Список IPO
First High-School Education Group
NYSE FHS
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 10.03.2021
Дата начала торгов 11.03.2021

Частные средние школы и репетиторские услуги в Китае.

Согласно отчету CIC, компания является крупнейшим оператором частных средних школ в Западном Китае и третьим по величине оператором во всем Китае по количеству учащихся по состоянию на 31 декабря 2019 года. FHSE Group показывает быстрые темпы роста: CAGR 77,3% с точки зрения набора учащихся старших классов и CAGR 41,4% с точки зрения количества средних школ с 31 декабря 2015 года по 31 декабря 2019 года, среди 20 ведущих операторов частных средних школ в Китае, согласно отчету CIC. Все школы стратегически расположены в Западном Китае, где наблюдается растущий спрос на высококачественные образовательные услуги.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Negative
Цена размещения
$10
Параметры IPO
  • Цена размещения $10
  • Ценовой диапазон $9.5 - $10.5
  • Акции к размещению 7.5 млн.
  • Объем размещения $75 млн.
  • Общее кол-во акций 28.95 млн.
  • Капитализация на IPO $289 млн.
  • EV на момент IPO $242 млн.
  • Андеррайтер Benchmark
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
Lockup
  • Lock-Up (3M) 14.06.2021
  • Lock-Up (6M) 07.09.2021
  • Окончание тихого периода 05.04.2021
  • Прибыльность 21% High
  • Рост выручки 33% High
  • Долги Low
  • 12.04.2021 Доходность
    $7.16 -28.4%
  • 11.03.2021 GAP (1D)
    $9.5 -5%
  • 11.03.2021 Доходность (1D)
    $8.8 -12%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 62 M
Рост г/г
33%
Валовая маржа +33.7%
EBITDA +21%
Чистая прибыль $ 9 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 289 M
Стоимость предприятия $ 242 M
EV/Sales 3.9x
EV/EBITDA 18.6x
P/E 32.4x
Список IPO
First High-School Education Group
NYSE FHS
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 10.03.2021
Дата начала торгов 11.03.2021

Частные средние школы и репетиторские услуги в Китае.

Согласно отчету CIC, компания является крупнейшим оператором частных средних школ в Западном Китае и третьим по величине оператором во всем Китае по количеству учащихся по состоянию на 31 декабря 2019 года. FHSE Group показывает быстрые темпы роста: CAGR 77,3% с точки зрения набора учащихся старших классов и CAGR 41,4% с точки зрения количества средних школ с 31 декабря 2015 года по 31 декабря 2019 года, среди 20 ведущих операторов частных средних школ в Китае, согласно отчету CIC. Все школы стратегически расположены в Западном Китае, где наблюдается растущий спрос на высококачественные образовательные услуги.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $7.16 -28.4%
GAP (+1D) $9.5 -5%
Доходность (+1D) $8.8 -12%
Lock-Up (3M) 14.06.2021
Lock-Up (6M) 07.09.2021
Окончание тихого периода 05.04.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Kunming, China
Количество сотрудников 2413
Год основания 2012
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 62 M
Рост г/г
33%
Валовая маржа +33.7%
EBITDA +21%
Чистая прибыль $ 9 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Negative
Цена размещения
$10
Параметры IPO
  • Цена размещения $10
  • Ценовой диапазон $9.5 - $10.5
  • Акции к размещению 7.5 млн.
  • Объем размещения $75 млн.
  • Общее кол-во акций 28.95 млн.
  • Капитализация на IPO $289 млн.
  • EV на момент IPO $242 млн.
  • Андеррайтер Benchmark
  • Прибыльность 21% High
  • Рост выручки 33% High
  • Долги Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 289 M
Стоимость предприятия $ 242 M
EV/Sales 3.9x
EV/EBITDA 18.6x
P/E 32.4x

Отчет о прибылях и убытках

33%
Продажи
2018 $39 M
2019 $52 M
40%
Валовая прибыль
2018 $12 M
2019 $16 M
95%
EBITDA
2018 $4 M
2019 $8 M
125%
EBIT
2018 $025 M
2019 $6 M

Баланс

145%
Денежные средства
До IPO $33 M
После IPO $81 M
45%
Активы
До IPO $109 M
После IPO $158 M
Долги
До IPO $34 M
После IPO $34 M
204%
Капитал
До IPO $-24 M
После IPO $25 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%