fbpx
Обзор IPO
EverCommerce
NASDAQ EVCM
Индустрия Technology
Дата IPO 30.06.2021
Дата начала торгов 01.07.2021

SaaS-решения для СМБ для управления бизнесом и клиентами.

EverCommerce - ведущий поставщик интегрированных, вертикально адаптированных решений "программное обеспечение как услуга" (SaaS) для малого и среднего бизнеса, основанного на услугах, или сервисных СМБ. Платформа охватывает весь жизненный цикл взаимодействия между потребителями и специалистами по обслуживанию с помощью вертикально ориентированных приложений. Сегодня EverCommerce обслуживает более 500 000 клиентов в трех основных вертикалях: Бытовые услуги, Медицинские услуги и Услуги для фитнеса и оздоровления. В рамках основных вертикалей клиенты работают в многочисленных микро-вертикалях, начиная от профессионалов в сфере бытовых услуг, таких как подрядчики по ремонту домов и техники по обслуживанию домов, до врачей и терапевтов в сфере медицинских услуг, а также персональных тренеров и владельцев салонов в сфере фитнеса и велнеса. Платформа предлагает вертикально адаптированные SaaS-решения, которые отвечают все более специализированным требованиям СМБ в сфере услуг, а также высокодополняющие решения, которые завершают комплексные предложения, позволяя СМБ в сфере услуг и EverCommerce преуспеть на рынке и обеспечить конечным потребителям более удобный опыт обслуживания.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGBULLISH
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Very Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$19.5 +15%
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 19.12 млн.
  • Объем размещения $325 млн.
  • Общее кол-во акций 200.27 млн.
  • Капитализация на IPO $3 405 млн.
  • EV на момент IPO $3 633 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Denver, CO
  • Год основания 2016
  • Website EverCommerce
  • Количество сотрудников 1750
Lockup
  • Lock-Up (3M) 04.10.2021
  • Lock-Up (6M) 28.12.2021
  • Окончание тихого периода 26.07.2021
  • Отчетный день 09.08.2021
  • Прибыльность 25.1% High
  • Рост выручки 39% High
  • Долги 2.5x Neutral
  • 23.09.2021 Доходность
    $16.38 -3.6%
  • 01.07.2021 GAP (1D)
    $20 +17.6%
  • 01.07.2021 Доходность (1D)
    $17.6 +3.5%
  • 04.10.2021 Доходность (3M)
    N/A -
  • 28.12.2021 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 365 M
Рост г/г
39%
Валовая маржа +66.4%
EBITDA +25.1%
Чистая прибыль $ -56 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 405 M
Стоимость предприятия $ 3 633 M
EV/Sales 9.9x
EV/EBITDA 39.5x
P/E -
Обзор IPO
EverCommerce
NASDAQ EVCM
Индустрия Technology
Дата IPO 30.06.2021
Дата начала торгов 01.07.2021

SaaS-решения для СМБ для управления бизнесом и клиентами.

EverCommerce - ведущий поставщик интегрированных, вертикально адаптированных решений "программное обеспечение как услуга" (SaaS) для малого и среднего бизнеса, основанного на услугах, или сервисных СМБ. Платформа охватывает весь жизненный цикл взаимодействия между потребителями и специалистами по обслуживанию с помощью вертикально ориентированных приложений. Сегодня EverCommerce обслуживает более 500 000 клиентов в трех основных вертикалях: Бытовые услуги, Медицинские услуги и Услуги для фитнеса и оздоровления. В рамках основных вертикалей клиенты работают в многочисленных микро-вертикалях, начиная от профессионалов в сфере бытовых услуг, таких как подрядчики по ремонту домов и техники по обслуживанию домов, до врачей и терапевтов в сфере медицинских услуг, а также персональных тренеров и владельцев салонов в сфере фитнеса и велнеса. Платформа предлагает вертикально адаптированные SaaS-решения, которые отвечают все более специализированным требованиям СМБ в сфере услуг, а также высокодополняющие решения, которые завершают комплексные предложения, позволяя СМБ в сфере услуг и EverCommerce преуспеть на рынке и обеспечить конечным потребителям более удобный опыт обслуживания.

Больше информации
Lockup
Доходность (23.09.2021) $16.38 -3.6%
GAP (+1D) $20 17.6%
Доходность (+1D) $17.6 3.5%
Lock-Up (3M) 04.10.2021
Lock-Up (6M) 28.12.2021
Окончание тихого периода 26.07.2021
Отчетный день 09.08.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Denver, CO
Количество сотрудников 1750
Год основания 2016
Website EverCommerce
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 365 M
Рост г/г
39%
Валовая маржа +66.4%
EBITDA +25.1%
Чистая прибыль $ -56 M
PROIPO SMART RATINGBULLISH
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Very Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$19.5 +15%
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 19.12 млн.
  • Объем размещения $325 млн.
  • Общее кол-во акций 200.27 млн.
  • Капитализация на IPO $3 405 млн.
  • EV на момент IPO $3 633 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 25.1% High
  • Рост выручки 39% High
  • Долги 2.5x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 405 M
Стоимость предприятия $ 3 633 M
EV/Sales 9.9x
EV/EBITDA 39.5x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

39%
Продажи
2019 $242 M
2020 $338 M
32%
Валовая прибыль
2019 $169 M
2020 $223 M
106%
EBITDA
2019 $38 M
2020 $79 M
EBIT
2019 $-54 M
2020 $-22 M

Баланс

1%
Денежные средства
До IPO $197 M
После IPO $198 M
Активы
До IPO $1487 M
После IPO $1488 M
-44%
Долги
До IPO $766 M
После IPO $426 M
62%
Капитал
До IPO $616 M
После IPO $996 M
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%