
EV на момент IPO $11 059 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Привлечение $100 млн. в рамках параллельного частного размещения для Silver Lake.

Доходность (26.11.2020) 38.57 +16.9%
GAP (+1D) 46 +39.4%
Доходность (+1D) 47.1 +42.7%

Lock-Up (3M) 25.12.2020
Lock-Up (6M) 22.03.2021
Окончание тихого периода 19.10.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Santa Monica, CA
Год основания 2011
Количество сотрудников 338
Website GoodRx Holdings

Обзор и анализ GoodRx Holdings IPO

Инвестиции в GoodRx Holdings IPO. Независимая аналитика компании GoodRx Holdings.

GoodRx была основана с целью решения проблем, с которыми потребители сталкиваются в понимании системы здравоохранения, при получении к ней доступа, и в уровне, который они могут себе позволить, потребляя эти медицинские услуги. GoodRx начали с инструмента сравнения цен на рецепты, предлагая потребителям бесплатный доступ к более низким ценам на потребляемые лекарства. Целью GoodRx было сделать так, чтобы ни один из родителей не выбирал между следующим обедом для своего ребенка и жизненно необходимыми лекарствами. Сегодня GoodRx считает, что их расширенная платформа улучшает здоровье и финансовое благополучие американских семей, обеспечивая легкий доступ к прозрачным ценам и доступным решениям по традиционным и фирменным лекарствам, доступным и удобным консультациям поставщиков медицинских услуг телемедицины и других медицинских услуг и информации. Основываясь на исследовании GoodRx, с момента создания до 30 июня 2020 года, по оценке компании, около 18 миллионов потребителей не смогли бы позволить себе все те лекарства, что были прописаны по рецепту, без экономии, предоставляемой GoodRx. Кроме того, исследование, проведенное в июле 2020 года по заказу Lab42 Research LLC, показало, что 68% опрошенных поставщиков медицинских услуг рекомендовали пациентам GoodRx. Помимо снижения затрат на здравоохранение для потребителей, компания считает, что этот сервис может помочь повысить дисциплину в лечебном процессе, ускорить лечение и улучшить его результаты для пациентов.

Рост выручки

56% High

Прибыльность

39.5% High

Долги

0x Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 472
Рост г/г 56%
Валовая маржа 95.6%
EBITDA 39.5%
Чистая прибыль($M) 90
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 14 164
Стоимость предприятия ($M) 11 059
EV/Sales 23.4x
EV/EBITDA 59.4x
P/E 124.6x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 250 388 56%
Валовая прибыль ($M) 243 374 54%
EBITDA ($M) 128 160 25%
EBIT ($M) 77 140 81%
Баланс
30/06/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 127 797 528%
Активы ($M) 502 1 173 134%
Долги ($M) 697 697 0%
Капитал ($M) -290 381 231%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (19.10.2020)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
Deutsche BankHold$50
Raymond JamesMarket Perform-
BarclaysEqual Weight$53
SVB LeerinkOutperform$61
BofA SecuritiesNeutral$58
CowenOutperform$63
Credit SuisseOutperform$60
CitiBuy$70
UBSBuy$64
Morgan StanleyOverweight$57
JP MorganNeutral$59
Evercore ISIOutperform$65
RBC CapitalSector Perform$55