Обзор IPO
First Watch Restaurant Group
NASDAQ FWRG
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 30.09.2021
Дата начала торгов 01.10.2021

Рестораны повседневного питания в США.

First Watch - отмеченная наградами концепция дневных ресторанов, где подают завтрак, поздний завтрак и обед из свежих ингредиентов. Уникальный подход к работе в одну смену и с одним меню, а также приверженность сотрудникам и клиентам во время пандемии COVID-19 позволили удержать и привлечь сотрудников и вновь открыть рестораны с ускорением темпов работы во второй половине 2020 года и в 2021 году, зафиксировав рост продаж в одном ресторане на 16,3% во втором финансовом квартале, закончившемся 27 июня 2021 года, по сравнению с финансовым кварталом, закончившимся 30 июня 2019 года.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$21 +17%
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $17 - $20
  • Акции к размещению 9.46 млн.
  • Объем размещения $170.26 млн.
  • Общее кол-во акций 59.72 млн.
  • Капитализация на IPO $1 075 млн.
  • EV на момент IPO $1 162 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Bradenton, FL
  • Год основания 1983
  • Website First Watch Restaurant Group
  • Количество сотрудников 8000
Lockup
  • Lock-Up (3M) 03.01.2022
  • Lock-Up (6M) 30.03.2022
  • Окончание тихого периода 26.10.2021
  • Отчетный день 08.11.2021
  • Прибыльность 8.4% Neutral
  • Рост выручки -22% Low
  • Долги 2.1x Neutral
  • 26.11.2021 Доходность
    $20.37 +13.2%
  • 01.10.2021 GAP (1D)
    $21 +16.7%
  • 01.10.2021 Доходность (1D)
    $22.8 +26.7%
  • 03.01.2022 Доходность (3M)
    N/A -
  • 30.03.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 490 M
Рост г/г
-22%
Валовая маржа +78.3%
EBITDA +8.4%
Чистая прибыль $ -16 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 075 M
Стоимость предприятия $ 1 162 M
EV/Sales 2.4x
EV/EBITDA 28.2x
P/E -
Обзор IPO
First Watch Restaurant Group
NASDAQ FWRG
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 30.09.2021
Дата начала торгов 01.10.2021

Рестораны повседневного питания в США.

First Watch - отмеченная наградами концепция дневных ресторанов, где подают завтрак, поздний завтрак и обед из свежих ингредиентов. Уникальный подход к работе в одну смену и с одним меню, а также приверженность сотрудникам и клиентам во время пандемии COVID-19 позволили удержать и привлечь сотрудников и вновь открыть рестораны с ускорением темпов работы во второй половине 2020 года и в 2021 году, зафиксировав рост продаж в одном ресторане на 16,3% во втором финансовом квартале, закончившемся 27 июня 2021 года, по сравнению с финансовым кварталом, закончившимся 30 июня 2019 года.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $20.15 11.9%
GAP (+1D) $21 16.7%
Доходность (+1D) $22.8 26.7%
Lock-Up (3M) 03.01.2022
Lock-Up (6M) 30.03.2022
Окончание тихого периода 26.10.2021
Отчетный день 08.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Bradenton, FL
Количество сотрудников 8000
Год основания 1983
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 490 M
Рост г/г
-22%
Валовая маржа +78.3%
EBITDA +8.4%
Чистая прибыль $ -16 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$21 +17%
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $17 - $20
  • Акции к размещению 9.46 млн.
  • Объем размещения $170.26 млн.
  • Общее кол-во акций 59.72 млн.
  • Капитализация на IPO $1 075 млн.
  • EV на момент IPO $1 162 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 8.4% Neutral
  • Рост выручки -22% Low
  • Долги 2.1x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 075 M
Стоимость предприятия $ 1 162 M
EV/Sales 2.4x
EV/EBITDA 28.2x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-22%
Продажи
2019 $436 M
2020 $342 M
-21%
Валовая прибыль
2019 $336 M
2020 $265 M
EBITDA
2019 $38 M
2020 $-6 M
EBIT
2019 $-38 M
2020 $-47 M

Баланс

Денежные средства
До IPO $48 M
После IPO $48 M
Активы
До IPO $1034 M
После IPO $1033 M
-54%
Долги
До IPO $294 M
После IPO $136 M
49%
Капитал
До IPO $323 M
После IPO $480 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%