IPO GAN Limited
Ведущий поставщик корпоративных решений SaaS для онлайн казино.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : GAN
Параметры IPO
| Дата IPO | 05.05.2020 |
| Дата начала торгов | 05.05.2020 |
| Цена размещения | $8.5 |
| Ценовой диапазон | $6.5 - $8.5 |
| Акций к размещению | 6.38 млн. |
| Общее кол-во акций | 29.91 млн. |
| Объем размещения | $54.23 млн. |
| Капитализация на IPO | $254 млн. |
| EV на момент IPO | $174 млн. |
| Андеррайтер | B. Riley FBR |
| Проспект эмиссии | |
| Презентация компании |
| Доходность (02.03.2021) | 28.33 +233.3% |
| GAP (+1D) | 10.65 +25.3% |
| Доходность (+1D) | 13.25 +55.9% |
| Доходность (+3M) | 20.18 +137.4% |
| Доходность (+6M) | 15.56 +83.1% |
| Отчетный день | 16.11.2020 |
| Lock-Up (3M) | 06.08.2020 |
| Lock-Up (6M) | 02.11.2020 |
| Окончание тихого периода | 01.06.2020 |
Информация о компании
| Штаб-квартира | London, United Kingdom |
| Год основания | 2002 |
| Количество сотрудников | 136 |
| Website | GAN Limited |
GAN - ведущий поставщик корпоративных решений «программное обеспечение как услуга» для игр в онлайн-казино, обычно называемых iGaming, и приложений для онлайн-ставок на спорт. Наша технологическая платформа, которую мы позиционируем как экосистему игровых экосистем GameSTACK, была развернута как в Европе, так и в США. Однако мы в первую очередь ориентируемся на обеспечение непрерывной цифровой трансформации индустрии казино США, которая ускоряется после отмены федерального запрета на спортивные ставки в мае 2018 года. Наши клиенты полагаются на наше программное обеспечение для законного, прибыльного и привлекательного содержания своих онлайн-казино и спортивных книг. Наша клиентская база в США включает в себя крупных региональных операторов, а также отдельных операторов племенных казино. На 31 декабря 2019 года наши клиенты управляли 53 объектами розничной торговли в казино, беговыми дорожками и спортивными онлайн-книгами. С учетом недавних приобретений клиентов количество розничных точек, которыми управляют наши клиенты, теперь составляет 101. По нашим оценкам, примерно половина всех ставок на спортивные онлайн-ставки в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания, двух крупнейших и наиболее быстрорастущих рынках США для онлайн-ставок на спорт, в настоящее время обрабатываются с использованием нашей платформы.
Рост выручки
114% HighПрибыльность
28% HighДолги
0x LowДиапазон размещения
Верхняя границаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
SmallФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 30 |
| Рост г/г | 114% |
| Валовая маржа | 60% |
| EBITDA | 28% |
| Чистая прибыль($M) | 2 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 254 |
| Стоимость предприятия ($M) | 174 |
| EV/Sales | 6.8x |
| EV/EBITDA | 24.4x |
| P/E | 142x |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 14 | 30 | 114% |
| Валовая прибыль ($M) | 2 | 18 | 745% |
| EBITDA ($M) | -2 | 8 | 605% |
| EBIT ($M) | -8 | 2 | 130% |
Баланс
| 31/12/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 10 | 49 | 390% |
| Активы ($M) | 26 | 65 | 150% |
| Долги ($M) | 3 | - | - |
| Капитал ($M) | 12 | 53 | 342% |
Последние 10 размещений в секторе Technology
| Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| RAAS | Very Bullish | 08.02.2021 | $16 | +19.5% | |
| DSP | Very Bullish | 09.02.2021 | $25 | +102.5% | |
| BMBL | Very Bullish | 10.02.2021 | $43 | +57.8% | |
| TIXT | Neutral | 02.02.2021 | $25 | +16.4% | |
| ONTF | Very Bullish | 02.02.2021 | $50 | +24.7% | |
| MYTE | Very Bullish | 20.01.2021 | $26 | +8.9% | |
| MSGM | Bullish | 12.01.2021 | $20 | +29.4% | |
| KUKE | Neutral | 11.01.2021 | $10 | -29.8% | |
| XM | Very Bullish | 27.01.2021 | $30 | +22.9% | |
| POSH | Bullish | 13.01.2021 | $42 | +40.6% |