Обзор IPO
EverCommerce
NASDAQ EVCM
Индустрия Technology
Дата IPO 30.06.2021
Дата начала торгов 01.07.2021

SaaS-решения для СМБ для управления бизнесом и клиентами.

EverCommerce - ведущий поставщик интегрированных, вертикально адаптированных решений "программное обеспечение как услуга" (SaaS) для малого и среднего бизнеса, основанного на услугах, или сервисных СМБ. Платформа охватывает весь жизненный цикл взаимодействия между потребителями и специалистами по обслуживанию с помощью вертикально ориентированных приложений. Сегодня EverCommerce обслуживает более 500 000 клиентов в трех основных вертикалях: Бытовые услуги, Медицинские услуги и Услуги для фитнеса и оздоровления. В рамках основных вертикалей клиенты работают в многочисленных микро-вертикалях, начиная от профессионалов в сфере бытовых услуг, таких как подрядчики по ремонту домов и техники по обслуживанию домов, до врачей и терапевтов в сфере медицинских услуг, а также персональных тренеров и владельцев салонов в сфере фитнеса и велнеса. Платформа предлагает вертикально адаптированные SaaS-решения, которые отвечают все более специализированным требованиям СМБ в сфере услуг, а также высокодополняющие решения, которые завершают комплексные предложения, позволяя СМБ в сфере услуг и EverCommerce преуспеть на рынке и обеспечить конечным потребителям более удобный опыт обслуживания.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$19.5 +15%
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 19.12 млн.
  • Объем размещения $325 млн.
  • Общее кол-во акций 200.27 млн.
  • Капитализация на IPO $3 405 млн.
  • EV на момент IPO $3 633 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Denver, CO
  • Год основания 2016
  • Website EverCommerce
  • Количество сотрудников 1750
Lockup
  • Lock-Up (3M) 04.10.2021
  • Lock-Up (6M) 28.12.2021
  • Окончание тихого периода 26.07.2021
  • Отчетный день 09.05.2022
  • Прибыльность 25.1% High
  • Рост выручки 39% High
  • Долги 2.5x Neutral
  • 23.06.2022 Доходность
    $9.01 -47%
  • 01.07.2021 GAP (1D)
    $20 +17.6%
  • 01.07.2021 Доходность (1D)
    $17.6 +3.5%
  • 04.10.2021 Доходность (3M)
    $16.66 -2%
  • 28.12.2021 Доходность (6M)
    $16.83 -1%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 365 M
Рост г/г
39%
Валовая маржа +66.4%
EBITDA +25.1%
Чистая прибыль $ -56 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 405 M
Стоимость предприятия $ 3 633 M
EV/Sales 9.9x
EV/EBITDA 39.5x
P/E -
Обзор IPO
EverCommerce
NASDAQ EVCM
Индустрия Technology
Дата IPO 30.06.2021
Дата начала торгов 01.07.2021

SaaS-решения для СМБ для управления бизнесом и клиентами.

EverCommerce - ведущий поставщик интегрированных, вертикально адаптированных решений "программное обеспечение как услуга" (SaaS) для малого и среднего бизнеса, основанного на услугах, или сервисных СМБ. Платформа охватывает весь жизненный цикл взаимодействия между потребителями и специалистами по обслуживанию с помощью вертикально ориентированных приложений. Сегодня EverCommerce обслуживает более 500 000 клиентов в трех основных вертикалях: Бытовые услуги, Медицинские услуги и Услуги для фитнеса и оздоровления. В рамках основных вертикалей клиенты работают в многочисленных микро-вертикалях, начиная от профессионалов в сфере бытовых услуг, таких как подрядчики по ремонту домов и техники по обслуживанию домов, до врачей и терапевтов в сфере медицинских услуг, а также персональных тренеров и владельцев салонов в сфере фитнеса и велнеса. Платформа предлагает вертикально адаптированные SaaS-решения, которые отвечают все более специализированным требованиям СМБ в сфере услуг, а также высокодополняющие решения, которые завершают комплексные предложения, позволяя СМБ в сфере услуг и EverCommerce преуспеть на рынке и обеспечить конечным потребителям более удобный опыт обслуживания.

Больше информации
Lockup
Доходность (29.06.2022) $9.04 -46.8%
GAP (+1D) $20 17.6%
Доходность (+1D) $17.6 3.5%
Доходность (+3M) $16.66 -2%
Доходность (+6M) $16.83 -1%
Lock-Up (3M) 04.10.2021
Lock-Up (6M) 28.12.2021
Окончание тихого периода 26.07.2021
Отчетный день 09.05.2022
Информация о компании
Штаб-квартира Denver, CO
Количество сотрудников 1750
Год основания 2016
Website EverCommerce
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 365 M
Рост г/г
39%
Валовая маржа +66.4%
EBITDA +25.1%
Чистая прибыль $ -56 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$19.5 +15%
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 19.12 млн.
  • Объем размещения $325 млн.
  • Общее кол-во акций 200.27 млн.
  • Капитализация на IPO $3 405 млн.
  • EV на момент IPO $3 633 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 25.1% High
  • Рост выручки 39% High
  • Долги 2.5x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 405 M
Стоимость предприятия $ 3 633 M
EV/Sales 9.9x
EV/EBITDA 39.5x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

39%
Продажи
2019 $242 M
2020 $338 M
32%
Валовая прибыль
2019 $169 M
2020 $223 M
106%
EBITDA
2019 $38 M
2020 $79 M
EBIT
2019 $-54 M
2020 $-22 M

Баланс

1%
Денежные средства
До IPO $197 M
После IPO $198 M
Активы
До IPO $1487 M
После IPO $1488 M
-44%
Долги
До IPO $766 M
После IPO $426 M
62%
Капитал
До IPO $616 M
После IPO $996 M
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%