Обзор IPO
EngageSmart
NYSE ESMT
Индустрия Technology
Дата IPO 22.09.2021
Дата начала торгов 23.09.2021

SaaS-решения для выставления счетов, платежей.

EngageSmart является ведущим поставщиком вертикально ориентированного программного обеспечения для привлечения клиентов и интегрированных платежных возможностей. По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживает более 68 000 клиентов в сегменте решений для малого и среднего бизнеса и более 3 000 клиентов в сегменте решений для предприятий по пяти основным направлениям: здравоохранение и оздоровление, государственное управление, коммунальные услуги, финансовые услуги и благотворительность. SaaS-решения специально разработаны для каждой вертикали, они упрощают и автоматизируют критически важные рабочие процессы, такие как составление расписания, привлечение клиентов, общение с клиентами, безбумажное выставление счетов и обработка электронных платежей.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$37.5 +44%
Параметры IPO
  • Цена размещения $26
  • Ценовой диапазон $23 - $25
  • Акции к размещению 14.55 млн.
  • Объем размещения $378.3 млн.
  • Общее кол-во акций 170.55 млн.
  • Капитализация на IPO $4 434 млн.
  • EV на момент IPO $4 240 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Braintree, MA
  • Год основания 2009
  • Website EngageSmart
  • Количество сотрудников 697
Lockup
  • Lock-Up (3M) 27.12.2021
  • Lock-Up (6M) 22.03.2022
  • Окончание тихого периода 18.10.2021
  • Отчетный день 10.11.2021
  • Прибыльность 17.7% High
  • Рост выручки 78% High
  • Долги 0x Low
  • 01.12.2021 Доходность
    $21.8 -16.2%
  • 23.09.2021 GAP (1D)
    $37.5 +44.2%
  • 23.09.2021 Доходность (1D)
    $35.09 +35%
  • 27.12.2021 Доходность (3M)
    N/A -
  • 22.03.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 183 M
Рост г/г
78%
Валовая маржа +74.8%
EBITDA +17.7%
Чистая прибыль -
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 434 M
Стоимость предприятия $ 4 240 M
EV/Sales 23.1x
EV/EBITDA 130.7x
P/E -
Обзор IPO
EngageSmart
NYSE ESMT
Индустрия Technology
Дата IPO 22.09.2021
Дата начала торгов 23.09.2021

SaaS-решения для выставления счетов, платежей.

EngageSmart является ведущим поставщиком вертикально ориентированного программного обеспечения для привлечения клиентов и интегрированных платежных возможностей. По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживает более 68 000 клиентов в сегменте решений для малого и среднего бизнеса и более 3 000 клиентов в сегменте решений для предприятий по пяти основным направлениям: здравоохранение и оздоровление, государственное управление, коммунальные услуги, финансовые услуги и благотворительность. SaaS-решения специально разработаны для каждой вертикали, они упрощают и автоматизируют критически важные рабочие процессы, такие как составление расписания, привлечение клиентов, общение с клиентами, безбумажное выставление счетов и обработка электронных платежей.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $21.19 -18.5%
GAP (+1D) $37.5 44.2%
Доходность (+1D) $35.09 35%
Lock-Up (3M) 27.12.2021
Lock-Up (6M) 22.03.2022
Окончание тихого периода 18.10.2021
Отчетный день 10.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Braintree, MA
Количество сотрудников 697
Год основания 2009
Website EngageSmart
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 183 M
Рост г/г
78%
Валовая маржа +74.8%
EBITDA +17.7%
Чистая прибыль -
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$37.5 +44%
Параметры IPO
  • Цена размещения $26
  • Ценовой диапазон $23 - $25
  • Акции к размещению 14.55 млн.
  • Объем размещения $378.3 млн.
  • Общее кол-во акций 170.55 млн.
  • Капитализация на IPO $4 434 млн.
  • EV на момент IPO $4 240 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
  • Прибыльность 17.7% High
  • Рост выручки 78% High
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 434 M
Стоимость предприятия $ 4 240 M
EV/Sales 23.1x
EV/EBITDA 130.7x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

78%
Продажи
2019 $82 M
2020 $147 M
89%
Валовая прибыль
2019 $58 M
2020 $109 M
393%
EBITDA
2019 $4 M
2020 $22 M
101%
EBIT
2019 $-50 M
2020 $1 M

Баланс

544%
Денежные средства
До IPO $32 M
После IPO $206 M
30%
Активы
До IPO $582 M
После IPO $754 M
Долги
До IPO $112 M
N/A
67%
Капитал
До IPO $430 M
После IPO $717 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (17.10.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%