Список IPO
Endeavor Group Holdings
NYSE EDR
Индустрия Industrials
Дата IPO 28.04.2021
Дата начала торгов 29.04.2021

Глобальная развлекательная продюсерская компания и агентство талантов.

Endeavour - компания, занимающаяся интеллектуальной собственностью, контентом, событиями и опытом премиум-класса. Endeavour владеет и управляет спортивной недвижимостью премиум-класса, включая UFC, производит и распространяет спортивный и развлекательный контент, владеет и управляет эксклюзивными живыми событиями, а также представляем ведущих специалистов в области спорта и развлечений. Endeavour расширялись органически и за счет стратегических слияний и поглощений, инвестируя в новые возможности, включая спортивные операции и консультирование, управление событиями и опытом, производство и распространение средств массовой информации, лицензирование брендов и экспериментальный маркетинг. Добавление этих новых возможностей и идей преобразовало бизнес в интегрированную глобальную платформу, основанную на принадлежащей и управляемой интеллектуальной собственности премиум-класса. Уникальная бизнес-модель дает конкурентное преимущество в отраслях, в которых компания работает.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$30 +25%
Параметры IPO
  • Цена размещения $24
  • Ценовой диапазон $23 - $24
  • Акции к размещению 21.3 млн.
  • Объем размещения $511.2 млн.
  • Общее кол-во акций 438.82 млн.
  • Капитализация на IPO $10 532 млн.
  • EV на момент IPO $14 497 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Beverly Hills, CA
  • Год основания 1995
  • Website Endeavor Group Holdings
  • Количество сотрудников 6400
Lockup
  • Lock-Up (3M) 02.08.2021
  • Lock-Up (6M) 26.10.2021
  • Окончание тихого периода 24.05.2021
  • Прибыльность 16.8% High
  • Рост выручки -24 Low
  • Долги 6.8x High
  • 07.05.2021 Доходность
    $31.61 +31.7%
  • 29.04.2021 GAP (1D)
    $27 +12.5%
  • 29.04.2021 Доходность (1D)
    $25.2 +5%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 3 479 M
Рост г/г
-24%
Валовая маржа +49.8%
EBITDA +16.8%
Чистая прибыль $ -655 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 10 532 M
Стоимость предприятия $ 14 497 M
EV/Sales 4.2x
EV/EBITDA 24.8x
P/E -
Список IPO
Endeavor Group Holdings
NYSE EDR
Индустрия Industrials
Дата IPO 28.04.2021
Дата начала торгов 29.04.2021

Глобальная развлекательная продюсерская компания и агентство талантов.

Endeavour - компания, занимающаяся интеллектуальной собственностью, контентом, событиями и опытом премиум-класса. Endeavour владеет и управляет спортивной недвижимостью премиум-класса, включая UFC, производит и распространяет спортивный и развлекательный контент, владеет и управляет эксклюзивными живыми событиями, а также представляем ведущих специалистов в области спорта и развлечений. Endeavour расширялись органически и за счет стратегических слияний и поглощений, инвестируя в новые возможности, включая спортивные операции и консультирование, управление событиями и опытом, производство и распространение средств массовой информации, лицензирование брендов и экспериментальный маркетинг. Добавление этих новых возможностей и идей преобразовало бизнес в интегрированную глобальную платформу, основанную на принадлежащей и управляемой интеллектуальной собственности премиум-класса. Уникальная бизнес-модель дает конкурентное преимущество в отраслях, в которых компания работает.

Больше информации
Lockup
Доходность (07.05.2021) $31.61 31.7%
GAP (+1D) $27 12.5%
Доходность (+1D) $25.2 5%
Lock-Up (3M) 02.08.2021
Lock-Up (6M) 26.10.2021
Окончание тихого периода 24.05.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Beverly Hills, CA
Количество сотрудников 6400
Год основания 1995
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 3 479 M
Рост г/г
-24%
Валовая маржа +49.8%
EBITDA +16.8%
Чистая прибыль $ -655 M
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$30 +25%
Параметры IPO
  • Цена размещения $24
  • Ценовой диапазон $23 - $24
  • Акции к размещению 21.3 млн.
  • Объем размещения $511.2 млн.
  • Общее кол-во акций 438.82 млн.
  • Капитализация на IPO $10 532 млн.
  • EV на момент IPO $14 497 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 16.8% High
  • Рост выручки -24 Low
  • Долги 6.8x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 10 532 M
Стоимость предприятия $ 14 497 M
EV/Sales 4.2x
EV/EBITDA 24.8x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-24%
Продажи
2019 $4571 M
2020 $3479 M
-23%
Валовая прибыль
2019 $2248 M
2020 $1733 M
-20%
EBITDA
2019 $734 M
2020 $584 M
EBIT
2019 $211 M
2020 $-153 M

Баланс

94%
Денежные средства
До IPO $1008 M
После IPO $1960 M
10%
Активы
До IPO $9634 M
После IPO $10583 M
Долги
До IPO $5926 M
После IPO $5926 M
103%
Капитал
До IPO $913 M
После IPO $1852 M
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%