Обзор IPO
Freshworks
NASDAQ FRSH
Индустрия Technology
Дата IPO 21.09.2021
Дата начала торгов 22.09.2021

Предоставляет бизнес SaaS для поддержки клиентов и ИТ-проектов.

Freshworks предоставляет компаниям всех размеров современные SaaS-продукты, разработанные с учетом потребностей пользователей. Компания Freshworks создает продукты, которые облегчают предприятиям задачу радовать своих клиентов и сотрудников. Программное обеспечение обеспечивает современную функциональность и возможности, необходимые предприятиям, при этом оно интуитивно понятно и просто в использовании, быстро внедряется, является гибким и доступным для организаций любого размера. Freshworks внедряет интеллектуальные функции и автоматизацию в продукты везде, где это возможно, чтобы ускорить производительность пользователей и позволить им быстро удовлетворять растущие требования клиентов и сотрудников.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$43.5 +21%
Параметры IPO
  • Цена размещения $36
  • Ценовой диапазон $32 - $34
    $28 - $32
  • Акции к размещению 28.5 млн.
  • Объем размещения $1026 млн.
  • Общее кол-во акций 321.55 млн.
  • Капитализация на IPO $11 576 млн.
  • EV на момент IPO $10 451 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира San Mateo, CA
  • Год основания 2010
  • Website Freshworks
  • Количество сотрудников 4300
Lockup
  • Lock-Up (3M) 24.12.2021
  • Lock-Up (6M) 21.03.2022
  • Окончание тихого периода 18.10.2021
  • Отчетный день 03.05.2022
  • Прибыльность 3.2% Neutral
  • Рост выручки 45% High
  • Долги 0x Low
  • 27.05.2022 Доходность
    $16.09 -55.3%
  • 22.09.2021 GAP (1D)
    $43.5 +20.8%
  • 22.09.2021 Доходность (1D)
    $46.16 +28.2%
  • 24.12.2021 Доходность (3M)
    $27.94 -22.4%
  • 21.03.2022 Доходность (6M)
    $20.04 -44.3%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 308 M
Рост г/г
45%
Валовая маржа +79.2%
EBITDA +3.2%
Чистая прибыль $ -3 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 11 576 M
Стоимость предприятия $ 10 451 M
EV/Sales 33.9x
EV/EBITDA 1069.1x
P/E -
Обзор IPO
Freshworks
NASDAQ FRSH
Индустрия Technology
Дата IPO 21.09.2021
Дата начала торгов 22.09.2021

Предоставляет бизнес SaaS для поддержки клиентов и ИТ-проектов.

Freshworks предоставляет компаниям всех размеров современные SaaS-продукты, разработанные с учетом потребностей пользователей. Компания Freshworks создает продукты, которые облегчают предприятиям задачу радовать своих клиентов и сотрудников. Программное обеспечение обеспечивает современную функциональность и возможности, необходимые предприятиям, при этом оно интуитивно понятно и просто в использовании, быстро внедряется, является гибким и доступным для организаций любого размера. Freshworks внедряет интеллектуальные функции и автоматизацию в продукты везде, где это возможно, чтобы ускорить производительность пользователей и позволить им быстро удовлетворять растущие требования клиентов и сотрудников.

Больше информации
Lockup
Доходность (27.05.2022) $16.09 -55.3%
GAP (+1D) $43.5 20.8%
Доходность (+1D) $46.16 28.2%
Доходность (+3M) $27.94 -22.4%
Доходность (+6M) $20.04 -44.3%
Lock-Up (3M) 24.12.2021
Lock-Up (6M) 21.03.2022
Окончание тихого периода 18.10.2021
Отчетный день 03.05.2022
Информация о компании
Штаб-квартира San Mateo, CA
Количество сотрудников 4300
Год основания 2010
Website Freshworks
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 308 M
Рост г/г
45%
Валовая маржа +79.2%
EBITDA +3.2%
Чистая прибыль $ -3 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$43.5 +21%
Параметры IPO
  • Цена размещения $36
  • Ценовой диапазон $32 - $34
    $28 - $32
  • Акции к размещению 28.5 млн.
  • Объем размещения $1026 млн.
  • Общее кол-во акций 321.55 млн.
  • Капитализация на IPO $11 576 млн.
  • EV на момент IPO $10 451 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 3.2% Neutral
  • Рост выручки 45% High
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 11 576 M
Стоимость предприятия $ 10 451 M
EV/Sales 33.9x
EV/EBITDA 1069.1x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

45%
Продажи
2019 $172 M
2020 $250 M
45%
Валовая прибыль
2019 $136 M
2020 $197 M
123%
EBITDA
2019 $-20 M
2020 $5 M
EBIT
2019 $-27 M
2020 $-6 M

Баланс

367%
Денежные средства
До IPO $241 M
После IPO $1125 M
233%
Активы
До IPO $380 M
После IPO $1264 M
Долги
N/A N/A
471%
Капитал
До IPO $188 M
После IPO $1073 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (17.10.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%