Обзор IPO
F45 Training
NYSE FXLV
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 14.07.2021
Дата начала торгов 15.07.2021

Глобальная фитнес-франшиза, предлагающая 45-минутные тренировки.

F45 Training - один из самых быстрорастущих франчайзеров в США по количеству проданных франшиз в Соединенных Штатах, нацеленный на создание ведущего мирового бренда фитнес-тренировок и стиля жизни. F45 Training предлагает потребителям функциональные 45-минутные тренировки, которые эффективны, увлекательны и ориентированы на сообщество. Тренировки сочетают в себе элементы высокоинтенсивных интервальных, круговых и функциональных тренировок. F45 Training предоставляет тренировки в основном через глобальную сеть студий с цифровым подключением, и создали дифференцированную технологическую платформу, которая позволяет создавать и распространять тренировки среди глобальных франчайзи. Платформа позволяет быстро масштабировать модель и способствует успеху франчайзи, предлагая потребителям постоянно развивающуюся фитнес-программу, в которой практически нет двух одинаковых тренировок. Обширная и постоянно растущая библиотека движений функционального тренинга позволяет варьировать программы тренировок, чтобы привлечь потребителей свежим контентом, оставаться в авангарде потребительских тенденций и добиваться максимальных индивидуальных результатов, помогая клиентам достичь своих фитнес-целей.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$19 +19%
Параметры IPO
  • Цена размещения $16
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 20.31 млн.
  • Объем размещения $325 млн.
  • Общее кол-во акций 92.99 млн.
  • Капитализация на IPO $1 488 млн.
  • EV на момент IPO $1 450 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Austin, TX
  • Год основания 2013
  • Website F45 Training
  • Количество сотрудников 116
Lockup
  • Lock-Up (3M) 18.10.2021
  • Lock-Up (6M) 11.01.2022
  • Окончание тихого периода 09.08.2021
  • Отчетный день 12.11.2021
  • Прибыльность 37.2% High
  • Рост выручки -11% Low
  • Долги 0x Low
  • 30.11.2021 Доходность
    $10.64 -33.5%
  • 15.07.2021 GAP (1D)
    $17 +6.3%
  • 15.07.2021 Доходность (1D)
    $16.2 +1.3%
  • 18.10.2021 Доходность (3M)
    $13.11 -18.1%
  • 11.01.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 76 M
Рост г/г
-11%
Валовая маржа +67.6%
EBITDA +37.2%
Чистая прибыль $ -61 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 488 M
Стоимость предприятия $ 1 450 M
EV/Sales 19.2x
EV/EBITDA 51.5x
P/E -
Обзор IPO
F45 Training
NYSE FXLV
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 14.07.2021
Дата начала торгов 15.07.2021

Глобальная фитнес-франшиза, предлагающая 45-минутные тренировки.

F45 Training - один из самых быстрорастущих франчайзеров в США по количеству проданных франшиз в Соединенных Штатах, нацеленный на создание ведущего мирового бренда фитнес-тренировок и стиля жизни. F45 Training предлагает потребителям функциональные 45-минутные тренировки, которые эффективны, увлекательны и ориентированы на сообщество. Тренировки сочетают в себе элементы высокоинтенсивных интервальных, круговых и функциональных тренировок. F45 Training предоставляет тренировки в основном через глобальную сеть студий с цифровым подключением, и создали дифференцированную технологическую платформу, которая позволяет создавать и распространять тренировки среди глобальных франчайзи. Платформа позволяет быстро масштабировать модель и способствует успеху франчайзи, предлагая потребителям постоянно развивающуюся фитнес-программу, в которой практически нет двух одинаковых тренировок. Обширная и постоянно растущая библиотека движений функционального тренинга позволяет варьировать программы тренировок, чтобы привлечь потребителей свежим контентом, оставаться в авангарде потребительских тенденций и добиваться максимальных индивидуальных результатов, помогая клиентам достичь своих фитнес-целей.

Больше информации
Lockup
Доходность (30.11.2021) $10.64 -33.5%
GAP (+1D) $17 6.3%
Доходность (+1D) $16.2 1.3%
Доходность (+3M) $13.11 -18.1%
Lock-Up (3M) 18.10.2021
Lock-Up (6M) 11.01.2022
Окончание тихого периода 09.08.2021
Отчетный день 12.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Austin, TX
Количество сотрудников 116
Год основания 2013
Website F45 Training
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 76 M
Рост г/г
-11%
Валовая маржа +67.6%
EBITDA +37.2%
Чистая прибыль $ -61 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$19 +19%
Параметры IPO
  • Цена размещения $16
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 20.31 млн.
  • Объем размещения $325 млн.
  • Общее кол-во акций 92.99 млн.
  • Капитализация на IPO $1 488 млн.
  • EV на момент IPO $1 450 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 37.2% High
  • Рост выручки -11% Low
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 488 M
Стоимость предприятия $ 1 450 M
EV/Sales 19.2x
EV/EBITDA 51.5x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-11%
Продажи
2019 $93 M
2020 $82 M
-4%
Валовая прибыль
2019 $55 M
2020 $53 M
-17%
EBITDA
2019 $31 M
2020 $25 M
EBIT
2019 $-9 M
2020 $-5 M

Баланс

284%
Денежные средства
До IPO $25 M
После IPO $96 M
151%
Активы
До IPO $85 M
После IPO $213 M
-77%
Долги
До IPO $249 M
После IPO $58 M
123%
Капитал
До IPO $-278 M
После IPO $65 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (08.08.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%