
IPO GFL Environmental
Компания по оказанию экологических услуг
Индустрия: Industrials
Тикер: NYSE : GFL
Параметры IPO
Дата IPO | 03.03.2020 |
Дата начала торгов | 03.03.2020 |
Цена размещения | $19 |
Ценовой диапазон | $20 - $21 |
Акций к размещению |
75 млн.
73.17 млн. |
Общее кол-во акций | 354.93 млн. |
Объем размещения | $1425 млн. |
Капитализация на IPO | $6 744 млн. |
EV на момент IPO | $10 555 млн. |
Андеррайтер | JP Morgan |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (25.02.2021) | 31.04 +63.4% |
GAP (+1D) | 17.5 -7.9% |
Доходность (+1D) | 16.8 -11.6% |
Доходность (+3M) | 18.8 -1.1% |
Доходность (+6M) | 18.25 -3.9% |
Lock-Up (3M) | 04.06.2020 |
Lock-Up (6M) | 31.08.2020 |
Окончание тихого периода | 30.03.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Vaughan, Canada |
Год основания | 2007 |
Количество сотрудников | 11500 |
Website | GFL Environmental |
GFL является четвертой по величине диверсифицированной компанией по оказанию экологических услуг в Северной Америке, которая работает по всей Канаде и в 23 штатах США. Наши диверсифицированные сервисные предложения включают управление неопасными твердыми отходами, инфраструктуру и очистку почвы, а также услуги по управлению жидкими отходами. Эти комплексные услуги по всем направлениям нашей деятельности позволяют нам быть «универсальными» поставщиками экологических услуг для наших клиентов и отличать нас от наших конкурентов, которые не предлагают такой же широкий спектр услуг, как мы. Наш бизнес хорошо диверсифицирован не только по направлениям бизнеса, но и по географическим регионам и клиентам. Мы обслуживаем наших клиентов через стратегически расположенную сеть предприятий во многих крупных столичных центрах и на вторичных рынках в Канаде и США. Доход от наших операций по обращению с твердыми и жидкими отходами является предсказуемым и повторяющимся по своей природе в результате стабильности образования отходов и договорного характера этих направлений деятельности. Североамериканская индустрия экологических услуг сильно фрагментирована и предоставляет нам привлекательные возможности для дальнейшего роста за счет стратегических приобретений, повышающих ценность. С 2007 года мы завершили более 100 приобретений, как правило, при средней скорректированной EBITDA, кратной 7,0x, за исключением приобретений на платформе.
Рост выручки
81% HighПрибыльность
24.7% HighДолги
5.3x HighДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
LargeФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 2 493 |
Рост г/г | 81% |
Валовая маржа | 31.40% |
EBITDA | 24.70% |
Чистая прибыль($M) | -337 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 6 744 |
Стоимость предприятия ($M) | 10 555 |
EV/Sales | 4.2x |
EV/EBITDA | 17.2x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 1 380 | 2 493 | 81% |
Валовая прибыль ($M) | 412 | 782 | 90% |
EBITDA ($M) | $305 | $615 | 102% |
EBIT ($M) | -$145 | -$91 | - |
Баланс
31/12/2019 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | - | - | - |
Активы ($M) | 9 619 | 9 619 | 0% |
Долги ($M) | 5 882 | 3 279 | -44% |
Капитал ($M) | 2 381 | 5 169 | 117% |
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
ZIM | Neutral | 27.01.2021 | $15 | +29% | |
SHLS | Very Bullish | 26.01.2021 | $25 | +36.1% | |
HYFM | Bullish | 09.12.2020 | $20 | +239.2% | |
ARRY | Very Bullish | 14.10.2020 | $22 | +73.1% | |
IBEX | Neutral | 06.08.2020 | $19 | +19.4% | |
MEG | Neutral | 22.07.2020 | $15 | +209.3% | |
DNB | Neutral | 30.06.2020 | $22 | +2.7% | |
AZEK | Bullish | 11.06.2020 | $23 | +89% | |
GFL | Neutral | 03.03.2020 | $19 | +63.4% | |
EH | Neutral | 11.12.2019 | $12.5 | +265.9% |