FSBC | Обзор IPO Five Star Bancorp

Five Star Bancorp

NASDAQ FSBC

Индустрия Financials

Дата IPO 04.05.2021

Дата начала торгов 05.05.2021

Калифорнийский банк с семью филиалами и двумя офисами по выдаче кредитов.

Five Star Bancorp - банковская холдинговая компания, штаб-квартира которой находится в столичном районе Сакраменто в Калифорнии, и действует через полностью принадлежащую дочернюю компанию Five Star Bank, зарегистрированный в штате Калифорния. Five Star Bancorp предоставляет широкий спектр банковских продуктов и услуг малому и среднему бизнесу, специалистам и частным лицам, главным образом в Северной Калифорнии. Five Star Bancorp специализируется на обслуживании недвижимости, сельского хозяйства, религиозных предприятий, а также малых и средних предприятий.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$23.2 +16%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $20
Ценовой диапазон $18 - $20
Акции к размещению 5.27 млн.
Объем размещения $105.3 млн.
Общее кол-во акций 16.27 млн.
Капитализация на IPO $325 млн.
EV на момент IPO $20 млн.
Андеррайтер KBW

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Rancho Cordova, CA
Год основания 1999
Website Five Star Bancorp
Количество сотрудников 138

Lockup

Lock-Up (3M) 06.08.2021
Lock-Up (6M) 01.11.2021
Окончание тихого периода 31.05.2021
Отчетный день 24.07.2024

Прибыльность 51.4% High
Рост выручки 28% High
Долги N/A

25.11.2024 Доходность

$33.37 +66.9%
05.05.2021 GAP (1D)

$23.25 +16.3%
05.05.2021 Доходность (1D)

$24.25 +21.3%
06.08.2021 Доходность (3M)

$24.42 +22.1%
01.11.2021 Доходность (6M)

$27.35 +36.8%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 75 M

Рост г/г

28%

Валовая маржа -

EBITDA +51.4%

Чистая прибыль $ 36 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 325 M

Стоимость предприятия $ 20 M

EV/Sales 0.3x

EV/EBITDA 0.5x

P/E 9.1x

Five Star Bancorp

NASDAQ FSBC

Индустрия Financials

Дата IPO 04.05.2021

Дата начала торгов 05.05.2021

Калифорнийский банк с семью филиалами и двумя офисами по выдаче кредитов.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $23.25 16.3%

Доходность (+1D) $24.25 21.3%

Доходность (+3M) $24.42 22.1%

Доходность (+6M) $27.35 36.8%

Lock-Up (3M) 06.08.2021

Lock-Up (6M) 01.11.2021

Окончание тихого периода 31.05.2021

Отчетный день 24.07.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Rancho Cordova, CA

Количество сотрудников 138

Год основания 1999

Website Five Star Bancorp

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 75 M

Рост г/г

28%

Валовая маржа -

EBITDA +51.4%

Чистая прибыль $ 36 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$23.2 +16%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $20
Ценовой диапазон $18 - $20
Акции к размещению 5.27 млн.
Объем размещения $105.3 млн.
Общее кол-во акций 16.27 млн.
Капитализация на IPO $325 млн.
EV на момент IPO $20 млн.
Андеррайтер KBW

Прибыльность 51.4% High
Рост выручки 28% High
Долги N/A

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 325 M

Стоимость предприятия $ 20 M

EV/Sales 0.3x

EV/EBITDA 0.5x

P/E 9.1x

Отчет о прибылях и убытках

28%

Продажи

2019 $58 M

2019 $75 M

Валовая прибыль

N/A N/A

21%

EBITDA

2019 $32 M

2019 $38 M

23%

EBIT

2019 $30 M

2019 $37 M

Баланс

15%

Денежные средства

До IPO $290 M

После IPO $334 M

Активы

До IPO $1954 M

После IPO $2002 M

Долги

До IPO $28 M

После IPO $28 M

36%

Капитал

До IPO $134 M

После IPO $182 M

Последние 10 размещений в секторе Financials

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%