Обзор IPO
Frontier Group Holdings
NASDAQ ULCC
Индустрия Industrials
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021

Ультрадешевый авиаперевозчик США, обслуживающий около 110 аэропортов.

Frontier Airlines - сверхнизкобюджетный перевозчик, бизнес-стратегия которого направлена ​​на обеспечение низких тарифов. Компания предлагает полеты по всей территории Соединенных Штатов, а также ближайшие международные пункты назначения в Северной и Южной Америке. Уникальная стратегия основана на недорогой структуре и превосходном бренде с низкими тарифами. По состоянию на 31 декабря 2020 года парк состоял из 104 узкофюзеляжных самолетов семейства Airbus A320, и обязательства закупить 156 самолетов семейства A320neo (вариант с новым двигателем) до конца 2028 года.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$18.6 -2%
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $19 - $21
  • Акции к размещению 30 млн.
  • Объем размещения $570 млн.
  • Общее кол-во акций 225.34 млн.
  • Капитализация на IPO $4 281 млн.
  • EV на момент IPO $3 975 млн.
  • Андеррайтер Citi
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Denver, CO
  • Год основания 1994
  • Website Frontier Group Holdings
  • Количество сотрудников 5005
Lockup
  • Lock-Up (3M) 05.07.2021
  • Lock-Up (6M) 28.09.2021
  • Окончание тихого периода 26.04.2021
  • Прибыльность -36.6% Low
  • Рост выручки -50% Low
  • Долги High
  • 01.12.2021 Доходность
    $13.01 -31.5%
  • 01.04.2021 GAP (1D)
    $18.61 -2.1%
  • 01.04.2021 Доходность (1D)
    $18.85 -0.8%
  • 05.07.2021 Доходность (3M)
    $0 -100%
  • 28.09.2021 Доходность (6M)
    $16.72 -12%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 250 M
Рост г/г
-50%
Валовая маржа +20.7%
EBITDA -36.6%
Чистая прибыль $ -225 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 281 M
Стоимость предприятия $ 3 975 M
EV/Sales 3.2x
EV/EBITDA -
P/E -
Обзор IPO
Frontier Group Holdings
NASDAQ ULCC
Индустрия Industrials
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021

Ультрадешевый авиаперевозчик США, обслуживающий около 110 аэропортов.

Frontier Airlines - сверхнизкобюджетный перевозчик, бизнес-стратегия которого направлена ​​на обеспечение низких тарифов. Компания предлагает полеты по всей территории Соединенных Штатов, а также ближайшие международные пункты назначения в Северной и Южной Америке. Уникальная стратегия основана на недорогой структуре и превосходном бренде с низкими тарифами. По состоянию на 31 декабря 2020 года парк состоял из 104 узкофюзеляжных самолетов семейства Airbus A320, и обязательства закупить 156 самолетов семейства A320neo (вариант с новым двигателем) до конца 2028 года.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $13.56 -28.6%
GAP (+1D) $18.61 -2.1%
Доходность (+1D) $18.85 -0.8%
Доходность (+3M) $0 -100%
Доходность (+6M) $16.72 -12%
Lock-Up (3M) 05.07.2021
Lock-Up (6M) 28.09.2021
Окончание тихого периода 26.04.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Denver, CO
Количество сотрудников 5005
Год основания 1994
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 250 M
Рост г/г
-50%
Валовая маржа +20.7%
EBITDA -36.6%
Чистая прибыль $ -225 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$18.6 -2%
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $19 - $21
  • Акции к размещению 30 млн.
  • Объем размещения $570 млн.
  • Общее кол-во акций 225.34 млн.
  • Капитализация на IPO $4 281 млн.
  • EV на момент IPO $3 975 млн.
  • Андеррайтер Citi
  • Прибыльность -36.6% Low
  • Рост выручки -50% Low
  • Долги High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 281 M
Стоимость предприятия $ 3 975 M
EV/Sales 3.2x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-50%
Продажи
2019 $2508 M
2020 $1250 M
Валовая прибыль
2019 $763 M
2020 $-62 M
EBITDA
2019 $395 M
2020 $-458 M
EBIT
2019 $309 M
2020 $-365 M

Баланс

73%
Денежные средства
До IPO $378 M
После IPO $654 M
8%
Активы
До IPO $3554 M
После IPO $3830 M
Долги
До IPO $348 M
После IPO $348 M
89%
Капитал
До IPO $310 M
После IPO $586 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (25.04.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%