
IPO GoHealth
Ведущий маркетплейс медицинского страхования
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : GOCO
Параметры IPO
Дата IPO | 14.07.2020 |
Дата начала торгов | 15.07.2020 |
Цена размещения | $21 |
Ценовой диапазон | $18 - $20 |
Акций к размещению |
43.5 млн.
39.5 млн. |
Общее кол-во акций | 316.54 млн. |
Объем размещения | $913.5 млн. |
Капитализация на IPO | $6 647 млн. |
EV на момент IPO | $6 077 млн. |
Андеррайтер | Goldman |
Доходность (25.02.2021) | 14.18 -32.5% |
GAP (+1D) | 25 +19% |
Доходность (+1D) | 19.46 -7.3% |
Доходность (+3M) | 12.15 -42.1% |
Доходность (+6M) | 14.81 -29.5% |
Отчетный день | 11.11.2020 |
Lock-Up (3M) | 16.10.2020 |
Lock-Up (6M) | 11.01.2021 |
Окончание тихого периода | 10.08.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Chicago, IL |
Год основания | 2001 |
Количество сотрудников | 1857 |
Website | GoHealth |
GoHealth является ведущим маркетплейсом медицинского страхования, миссией которого является улучшение доступа к медицинской помощи в Америке. Запатентованная технологическая платформа использует современные алгоритмы машинного обучения, основанные на почти двух десятилетиях данных о поведении страхования, с целью переосмысления и оптимизации процесса, помогающего пользователям найти лучший план медицинского страхования для удовлетворения конкретных потребностей. Дифференцированное сочетание вертикально интегрированной платформы для сбора информации о потребителях и высококвалифицированных и обученных лицензированных агентов позволило GoHealth зарегистрировать миллионы людей в планах Medicare, а также в индивидуальных и семейных планах с момента основания компании. С цифрой в более 10 000 американцев, которые переступают порог в 65 лет ежедневно, и подсчетами GoHealth, сигнализирующими о значительном росте чистых доходов в области Medicare за последние пять лет, компания считает, что и впредь будет одним из лучших вариантов беспристрастной экспертизы по страхованию, помогающей ориентироваться в этом одном из наиболее важных решений о покупке, которые принимают индивидуумы. В течение последних четырех лет GoHealth все больше ориентировались на продукты Medicare и делали акцент на продуктах индивидуального и семейного медицинского страхования. Это смещение акцента позволило GoHealth извлечь выгоду из сильных демографических тенденций, растущей доли населения, имеющего право на Medicare, которое выбирает коммерческие страховые решения, и устаревшего традиционного процесса продаж, управляемого агентами на местах, который не имеет прозрачности, выбора и удобства, и созрел для прорыва на рынке цифровых и технологичных решений, таких как платформа GoHealth.
Рост выручки
139% HighПрибыльность
32.4% HighДолги
0.6x LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 611 |
Рост г/г | 139% |
Валовая маржа | 69.9% |
EBITDA | 32.4% |
Чистая прибыль($M) | -47 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 6 647 |
Стоимость предприятия ($M) | 6 077 |
EV/Sales | 9.9x |
EV/EBITDA | 30.7x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 226 | 540 | 139% |
Валовая прибыль ($M) | 147 | 370 | 152% |
EBITDA ($M) | 35 | 170 | 389% |
EBIT ($M) | 29 | -33 | - |
Баланс
31/03/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 152 | 282 | 86% |
Активы ($M) | 1 710 | 1 839 | 8% |
Долги ($M) | 402 | 402 | 0% |
Капитал ($M) | 870 | 1 246 | 43% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (10.08.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
Evercore ISI Group | Outperform | $27 |
Truist Securities | BUY | $26 |
Credit Suisse | Outperform | $25 |
Morgan Stanley | Equal-Weight | $17 |
Cantor Fitzgerald | Overweight | $26 |
Barclays | Overweight | $22 |
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
TLIS | Bullish | 11.02.2021 | $16 | +5.3% | |
NEXI | Bullish | 11.02.2021 | $17 | +51.6% | |
DBTX | Bullish | 11.02.2021 | $18 | +3.9% | |
BVS | Bullish | 10.02.2021 | $13 | -0.1% | |
SGFY | Bullish | 10.02.2021 | $24 | +30.9% | |
APR | Bullish | 10.02.2021 | $20 | +13.5% | |
ADAG | Bullish | 08.02.2021 | $19 | +30.8% | |
LHDX | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +16.2% | |
VOR | Bullish | 04.02.2021 | $18 | +200.4% | |
TERN | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +33.4% |